[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 한전기술(052690)에 대해 '2Q24 영업실적 호조 + SMR 정부과제 기타수익'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전기술 리포트 주요내용
LS증권에서 한전기술(052690)에 대해 '2Q24 영업실적 종전 전망치 부합 하는 호실적. 혁신형 SMR 설계 관련 정부과제 기술료 정산수익 주목. 2Q24 실적에서 영업실적 호조 외 주목해야 할 또 하나의 부분은 56 억원에 달하는 기타수익. 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주. 원전주들은 단기 테마성 모멘텀주로 볼 것이 아니라 국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주로 봐야 함.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 연결영업실적은 매출 1,272 억원(yoy +6%), 영업이익 132 억원(yoy +18%), 영업이익률 10.4%(yoy 1.1%P↑)으로서 전년동기 대비 매출은 견조하게 증가하고, 영업이익은 상당수준 증가하는 등 호조세를 시현함과 아울러 당사 종전 전망치에 정확히 부합. 매출 yoy 보다 영업이익 yoy 가 높으며 영업이익률이 yoy 1.1%P 개선된 것은 매출 Mix 개선(수익성 높은 설계용역 및 O&M 매출 비중 증가. 수익성 낮은 EPC 공사 매출 성장성보다 신한울 3?4 호기, 새울 3?4 호기 등 공사가 진행 중인 신규 원전은 물론 기존 가동원전까지 설계 및 O&M 중심 매출 성장성이 더 큼)에 따른 것이었음.'라고 밝혔다.
◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 89,000원(+6.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2024년 05월 13일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 89,000원을 제시하였다.
◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,400원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,000원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전기술 리포트 주요내용
LS증권에서 한전기술(052690)에 대해 '2Q24 영업실적 종전 전망치 부합 하는 호실적. 혁신형 SMR 설계 관련 정부과제 기술료 정산수익 주목. 2Q24 실적에서 영업실적 호조 외 주목해야 할 또 하나의 부분은 56 억원에 달하는 기타수익. 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주. 원전주들은 단기 테마성 모멘텀주로 볼 것이 아니라 국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주로 봐야 함.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 연결영업실적은 매출 1,272 억원(yoy +6%), 영업이익 132 억원(yoy +18%), 영업이익률 10.4%(yoy 1.1%P↑)으로서 전년동기 대비 매출은 견조하게 증가하고, 영업이익은 상당수준 증가하는 등 호조세를 시현함과 아울러 당사 종전 전망치에 정확히 부합. 매출 yoy 보다 영업이익 yoy 가 높으며 영업이익률이 yoy 1.1%P 개선된 것은 매출 Mix 개선(수익성 높은 설계용역 및 O&M 매출 비중 증가. 수익성 낮은 EPC 공사 매출 성장성보다 신한울 3?4 호기, 새울 3?4 호기 등 공사가 진행 중인 신규 원전은 물론 기존 가동원전까지 설계 및 O&M 중심 매출 성장성이 더 큼)에 따른 것이었음.'라고 밝혔다.
◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 89,000원(+6.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2024년 05월 13일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 89,000원을 제시하였다.
◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,400원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,000원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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