전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 중동

속보

더보기

아람코 채권 발행 전부터 '인기몰이' 큰손들 입질

기사입력 : 2019년04월05일 03:52

최종수정 : 2019년04월05일 03:52

황숙혜의 월가 이야기

[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 사우디 아라비아의 국영 석유업체 아람코가 사상 첫 해외 채권 발행을 추진 중인 가운데 이를 매입하려는 투자 열기가 벌써 후끈 달아올랐다.

채권 발행은 사우디 국부펀드가 보유한 화학 업체 사빅의 지분 70%를 인수하기 위한 것으로, 실상 아람코가 빚을 낼 필요가 없는 기업이라는 것이 시장 전문가들의 얘기다.

사우디 아람코 라스타누라 정유공장 [사진=로이터 뉴스핌]

기업 수익성부터 재무건전성까지 우량 회사채가 모처럼 시장에 등장하자 기관 투자자들은 이를 확보하기 위해 혈안이다.

4일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)는 비상장 기업인 아람코가 채권 발행을 위해 공개한 기업 재무 지표를 확인한 글로벌 ‘큰 손’들이 공격적인 입질에 나설 움직임이라고 보도했다.

아람코가 공개한 재무 자료에 따르면 지난해 1110억달러의 순이익을 달성한 것으로 확인됐다.

이는 세계 최대 기업으로 꼽히는 애플과 미국 공룡 IT 기업 알파벳의 순이익을 합친 것보다 높은 수치다.

아울러 아람코 측은 이번 채권 발행이 운영 자금 확보나 부채 상환 등에 필요한 자금 조달과 무관하다는 사실을 분명히 밝혔다.

일반적인 기업 재무건전성을 기준으로 볼 때 수익성과 자금력을 갖춘 아람코가 부채에 의존해야 할 이유가 없다는 얘기다.

이례적인 해외 채권 발행으로 확보한 자금은 사빅의 지분 70% 인수에 동원, 사실상 모하메드 빈 살만 사우디 왕세자에게 경제 개혁을 위한 돈줄을 제공하기 위한 복안이라는 것이 시장 전문가들의 공통된 의견이다.

아람코는 채권 투자자들이 원하는 최적의 조건을 두루 갖췄다는 평가다. 기업 펀더멘털과 유동성 현황을 감안할 때 디폴트 리스크가 지극히 낮기 때문이다.

아울러 탄탄한 수익성과 재정건전성을 갖춘 기업의 회사채 공급이 흔치 않은 일이라는 점도 투자자들의 구미를 당기는 요인이다.

일례로, 채권시장의 블루칩으로 평가 받는 애플이 2017년 트럼프 행정부의 해외 이익금 과세 완화 이후 신규 발행에 나서지 않는 상황이다.

구글 모기업인 알파벳 역시 주식 시가총액이 8450억달러에 달하는 데 반해 회사채 발행 총액은 3억달러에 불과하다.

투자자들 사이에 이미 매수 열기가 달아오르면서 100억달러 규모의 채권 발행에 150억달러를 웃도는 입찰 수요가 이미 형성된 것으로 보인다고 FT는 전했다.

칼럼니스트 자말 카슈끄지의 피살에 빈 살만 왕세자가 개입했다는 의혹이 불거지기 전 일부 투자자들은 아람코의 채권 발행 물량이 700억달러에 이를 것으로 예상한 바 있다.

한편 지난해10월 제이미 다이먼 JP모간 최고경영자는 카슈끄지 사태를 빌미로 빈 살만 왕세자가 초청한 ‘사막의 다보스’ 포럼 불참 의사를 가장 먼저 밝혔지만 이번 아람코 채권 발행에 JP모간이 대표 주관사로 활약하고 있다.

 

higrace@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동