[뉴스핌=이영기 기자] 롯데쇼핑의 3년만기 회사채가 한국은행 기준금리 3%보다 낮은 2%대에서 발행될 지에 시장의 관심이 쏠리고 있다.
공모희망금리가 '3년만기 국고채금리 + (0.10%p~0.20%p)'로 제시돼, 최근 해당국고채 금리가 2.86%임을 감안하면 2.96%에서 발행금리가 정해질 가능성이 상당하기 때문이다.
30일 금융감독원에 따르면, 롯데쇼핑의 7500억원 규모의 회사채에 대한 수요예측이 이날부터 이틀간 시행된다.
이번 회사채의 신용등급은 'AA+'이고, 오는 8월 7일에 3년만기 3500억원, 5년과 7년만기 각각 2000억원씩 발행될 예정이다.
롯데쇼핑은 공모희망금리로 3년물은 '3년만기 국고채금리 + (0.10%p~0.20%p)', 5년과 7년물은 '해당만기 회사채 민평평균금리 - (0.12%p~0.02%p)'를 제시하고 있다.
롯데그룹의 회사채 발행에서 일본계 은행들의 실수요가 상당하고 이는 최근 롯데제과나 롯데칠성의 회사채 수요예측에서도 확연히 나타났다.
이같은 수요를 바탕으로 이번 3년물의 경우 비록 3500억원으로 대규모지만 수요참가물량이 많아 공모희망금리의 하단에서 발행금리가 결정될 가능성이 상당해 시장의 관심이 모아지고 있다.
이 경우 지난 27일 국고채 3년물 금리가 2.86% 임을 감안하면 발행금리는 2.96%이다. 한국은행 기준금리3.00%를 하회하는 2% 대의 발행금리가 결정되는 진풍경이 펼쳐지는 셈이다.
이달 말 발표되는 산업생산실적에 따라 다소 달라질 수 있겠지만, 채권전문가들은 이번주 국고채 3년 금리를2.81%에서 2.95%로 예상하고 있다.
청약일인 8월 7일의 직전 영업일 6일의 국고채 3년금리가 기준이되므로 3%이하 발행에 대한 시장의 관심은 증폭되고 있다.
한 크레딧 애널리스트는 "자금시장에서 기준금리 추가인하에 대한 예상이 많다"면서 "롯데쇼핑과 같이 우량한 신용도의 회사채에 대해서는 수요가 많이 증가할 것"이라며 롯데쇼핑의 3%이하 회사채 발행 가능성에 대한 기대감을 표시했다.
이번 회사채 발행에서 롯데쇼핑의 자신감도 만만치 않다. 롯데쇼핑은 0.10%의 인수수수료 이외에 대표주관사에 지급하는 대표주관 수수료는 한푼도 지급하지 않기로 했다.
인수회사는 대표주간사인 한국투자증권, 신한금융투자, KB투자증권, 메리츠종금증권, 대우증권 등 5개 회사로 구성됐다.
한편, 롯데쇼핑은 당초 7000억원 규모의 회사채 발행을 검토했으나, 3년물에서 500억원을 증액해 총 7500억원을 발행키로 했다.
이번 회사채 발행대금에서 3683억원은 하이마트 지분인수에, 1000억원은 은행대출금 상환에, 나머지는 상품대금 등 운영자금에 사용될 예정이다.
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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
- 3년물 공모희망금리 '3년 국고채 + (0.10%p~0.20%p)' 제시
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李대통령, 하정우·전은수 사직 재가
[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 28일 6·3 국회의원 보궐선거에 출마하는 청와대 하정우 AI미래기획수석과 전은수 대변인 사직안을 재가했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 "이 대통령이 하 수석에게 '어려운 결정 존중한다'며 흔쾌히 (사직을) 수락했다"고 밝혔다.
이 대통령은 "어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다"고 응원했다.
하정우(왼쪽) 청와대 AI미래기획수석과 전은수 대변인이 6·3 재보궐 선거에 출마하기 위해 사직서를 제출했고 이재명 대통령이 28일 오후 재가했다. [사진=뉴스핌 DB]
하 수석은 6·3 지방선거 부산시장에 출마한 전재수 더불어민주당 의원 지역구인 부산 북갑 보궐선거에 전략 공천을 받을 예정이다.
전 대변인은 강훈식 대통령 비서실장이 청와대로 들어오면서 공석이 된 충남 아산을 지역구에 전략 공천으로 출마할 예정이다.
하 수석은 이날 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 "국익과 국민에 가장 도움이 되는 방향으로 결정한 것"이라고 출마 결심 이유를 밝혔다.
하 수석은 "처음 (청와대) 들어오면서 아이들에게 기회가 있는 나라를 만들고 싶다고 했는데 방향성을 바꾼 적은 없다"며 "어디서 무슨 일을 하든 '인공지능(AI) 3강'을 만드는 데 가장 중요한 일을 할 수 있을 것"이라고 강조했다.
하 수석은 "한국을 미래 성장의 기회가 있는 나라로 만들려면 지금 시점에서 가장 중요하고 긴급한 곳이 어디인가에 제 역량을 집중하고자 한다"며 "이 부분을 이 대통령도 인정하고 동의하고 흔쾌히 '큰 결단했다'고 말씀했다"고 전했다.
하 수석은 "앞으로도 계속 AI와 지방주도 성장에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.
전 대변인은 "이 대통령 곁에서 함께 국정을 해왔는데 이제는 (국회라는) 최전선에서 소통하고 국민께 왜곡되지 않도록 잘 알리겠다"며 "국민을 위한 정치를 하겠다"고 출마 의지를 밝혔다.
the13ook@newspim.com
2026-04-28 18:14
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32개 의대 정원 변경없이 확정
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 지역의사제 도입을 앞두고 증원된 비수도권 32개 의과대학의 학생 정원이 최종 확정됐다.
교육부는 28일 서울을 제외한 전국 32개 대학에 대한 '2027~2031학년도 의과대학 학생 정원'이 의견 제출과 이의신청 등 절차를 모두 마치고 확정됐다고 밝혔다.
[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 고려대 의대가 복학 의사를 밝힌 의대생들에 한해 31일 오전까지 등록을 연장해주기로 한것으로 알려진 가운데, 28일 성북구 안암동 고려대학교 의과대학 학생들이 이동하고 있다. 2025.03.28 yym58@newspim.com
일부 대학이 정원 배정안 사전통지에 의견을 내고 정원 통지에 이의를 제기했지만 배정위원회 검토 결과 모두 받아들여지지 않았다.
정원 확정에 따라 32개 대학은 다음 달 안에 학칙을 고치고 2027학년도 대학입학전형 시행계획을 변경하는 등 후속 절차에 들어간다.
앞서 보건복지부는 내년부터 지역의사제를 도입하면서 2027~2031학년도 의대 정원 증원을 결정했고 늘어나는 정원 전원을 지역의사 선발에 쓰기로 했다.
이에 따라 32개 의대는 2027학년도 490명, 2028~2031학년도에는 매년 613명을 지역의사전형으로 선발하게 된다.
대학별로는 강원대와 충북대 의대의 증원 규모가 가장 크다. 두 대학은 2027학년도에 각각 39명을 늘려 총정원이 88명이 되고 2028~2031학년도에는 매년 49명씩 증원해 이 기간 정원이 98명까지 늘어난다.
교육부는 6월까지 각 대학으로부터 배정 정원에 맞춘 교육 여건 개선 등 이행계획을 제출받아 컨설팅을 실시하고 필요할 경우 계획 보완을 요구할 방침이다.
이후 매년 이행 상황을 점검해 미흡한 대학에는 재정지원사업과 연계한 불이익을 부과하는 방식으로 교육 여건 개선에 대한 대학의 책무성을 확보할 예정이다.
hyeng0@newspim.com
2026-04-28 21:52
