[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 올해 초 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 손실 배상과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)의 악재를 피하면서 승승장구했던 인터넷전문은행(인터넷은행)들이 하반기에는 '역대급 실적'을 이어가기 쉽지 않아 보인다. 금융당국의 가계대출 관리에 지난 1분기 큰 수혜를 입었던 '대출 갈아타기'(대환대출) 등에 기반한 대출 영업이 어렵게 되면서다. 설상가상으로 수수료 관련 비이자이익 성적표는 비교적 부진해 하반기 비이자부문 사업 포트폴리오 다각화가 요구된다.

25일 금융권에 따르면 올해 상반기 말 인터넷은행 3사(카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크)의 당기순이익은 3400억원으로 전년 동기(1700억원)보다 2배 가까이 늘어났다. 실적을 떠받친 건 이자이익으로 올 상반기 말 1조2462억원을 기록하며 전년 동기(9669억원) 대비 28% 증가했다. 반면 같은 기간 비이자부문은 수수료이익은 261억원 적자에서 270억원 적자로 그 폭이 확대됐다.

인터넷은행의 성장세는 올해 상반기 특히 두드러져 일부 지방은행을 뛰어넘기도 했다. 올해 초 시중은행과 지방은행이 홍콩 ELS 손실 배상과 부동산 PF 문제로 고전을 면치 못하는 동안 '무풍지대'였던 인터넷은행이 그 사이를 파고든 것이다. 직격탄을 맞았던 지난 1분기 인터넷은행들이 최대 실적을 써 내려갈 동안 시중은행들은 ELS 관련 배상금을 충당비용으로 빼면서 당기순이익이 지난해 1분기 대비 25%나 감소했다. 지방은행들도 기업 경기 침체와 PF 부실 등으로 충당금을 대거 적립하면서 실적이 하락했다. 당시 5개 지방은행(부산·경남 ·대구·전북·광주은행)의 충당금전입액은 2748억원으로 지난해 1분기(2132억원) 대비 28.9% 증가했다.

인터넷은행은 대환대출 시장에서 저렴한 금리를 앞세워 승기를 잡으면서 시중은행의 주택담보대출(주담대) 등도 빠르게 흡수했다. 그 결과 지난 1분기 인터넷은행 3사의 가계대출 잔액은 66조473억원으로 대환대출 영업이 아직 자리 잡히지 않았던 직전 분기보다 가계대출 잔액이 7.77%(4조7611억원)나 뛰었다. 이자이익도 덩달아 불어나 주담대를 취급하고 있는 카카오뱅크는 같은 기간 이자이익이 전년 동기(4515억원) 대비 29% 성장한 5823억원을 기록했다. 케이뱅크의 이자수익도 같은 기간 31.9% 늘었다. 양사 모두 신규 취급 잔액 가운데 대환목적의 비중이 60%를 넘겼다.

하지만 금융당국이 급증하는 가계대출 증가세에 제동을 걸면서 하반기부터는 이 같은 '재미'를 보기 어렵게 됐다. 금융당국은 특히 자영업자·소상공인과 같은 중·저신용자 포용이라는 설립 취지를 들어 인뱅을 정조준한 터다. 카카오뱅크와 케이뱅크 모두 2분기 중 대출 관리에 들어가면서 주담대·아담대 잔액이 줄어들었다. 특히 카카오뱅크의 경우 올 2분기 들어 가계대출 잔액 증가폭이 4분의 1 수준으로 급감하기도 했다.

이에 인터넷은행은 하반기에는 비이자부문 사업으로 눈을 돌리고 있다. 한 인터넷은행 관계자는 "요즘 대출 환경이 녹록지 않아 대출에서 수익을 보기 어려운 상황"이라며 "비이자부문 사업을 강화하는 쪽으로 하반기 사업의 방향성을 잡고 있다"라고 말했다.

최근 비이자부문 실적이 부진한 만큼 수익에 직결되는 투자서비스에서 활로를 모색하고 있다. 채권투자 서비스를 제공하면 협약을 맺은 증권사로부터 광고 수익을 얻을 수 있고, 공모 펀드 서비스를 통해서는 수수료 이익을 챙길 수 있어서다.

실제로 연초부터 발 빠르게 투자서비스를 유치한 카카오뱅크는 올 상반기 들어 수수료이익에서 30억원 흑자를 내며 지난해 같은 기간(25억원 적자) 대비 흑자전환했다. 카카오뱅크는 지난 1월 국내 인뱅 최초로 공모 펀드 판매를 개시했다. 6개의 공모 펀드 상품을 엄선해 판매하며 자산운용사로부터 펀드 판매에 따른 수수료를 받아 수익을 창출했다. 카카오뱅크 관계자는 "올해 신용대출 비교하기, 투자서비스 등 플랫폼 서비스 호조와 더불어 자금운용 기능 강화를 통한 투자금융자산 성장 덕에 비이자수익이 큰 폭으로 증가했다"며 "향후에도 비즈니스를 지속적으로 발굴하고 파트너사를 확대하는 등 금융 플랫폼 역량을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

올해에도 수수료이익 적자를 면치 못한 케이뱅크와 토스뱅크도 최근 투자서비스 사업을 개시 및 확대하고 있다. 토스뱅크는 올 상반기 수수료이익은 297억원 적자로 지난해 상반기(258억원 적자)보다 적자 규모가 15%가량 늘어났다. 케이뱅크도 같은 기간 수수료이익 2억원 적자를 기록하며 전년 동기(22억원) 대비 적자 전환됐다.

토스뱅크는 '목돈 굴리기' 서비스를 통해 고객에게 증권사가 판매하는 채권, 발행어음의 금리와 투자 기간을 소개하고 금융회사로 연결해 주는 서비스를 제공 중이다. 고객은 토스뱅크에서 상품을 확인한 뒤 증권사 계좌를 개설하고 연결된 증권사를 통해 상품을 구매할 수 있다. 한국투자증권과 한화투자증권, 삼성증권 등 5개 증권사의 채권과 발행어음 중에서 신용등급이 A 이상으로 원금 손실 가능성이 낮은 상품을 소개하고 있다. 지난 7월17일 기준 소개한 채권 상품은 703개로 제휴 누적 상품 판매액은 9조원에 달한다.

케이뱅크는 이달 10일 KB증권과 제휴를 맺고 국내채권 투자서비스를 출시했으며 지난 6일에는 한국투자증권과 손잡고 미국 채권투자 서비스를 선보였다. 이어 19일에는 NH투자증권과 제휴를 맺고 '주식 모으기' 서비스를 출시했다. '주식 모으기' 서비스는 주식을 조금씩 모으며 살 수 있는 적립식 투자서비스로 케이뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 NH투자증권에서 거래되는 국내주식, 해외주식, 상장지수펀드(ETF) 등에 투자할 수 있다. 

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