[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 SK네트웍스(001740)에 대해 '실적 개선을 통한 주주환원 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 'SK인텔릭스의 실적 정상화와 정보통신과 워커힐, 스피드메이트, 엔코아 등전 부문의 고른 성장으로 2026년 실적 모멘텀은 견조할 전망임. 2026년은 실적 개선과 함께 주주환원 확대를 통한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 1.7조원(-10.0% YoY), 영업이익 380억원(+3.4% YoY)으로 전분기의 부진을 다소 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임. 매출액이 감소한 것은 글로와이드 부문의 범용 화학 제품 exit 영향 때문임. 글로와이드를 제외한 나머지 사업부문의 외형은 견조한 성장 추세를 유지할 것임. 외형 감소에도 영업이익의 증가하는 이유는 이익 기여도가 낮은 글로와이드의 매출 감소와 함께 그 외 사업부문의 견조한 이익 창출 결과 때문임. SK인텔릭스는 그동안 신규 사업인 나무엑스(NAMUHX) 출시에 따른 초기 비용 발생으로 수익성이 둔화됐지만, 매출로 연결되면서 비용 부담은 완화될 것임. SK인텔릭스를 제외한 정보통신, 워커힐, 스피드메이트, Glowide, 엔코아 등 대부분 영업이익이 견조한 증가세를 기록할 전망임.'라고 밝혔다.


◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2025년 10월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다.


◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,233원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,233원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 5,700원 보다는 5.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,075원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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