전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

[GAM역발상] 소로스, 4Q 최고점에서 성공적 '역베팅'

기사입력 : 2014년02월27일 14:23

최종수정 : 2014년05월30일 16:15

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

급락주 단기저점 파고 들어 20% 수익 챙기기도

[뉴스핌=노종빈 기자] 지난해 4분기 미국 증시에서 헤지펀드 거장 조지 소로스의 과감한 역발상 투자가 적중한 것으로 나타나고 있다.

억만장자 투자가 조지 소로스
<사진:AP/뉴시스>
헤지펀드 투자자는 3개월마다 지분 변동을 공시하도록 돼 있다. 이에 따라 지난 2월 중순 공시된 소로스의 포트폴리오를 따라가 보면 굵직한 3가지 투자에서 모두 성공을 거뒀을 가능성이 높은 것으로 분석된다.

미국 증권거래위원회(SEC) 최근 공시 내용과 투자 전문가들의 분석에 따르면 소로스는 지난해 12월말 기준 총 237개 포지션을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 보유 포트폴리오의 총액도 117억7000만달러로 3개월 전인 91억4000만달러에 비해 28.8% 늘어났다.

◆ 美증시 하락에 풀 베팅…큰 폭 수익 챙긴 듯

소로스는 지난해 말 3개월간 미국 증시의 급등 흐름을 추격하면서 적잖은 거래 차익을 거둔 것으로 보인다.

하지만 더 주목할 만한 것은 지난 연말 시점에서의 투자 결정이다.

소로스는 미국 증시가 연일 신고가를 지속하던 상황에서 과감하게 하락에 베팅, 단기에 S&P 500 지수의 매도 포지션을 대거 늘렸다.

소로스는 지난해 3분기 말 현재 'S&P 500 SPDR 풋'을 전체 포트폴리오의 5.14% 비중까지 보유하고 있었으나 3개월 동안 이를 11.12% 수준으로 과감히 끌어올렸다.

헤지펀드의 특성을 고려한다면 단기 10%가 넘는 비중 투입은 사실상 승부를 건 풀베팅이라 해도 과언이 아니다. 지난해 말 당시와 올해 초까지만 해도 미국 증시 전문가들 사이에는 지수의 추가상승에 대한 장밋빛 낙관론이 지속되던 상황임을 감안하면 더 그렇다.

하지만 소로스의 투자는 적중했고 불과 한달 만인 지난달 갑작스런 신흥국 통화위기로 인해 글로벌 주식시장 투자심리가 크게 악화하면서 지수 급락에 따라 만족스러운 이익을 챙기고 물량을 청산할 기회를 잡은 것으로 보인다.

◆ 에너지업종 매도 포지션도 성공적

소로스는 같은 기간 에너지 업종에 대한 매도 포지션에도 과감한 베팅을 추구했다.

이 역시 주식시장 주요 지수 조정 가능성을 염두에 둔 투자와 비슷한 전략이었다. 최근까지 낙관적이었던 글로벌 경기회복에 대한 반론이 제기되면 에너지 가격의 탄성이 둔화하거나 상승세가 꺾일 것이라는 관측에 과감히 매도 쪽으로 승부를 건 것이다.

소로스는 지난해 말 현재 에너지 업종 주요 종목들을 추종하는 상장지수펀드(ETF)인 셀렉트섹터 SPDR에너지(XLE) 풋을 전체 투자비중의 3.38%까지 높였다.

에너지 업종 ETF의 풋 포지션은 3개월전에는 전혀 보유하지 않았던 것이다. 소로스는 과거 에너지 섹터 대표기업인 쉐브론 주식의 매도포지션을 취한 바 있으나 이를 모두 처분하고 에너지 ETF의 매도포지션으로 갈아탔다.

이 투자의 결과 역시 지난 1월 지수 급락으로 인해 소로스는 안정적이면서도 높은 수익을 얻은 것으로 관측된다.

◆ 개별주 급락에 '몰빵'…투자수익 20%

소로스는 개별 종목에 대해서도 과감한 투자 행태를 보여 관심을 끈다. 소로스는 지난해 4/4분기 동안 세계 1위 제너릭(복제약) 업체인 이스라엘 테바 주식을 급격히 쓸어담았다.

당시 소로스의 테바 주식 매입가는 대략 37달러에서 41달러 수준인 것으로 보인다. 현재 테바 주식은 48달러 초반 수준을 기록하고 있으며 50달러 고지를 눈앞에 두고 있다.

지난해 9월 말 기준 소로스가 보유한 테바주식의 시장가치는 1억3631만달러(360만주)였으나 12월말 현재에는 4억3050만달러(1074만주)로 보유물량을 3배 가까이 늘렸다. 이는 현재 소로스의 포트폴리오 가운데 개별종목으로는 가장 높은 투자 비중이다.

테바는 지난해 12월 국제 신용평가사인 피치로부터 신용등급을 강등당했고 일시 주가가 급락한 바 있다. 경영진 교체에 따른 불확실성과 자금난 등의 우려가 일시에 부각됐기 때문이다.

소로스가 테바 주식의 추가매입에 관심을 가진 것도 이처럼 주가가 일시 급락한 시점이었다. 소로스 인수 소식 이후 테바 주가는 급등하면서 안정적인 회복세를 유지해, 소로스의 투자는 대단히 성공적이었던 것으로 평가된다.

테바 주식의 경우 3개월 전까지 자신의 포트폴리오 보유비중은 1.49% 수준이었으나 이를 3.66%까지 두배 이상 끌어올렸고, 현 시점까지 지속 보유시 약 20% 이상의 투자 평가차익을 거두고 있는 모습이다.

◆ 애플·GM 등 업종대표주 지분 늘려

이 밖에도 소로스는 애플과 같은 블루칩에 대한 투자를 지속하고 있다.

그는 지난해 4분기 애플과 제너럴모터스(GM), 몬산토 등 글로벌 시장 점유율이 높은 업종 대표주와 씨티그룹 JP모간 등 안정적 실적확대가 예상되는 금융 대표주에 대한 투자를 늘렸다.

반면 소로스가 지분을 처분한 업종을 보면 소비유통업종의 존슨앤존슨과 음료와인업체 컨스텔레이션브랜즈, 렌트카업체 허츠글로벌 등 경기회복시 수혜를 받는 소매·유통주 등이다.

이 밖에 러시아 최대 온라인 검색서비스 업체인 얀덱스와 에너지업종의 쉐브론 매도포지션 등도 처분한 것으로 나타났다.



[뉴스핌 Newspim] 노종빈 기자 (untie@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
사진
北, 동북방향으로 단거리 탄도미사일 발사 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 도발은 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 합참에 따르면, 우리 군은 22일 오전 8시10분경 북한 황북 중화 일대에서 동북 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다. 포착된 북한의 미사일은 약 350km 비행했고, 정확한 제원에 대해서는 한미 정보 당국이 정밀분석 중에 있다고 밝혔다. 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 사진은 북한의 단거리 탄도미사일 발사 장면, [사진=조선중앙통신] 2025.10.22 gomsi@newspim.com 합참 관계자는 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적하였다"면서 "또한, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 했다. 그러면서 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다. 한편, 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련, 국가안보실은 안보실 및 국방부·합참 관계자 등이 참석한 가운데 '긴급 안보 상황 점검회의'를 개최했다. 국가안보실 관계자는 "북한의 탄도미사일 발사 상황을 실시간으로 파악하고, 관련 상황을 대통령께 보고하면서 상황을 주시해 왔다"면서 "특히 '긴급 안보 상황 점검회의'를 통해 안보실과 국방부 및 군의 대응 상황을 점검하고 한반도 상황에 미칠 영향을 평가했다"고 했다. gomsi@newspim.com 2025-10-22 11:12
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동