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[뉴차이나] 2016 중국, 꺼져가는 성장동력 이렇게 살린다

기사입력 : 2016년01월05일 11:11

최종수정 : 2016년01월05일 11:12

거시·부동산·증시·환율·산업 분야별 전망

[뉴스핌=이승환 기자]  분기 성장률 7% 붕괴, A주 주가 파동, 위안화 IMF 특별인출권(SDR) 편입 결정 등 굵직한 이슈들이 지난해 중국 경제를 장식했다. 2016년 올 한해도 중국 경제 앞날에는 작년만큼이나 짙은 불확실성이 가로 놓여있고 또 한편에선 성장회복에 대한 기대감도 식지 않고 있다. 전문가들이 새해를 맞아 잇따라 2016년 중국 경제 전망을 내놓고 있지만 그 결과가 크게 엇갈리며 등 중국 투자자들의 고민이 증폭되고 있다.

중국에서 가장 영향력 있는 경제매체로 꼽히고 있는 제일재경은 최근 경제 칼럼리스트, 경제 전문기자 등 10명의 중국 경제전문가들과 함께 2016년 중국 국내외 경제 10대 예측을 내놨다.  올해 중국경제 상황과 경기 향배를 좌우할 주요 이슈들을 살펴본다.  

중국 위안화 <출처=블룸버그통신>

1.적자재정 확대 경제성장률 6.5% 사수

신문은 올해 중국의 경제성장률로 6.5%를 전망했다. 중국 정부의 적극적인 재정지원과 대규모 감세 정책이 경제를 지탱할 것이라는 관측이다.

올해는 중국의 제13차 5개년 경제계획(2016년~2020년, 13.5계획)의 첫해다. 13.5 계획이 끝나는 2020년 국내총생산과 국민평균소득을 지난 2010년의 두배 수준까지 늘리는 게 중국 정부의 목표다. 이를 위해 중국은 향후 5년 6.5%의 연간 경제 성장률을 유지해야 한다.

중국 정부는 6.5%의 성장률을 수성하기 위해 재정적자를 확대한다는 계획이다. 일부 외신은 오는 2016년 중국의국내총생산(GDP) 대비 재정적자 규모가 3% 수준까지 늘어날 것으로 내다보고 있다. 재정정책 규모도 사상 처음으로 2조위안을 돌파할 것으로 관측됐다.

또한 이 과정에서 중국이 대규모 감세시대에 돌입할 전망이다. 한국의 부가가치세와 유사한 성격을 띈 증치세가 기존의 영업세를 대체하며 중국 산업계 전반에 영향을 미칠 것으로 보인다.

동시에 정책성 금융기관들의 대출 확대와 인프라 전용 금융채의 대규모 발행도 점쳐지고 있다. 각급 지방정부의 인프라 투자가 확대되는 한편 지방부채 리스크 해소를 위한 채무교환 프로젝트도 더욱 활성화될 가능성도 관측되고 있다.

2.부동산 양극화 지속

선전(深圳), 상하이(上海) 등 1~2선 도시의 주택은 없어서 못 사고 그 외 3~4선 도시의 주택은 남아도는 양극화 추세가 더욱 심화 될 전망이다. 중국의 부동산 시장 전반이 위축된 가운데 크게 감소한 부동산 개발 투자가 인구 유입이 활발한 1~2선 도시로 쏠리고 있기 때문이다.

지난해부터 중국의 부동산 개발 투자액 증가율은 사실상 ‘0’에 머물고 있다. 줄어든 투자가 희소성이 높은 1~2선 도시 토지에 유입, 사상최고가를 경신하는 반면 그 외의 도시들의 주택가격은 하락시키는 악순환이 반복되고 있다. 현재 중국 부동산 시장의 대부분을 차지하는 3~4선 도시는 주택 재고 압력과 인구 유출이라는 이중고에 직면해 있는 상황이다.

이에 중국 정부는 올 한해 부동산 재고와의 전쟁을 예고했다. 재정, 세제 정책은 물론 재개발 보상정책, 호적제도 개혁 등이 포함된 주택 재고 해소 패키지 정책을 통해 부동산 재고를 털어낸다는 방침이다. 앞서 중국 정부는 3~4선 도시의 주택 수요 확대를 위해 농민공 1억명에 도시 호적을 부여키로 했다.

이와 관련해 중국 경제 전문가들은 당국의 정책으로 3~4선 도시의 주택 수요가 일정부분 확대될 수는 있으나 부동산 양극화라는 추세를 거스르기는 어려울 것으로 내다봤다.

3.선강퉁 출범, 신흥기업 주목

선전·홍콩 거래소간 교차 거래를 골자로 한 선강퉁(深港通)이 오는 상반기 출범을 앞두고 있다. 사실상 외국투자자들의 선전증시 투자 허용을 의미하고 있어 중국 증시에 호재로 반영될 전망이다. 실제로 지난 2014년 말 출범한 후강퉁(滬港通)이 지난해 6월까지 이어진 A주 불마켓의 기폭제가 됐다.

중국 증시 투자자들은 관심은 선강퉁의 출범 시점보다는 개방 규모에 쏠리고 있다. 선강퉁에 포함될 선전증시 종목 수와 거래 한도에 제도의 성패가 달렸다는 판단이다. 지난 2014년 11월 후강퉁 시행 당시 상하이증시의 569개 종목이 후강퉁 거래대상에 포함됐다. 하루 거래 한도는 235억위안(순매수액 기준)이며 총 누적 한도는 3000억위안으로 설정됐다.

신문에 따르면 전문가들은 선전성분지수의 500여개 종목이 선강퉁에 포함될 것으로 내다보고 있다. 홍콩증시에서는 항생소형주 197개 종목과 A·H주 동시상장(홍콩증시·A주 동시상장) 종목 일부가 포함될 전망이다. 이는 해외투자자들의 선전증시 내 IT, 헬스케어, 미디어 등 신흥산업에 대한 투자 수요를 자극할 수 있는 수준으로, 향후 선전증시 전반에 호재로 작용할 것으로 관측되고 있다.

선강퉁이 시행되면 선전시장에서 저평가된 우량주에 대한 재평가가 이뤄질 전망이다. 특히 중국 경제의 신 성장동력으로 자리잡은 신흥산업 관련 상장사와 민영 중소기업들의 가치가 확대되는 동시에 선전증시로의 자금 쏠림 현상이 나타날 가능성에도 무게가 실리고 있다.

4.신에너지 자동차 시장점유율 1% 돌파

2016년 중국의 신에너지 자동차 시장점유율이 1%를 돌파할 전망이다. 올해 중국에서 판매될 자동차 100중 1대가 전기차를 포함한 신에너지 자동차라는 것. 전문가들은 이를 기점으로 중국 신에너지 자동차 시장이 향후 폭발적인 성장세가 나타날 것으로 내다보고 있다.

중국 정부의 대대적인 지원 정책의 영향으로 지난해 상반기 신에너지 자동차의 시장점유율이 처음 0.6%를 돌파했다. 2011년의 0.033%에 비해 18배 이상 증가한 고속성장이다. 중국은 올해에도 정책 범위를 확대해 신에너지 자동차에 대한 보조금 정책과 세금면제, 전기차 충전사업 지원 등을 실시한다는 계획이다.

앞서 지난 11월 중국 정부는 오는 2030년까지 전기자동차 등 신에너지 자동차 시장을 연간 1000만대 규모로 키운다는 내용의 로드맵을 발표한 바 있다.

현재 비야디(比亞迪,BYD), 창안(長安), 상하이(上海), 둥펑(東風), 지리(吉利), 폭스바겐, BMW 등 중국 국내외 자동차 기업들이 중국 신에너지 자동차 시장 확대에 박차를 가하고 있다. 이들 기업 중 일부는 올해 신에너지 자동차 신모델 출시를 앞두고 있다. 또한 자동차 연비 제한선이 상향조정 된 점도 신에너지 자동차 시장 확대에 영향을 미칠 전망이다.

5.달러/위안 환율 소폭 상승, 통화 바스켓 대비 안정적 흐름 지속

신문은 올해 위안화 환율 상승 압력(가치하락)이 지속될 것으로 내다봤다. 동시에 중국 당국이 여전히 시장 개입이라는 카드를 쥐고 있어 위안화 가치가 급락할 가능성은 크지 않다고 진단했다.

일단 중국 경제가 계속 후퇴하고 미국 금리인상으로 외자이탈이 가속화함에 따라 올해 위안화의 평가절하 추세는 피하기 힘들다는 진단이다. 중국 경기 전반에 잠재해 있는 금융 리스크 우려도 위안화 약세를 부추기는 요인으로 꼽혔다.

이와 관련해 장밍(張明) 중국사회과학원 세계경제와정치연구소 국제투자연구실 주임은 "2016년 미국의 금리 인상 주기가 시장의 예상보다 빠르고, 중국의 금융 위기 가능성이 높아지면 위안화 평가 절하가 가속화할 것”으로 내다봤다.

다만, 위안화 가치 폭락 가능성은 크지 않다는 게 전문가들의 전반적인 견해다. 인민은행이 13개 통화 바스켓에 기반한 위안화 실효 환율 지수를 적용하면서 달러 의존도를 낮췄고, 적정선의 약세 흐름을 이어가는 데 유리한 환경이 형성됐다는 분석이다.

신문은 “미국의 금리인상으로 달러/위안 환율은 소폭 상승하겠지만, 통화 바스켓 대비 안정적인 흐름이 유지될 것”이라며 “설령 위안화 환율의 변동성이 확대되더라도 인민은행이 과감히 나서 적절한 조치를 취할 것”이라고 진단했다.

국태군안증권 증권 등 중국의 주요 금융기관은 올해 달러/위안 환율이 6.8위안~7위안 수준에서 움직일 것으로 내다보고 있다.

6.인도 약진, 중국 제치고 성장대국 자리매김

올해 인도가 중국을 제치고 글로벌 성장대국으로 자리잡을 것으로 보인다. 지난해 중국 경제가 중저속 성장의 신창타이(新常態,뉴노멀) 시대에 진입한 반면 인도는 저유가와 모디정부 개혁에 힘입어 GDP 성장률 7%대 이상의 고속 성장을 지속할 전망이다.

특히 중국이 고령화 시대에 진입하면서 더 이상 인구 보너스의 수혜를 입지 못하는 반면 인도의 35세 이하 인구 비중은 65%로 풍부한 노동력을 보유하고 있다. 높은 교육 수준의 이공계 인재, 금융 및 인터넷 선진 기술, 소비,부동산 시장의 잠재력 등이 인도의 강점이다. 아울러 저유가 추세도 석유 수요의 75%를 해외에 의존하고 있는 인도에게는 당분간 성장 모멘텀으로 작동할 수 있다는 분석이다.

전세계 상품시장을 장악하고 있는 메이드 인 차이나도 점차 ‘메이드 인 인디아’로 대체 될 전망이다. 인도의 투자환경 개선과 기초인프라 확충이 제조업 발전으로 이어지고 있는 것. 향후 높은 취업률과 도시화, 수출 확대가 인도의 노동밀집형 산업 성장에 유리한 환경을 형성할 것이라는 관측이다.

신문은 “저효율 국유기업 개혁, 여전히 낮은 도시화율, 전력 부족 등은 향후 인도가 풀어나갈 숙제이지만, 인도의 서장 잠재력이 높고 정부가 개혁에 박차를 가하고 있어 큰 성과를 나타낼 것”이라고 설명했다.

신문은 이외에도 ▲국제유가 반등 ▲인공지능 기술 약진 ▲미연준 금리인상 강도 예상 하회 ▲힐러리 미국 대통령 당선 등을 예측했다.

 

 

 

 

[뉴스핌 Newspim] 이승환 기자 (lsh89@newspim.com)

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VIX는 주로 ATM(등가격) 부근 옵션의 프리미엄 시세를 바탕으로 산출되기 떄문에 이미 멀찍이 있던 외가격에서 경보음을 낸 스큐지수보다 한발 늦다. ATM 옵션은 현재 주가와 행사가격이 '거의 같은' 상태를 의미하는 것으로 당장 옵션시장의 주가 상승과 하락에 대한 '양방향 베팅' 상황을 보여준다. 스큐지수가 건물의 '화재감지기'라면 VIX는 화재가 난 뒤에 내부 온도를 보여주는 '온도계'와 같은 셈이다. '스큐지수의 하락→S&P500의 급락+VIX 급등'의 순서는 2018년 8월의 급락장에서도 동일하게 실현됐다. 최근 스큐지수가 최고치를 찍고 하락한 것은 주식시장이 이 패턴을 따르고 있을지도 모른다는 생각을 떠올리게 한다. VIX는 스큐지수가 최고치를 찍었던 지난달 24일 14를 기록했다가 현재 19.5로 올라선 상태다. 아직은 주식시장의 높은 변동성을 예고한다는 '20'을 넘어선 단계는 아니지만 방향성 자체가 위를 향하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. S&P500도 지난달 6일 사상 최고가에서 4% 떨어지는 등 상기의 연쇄 흐름에 동참한 모습이 역력하다. 물론 스큐지수가 과거의 폭락장이나 거친 시세 흐름을 항상 예견한 것은 아니다. 하지만 연준의 정책금리 인하 지연 우려와 시장금리의 급등, 위안화 약세, 주식시장의 높은 밸류에이션, 조만간 출범하게 될 트럼프 2기 행정부에서의 관세 염려 등 주가 하락을 시사하는 퍼즐들이 짜맞춰지고 있다는 점에서 급격한 시세 변동 위험이 현실화될 개연성을 높인다. 특히 위안화 약세의 파급력은 2015년 갑작스러운 평가절하나 2018년 중반 급격한 약세, 2019년 '7위안 돌파' 등의 사례를 통해서 목도한 바 있다. 옵션시장의 우려가 단순한 기우가 아닐 수 있음을 뒷받침하는 재료들이다. 4. 실질금리의 중력장 1월 중순에 진입한 현재는 불안감이 들불처럼 번지기 쉬운 시기라는 점에서 스큐지수 경고에 담긴 의미를 배가시킨다. 과거 통계상 계절적으로 주식시장의 변동성이 확대되는 구간의 초입이다. 페퍼스톤에 따르면 2000년부터 2023년까지 VIX 추이를 월별로 평균해 연중 추이로 그려본 결과 1월 중순부터 3월 중순까지 상승세가 두드러진다. 연초에는 기관투자자가 새로운 투자 전략을 실행하거나 기존 포지션을 조정하고, 또 관련 기간에는 기업의 결산 보고가 맞물려 있어 시세가 각종 재료에 민감하게 반응하는 경우가 많다. 모든 위험자산군의 시세를 주무르다시피하는 '실질금리'가 뜀박질을 재개한 점은 계절성의 현실화 가능성에 무게를 더한다. 미국 물가연동국채 10년물 금리로 본 실질금리는 지난달 초순 1.89%에서 중순 2.25%로 급히 올라섰다가 이달 초 숨고르기를 거친 뒤 최근 7일여만에 2.32%로 '레벨업'했다. 지난달 초순부터보자면 한 달 만에 43bp가 오른 셈이다. 통상 장기국채의 명목 금리가 오른다고 해도 대게 인플레 전망을 반영해 상승한 결과여서 실질금리 상승폭은 상쇄되는 경우가 많다. 이렇게 실질금리 변동성이 작은 편이라는 점을 고려하면 한 달 만에 43bp라는 상승폭은 상당하다고 할 수 있다. 뱅크오브아메리카의 마이클 하트넷 전략가의 표현을 빌려쓰자면 최근의 금융시장 상황은 '터너(전환점)' 임박을 시사하고 있는지도 모른다. 앞서 하트넷 전략가는 실질금리 2.5%를 주시해야 할 지점으로 꼽은 적이 있는데 2.5%에 도달하면 금융시장의 위험자산 회피 성향이 더 강해질 것으로 봤다. 2.5%는 2023년 10월 하순에 기록한 최근 10년 기준 전 고점에 해당한다. 당시 실질금리는 같은 해 7월 1.48%에서 2.5%까지 가파르게 상승하면서 같은 기간 S&P500의 시세를 10% 떨어뜨린 배경이 됐다. 하트넷 전략가에 따르면 현재 실질금리는 이미 지난달 중순부터 2%대로 올라섰음에도 불구하고 종전까지 주식시장의 시세가 어느 정도 방어가 됐던 것은 '강한 경제 펀더멘털이 실질금리 상승의 부정적 영향을 상쇄할 수 있다'는 믿음 때문이었다. 종전의 고점을 넘어서는 새로운 영역으로 진입하면 내성 역할을 해왔던 투자자들의 믿음에 균열이 가해질 수 있다고 봤다. 스큐지수의 급등과 급락이라는 전조가 보여준 경고는 실질금리 2.5% 돌파와 함께 현실화될지도 모를 일이다. bernard0202@newspim.com 2025-01-13 14:12
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美 샤오훙수 열풍에 고무된 중국매체 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 이른바 미국의 '틱톡(TikTok) 난민'들이 대거 샤오훙수(小紅書)에 가입하는 현상이 지속되자 중국 매체들이 고무적인 반응을 보이고 있다. 미국의 제재로 인해 틱톡이 오는 19일부터 미국 내 서비스를 종료할 것이라는 보도가 나오면서, 미국 내 틱톡 유저들이 중국의 또 다른 SNS인 샤오훙수의 글로벌 버전 '레드노트(RedNote)' 앱을 다운로드해 신규회원으로 가입하는 현상이 벌어지고 있다. 데이터 조사기관인 센서타워의 조사에 따르면 1월 8일부터 14일까지 미국 내 사오훙수 앱 다운로드 건수는 전주에 비해 20배 증가한 것으로 나타났다고 중국 메이르징지신원(每日經濟新聞)이 17일 전했다. 전년 대비로는 30배 증가했다. 이달 들어 샤오훙수의 다운로드량 중 22%가 미국에서 이뤄졌다. 이 수치는 전년 동기에는 2%에 불과했다. 미국 내 틱톡 난민들이 샤오훙수로 대거 이동하면서 샤오훙수의 다운로드 수가 급격히 증가하고 있는 셈이다. 또한 중국은행보험보는 이날 샤오훙수 앱은 현재 미국, 캐나다, 호주, 영국, 이탈리아 등 87개 국가에서 다운로드 수 1위를 차지하고 있다고 전했다. 39개 국가에서도 10위 이내의 수위권에 분포하고 있다. 특히 14일과 15일 이틀 동안 신규 가입자가 70만 명을 넘어섰다. 이같은 소식에 중국 증시에서는 샤오훙수 관련주가 연일 급등하고 있다. 현재 샤오훙수는 글로벌 유저들을 위해 원클릭 번역 기능을 개선하고 있다. 샤오훙수 열풍이 이어지자 중국 매체들은 이를 대대적으로 보도하고 있다. 매체들은 미국이 2018년 이후 반중 정책 수위를 지속 높이고 있지만, 민간에서는 활발한 소통과 교류가 이뤄지고 있다며 높은 평가를 내리고 있다. 17일 환구시보는 논평기사에서 "미국의 많은 유저가 자신들을 틱톡 난민이라고 자칭하며 샤오훙수로 몰려들고 있고, 이는 뜻하지 않게 미중 양국 국민의 새로운 소통의 장으로 부상했다"고 평가했다. 이어 매체는 "미국 유저의 후기를 보면, 이들은 낯선 중국어 플랫폼에 접속하는 것에 대해 불안해했지만, 중국인의 친절한 응대에 놀라워했고, 중국인의 개방적인 태도에 경계를 풀게 됐다"며 "양국 네티즌의 교류 열기가 폭발적으로 높아졌고, 대화 주제는 다양해지고 있다"고 설명했다. 매체는 "미국의 정치인들은 지속적으로 중국을 비방해 오고 갖가지 부정적인 표현을 쏟아내고 있지만, 양국 국민 간에는 교류 협력을 심화하려는 의지가 강해지고 있다"고도 평가했다. 이어 "샤오훙수 현상이 미국의 대중국 정책을 수립할 때 좋은 참고가 되길 바란다"고 강조했다. 중국의 SNS인 샤오훙수 자료사진 [사진=바이두 캡처] ys1744@newspim.com 2025-01-17 09:22
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