[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '26년 이후 성장의 열쇠는 패키지에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q25P Review, 일회성 비용 제외하면 컨센서스 부합. 단기는 모바일, 장기는 기판: 1Q26E 영업이익은 1,735억원(+38.7%YoY, -46.6%QoQ)로 컨센서스(1,623억원)를 소폭 상회할 것으로 전망함. 북미 고객사 스마트폰의 롱테일 수요가 견조한 것으로 파악되어 광학솔루션(카메라모듈 중심)과 패키지솔루션(RFSiP 중심) 사업부가 안정적인 실적 시현할 것으로 보임. 연간으로는 일반모델 이탈에 따른 물량 감소 효과와 고객사 BoM Cost 증가에 따른 간접 부담 고려하더라도 1) 카메라모듈 하드웨어 업그레이드와 2) 패키지솔루션 응용처 확대, 3) 비용구조 효율화 영향으로 8,091억원(+21.7%YoY)으로 증익 전망'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 12월 04일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 02일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,050원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,050원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 240,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,053원 대비 67.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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