[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '달라질 2026년에 주목'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1) 폴더블 스마트폰, 2) 차량용 소재, 3) 리튬 가격 반등: 성장 모멘텀이 가시화되기 시작하며 본격화 전 투자 매력도가 높은 구간에 진입 중. 1) 2026년 플래그십 1등 업체의 폴더플 스마트폰 출시에 따른 수혜 기대. 고성능 소재에 따른 단가 인상이 예상되며 점유율은 연말에 확인 가능 예상. 2) 1H26 내 차량용 소재 품질 인증 완료 이후 2H26 공급 본격화. 3) 2H26 수산화 리튬 고객사 인도 시작. 양산 전 물량 변동성은 나타날 수 있으나 6,000톤으로 추정. 중국의 리튬 공급 규제 및 미국의 중국 원재료 관세 부과 영향으로 지난 1개월 리튬 가격 10% 상승 긍정적'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 매출액 1,114억원(-1.5%, 이하 전분기대비), 영업이익 222억원(-14.3%, OPM 20%)로 컨센서스(274억원) 하회. 디지타이저 채용 모바일 신제품 출시 효과 소멸 및 IT OLED향 생산 조정으로 출하량 감소 기록. 다만 대형 OLED 수요 증가 및 유의미한 봉지재 시장점유율 유지로 실적 하락분 상쇄. 다만 수익성 하락 배경은 1) 환율 하락(1Q25 1,453원 → 2Q25 1,400원), 2) 2H26 이녹스 리튬 가동 준비에 따른 비용 확대로 판단'라고 밝혔다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 35,000원(-10.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 02월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,250원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,200원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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