[뉴스핌=이영기 기자] 롯데쇼핑의 3년만기 회사채가 한국은행 기준금리 3%보다 낮은 2%대에서 발행될 지에 시장의 관심이 쏠리고 있다.
공모희망금리가 '3년만기 국고채금리 + (0.10%p~0.20%p)'로 제시돼, 최근 해당국고채 금리가 2.86%임을 감안하면 2.96%에서 발행금리가 정해질 가능성이 상당하기 때문이다.
30일 금융감독원에 따르면, 롯데쇼핑의 7500억원 규모의 회사채에 대한 수요예측이 이날부터 이틀간 시행된다.
이번 회사채의 신용등급은 'AA+'이고, 오는 8월 7일에 3년만기 3500억원, 5년과 7년만기 각각 2000억원씩 발행될 예정이다.
롯데쇼핑은 공모희망금리로 3년물은 '3년만기 국고채금리 + (0.10%p~0.20%p)', 5년과 7년물은 '해당만기 회사채 민평평균금리 - (0.12%p~0.02%p)'를 제시하고 있다.
롯데그룹의 회사채 발행에서 일본계 은행들의 실수요가 상당하고 이는 최근 롯데제과나 롯데칠성의 회사채 수요예측에서도 확연히 나타났다.
이같은 수요를 바탕으로 이번 3년물의 경우 비록 3500억원으로 대규모지만 수요참가물량이 많아 공모희망금리의 하단에서 발행금리가 결정될 가능성이 상당해 시장의 관심이 모아지고 있다.
이 경우 지난 27일 국고채 3년물 금리가 2.86% 임을 감안하면 발행금리는 2.96%이다. 한국은행 기준금리3.00%를 하회하는 2% 대의 발행금리가 결정되는 진풍경이 펼쳐지는 셈이다.
이달 말 발표되는 산업생산실적에 따라 다소 달라질 수 있겠지만, 채권전문가들은 이번주 국고채 3년 금리를2.81%에서 2.95%로 예상하고 있다.
청약일인 8월 7일의 직전 영업일 6일의 국고채 3년금리가 기준이되므로 3%이하 발행에 대한 시장의 관심은 증폭되고 있다.
한 크레딧 애널리스트는 "자금시장에서 기준금리 추가인하에 대한 예상이 많다"면서 "롯데쇼핑과 같이 우량한 신용도의 회사채에 대해서는 수요가 많이 증가할 것"이라며 롯데쇼핑의 3%이하 회사채 발행 가능성에 대한 기대감을 표시했다.
이번 회사채 발행에서 롯데쇼핑의 자신감도 만만치 않다. 롯데쇼핑은 0.10%의 인수수수료 이외에 대표주관사에 지급하는 대표주관 수수료는 한푼도 지급하지 않기로 했다.
인수회사는 대표주간사인 한국투자증권, 신한금융투자, KB투자증권, 메리츠종금증권, 대우증권 등 5개 회사로 구성됐다.
한편, 롯데쇼핑은 당초 7000억원 규모의 회사채 발행을 검토했으나, 3년물에서 500억원을 증액해 총 7500억원을 발행키로 했다.
이번 회사채 발행대금에서 3683억원은 하이마트 지분인수에, 1000억원은 은행대출금 상환에, 나머지는 상품대금 등 운영자금에 사용될 예정이다.
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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
- 3년물 공모희망금리 '3년 국고채 + (0.10%p~0.20%p)' 제시
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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다.
김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다.
김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실]
김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다.
특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다.
이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다.
김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다.
김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다.
또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다.
김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다.
마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다.
김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다.
allpass@newspim.com
2026-03-18 11:35
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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다.
서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다.
[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com
당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다.
재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다.
재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다.
형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.
재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다.
한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다.
오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다.
hong90@newspim.com
2026-03-18 11:22
