[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 프리뷰 - 실적 예상보다 좋고 스토리 나오고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지. 또 12개월 및 7~8월 통신서 비스 섹터 Top Pick으로 제시. 추천 사유는 1) 상반기 추정 실적으로 보면 통신 3사 중유일하게 2023년에 이어 2024년에도 양호한 실적을 기록할 전망이고, 2) 장/단기적으로 SK 그룹 지배구조 개편 이슈가 지속될 수 밖에 없는데 SK스퀘어에 대한 SK㈜의 SKT 주식 현물 출자 가능성 및 SKT 배당 확대 가능성을 감안하면 SKT 주가 상승 기대감이 높아질 수 있는 상황이며, 3) 2025년도엔 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시 이슈가 불거질 가능성이 높고, 4) 주주이익환원 규모로 보면 여전히 절대 저평가 상황이기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 2분기에 5,329억원(+15% YoY, +7% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,970억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록할 전망. 통신 3사 중 유일하게 전년동기비 영업이익이 증가하는 모습을 기록할 전망인데 특허 관련 이익 150억원이 반영된 탓도 있지만 경쟁사와는 달리 2023년 2분기 실적이 크게 좋지 않았던 영향이 가장 큼.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 06월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,567원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,567원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지. 또 12개월 및 7~8월 통신서 비스 섹터 Top Pick으로 제시. 추천 사유는 1) 상반기 추정 실적으로 보면 통신 3사 중유일하게 2023년에 이어 2024년에도 양호한 실적을 기록할 전망이고, 2) 장/단기적으로 SK 그룹 지배구조 개편 이슈가 지속될 수 밖에 없는데 SK스퀘어에 대한 SK㈜의 SKT 주식 현물 출자 가능성 및 SKT 배당 확대 가능성을 감안하면 SKT 주가 상승 기대감이 높아질 수 있는 상황이며, 3) 2025년도엔 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시 이슈가 불거질 가능성이 높고, 4) 주주이익환원 규모로 보면 여전히 절대 저평가 상황이기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 2분기에 5,329억원(+15% YoY, +7% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,970억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록할 전망. 통신 3사 중 유일하게 전년동기비 영업이익이 증가하는 모습을 기록할 전망인데 특허 관련 이익 150억원이 반영된 탓도 있지만 경쟁사와는 달리 2023년 2분기 실적이 크게 좋지 않았던 영향이 가장 큼.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 06월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,567원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,567원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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