[리포트 브리핑]넷마블, '상반기 신작게임의 성과가 중요 ' 목표가 93,000원 - KB증권

기사입력 : 2020년02월28일 10:21

최종수정 : 2020년02월28일 10:21

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 넷마블(251270)에 대해 '상반기 신작게임의 성과가 중요 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 넷마블 리포트 주요내용
KB증권에서 넷마블(251270)에 대해 '상반기 주요 라인업으로는 , , , (글로벌), 등이 예정되어 있다. 넷마블은 L2R이 국내 흥행을 기록한 이후 눈에 띄는 글로벌 흥행작 부재로 실적이 우하향 추세다. MCoC, 마블퓨쳐파이트의 사례와 같이 장기간 흥행이 가능한 캐시카우 창출을 통한 실적 안정화가 필요한 시점이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '4Q19 실적은 매출액 5,518억원 (-11.0% QoQ, +13.3% YoY), 영업이익 502억원 (-40.5% QoQ, +32.1% YoY)을 기록했다. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 6.9%, 24.5% 하회하는 부진한 실적이었다.'라고 밝혔다.

한편 '투자의견 Hold 유지, 목표주가 93,000원으로 4.1% 하향 조정. 1) 일곱개의 대죄는 글로벌 사전예약이 양호, 2) A3는 MMORPG와 배틀로얄 장르를 접목, 3) MRoC은 글로벌 인지도가 높은 마블 IP를 활용했다는 측면에서 상반기 주요 기대작으로 꼽힌다. '라고 전망했다.

◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 97,000원 -> 93,000원(-4.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이동륜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2019년 08월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 16일 107,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 93,000원을 제시하였다.

◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,071원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,071원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 73,000원 보다는 27.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,444원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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