뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 '산타 랠리' 기대하며 오름세...US스틸↑ VS 어펌·로쿠↓

기사입력 : 2023년12월18일 22:35

최종수정 : 2023년12월18일 22:35

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 한 주의 첫날 뉴욕 증시 개장 전 주가지수 선물 가격은 일제히 오름세다.

이번 주 뉴욕 증시는 크리스마스 연휴를 앞두고 한산한 분위기 속에 미 연방준비제도(Fed)가 주시하는 물가 지표인 근원 개인소비지출(PCE) 가격 지수를 주시하며 연말 산타 랠리에 대한 기대를 이어갈 것으로 전망된다.

미국 동부 시간으로 18일(현지시간) 오전 8시 25분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장보다 64.00포인트(0.17%) 전진한 3만7725.00을 가리키고 있다. E-미니 S&P500 선물은 전장 대비 10.75포인트(0.22%) 오른 4778.50에 거래되고 있으며, E-미니 나스닥100 선물은 15.75포인트(0.10%) 상승한 1만6836.25에 거래 중이다.

뉴욕증권거래소(NYSE)를 방문한 산타클로스.[사진=로이터 뉴스핌]2023.12.01 mj72284@newspim.com

지난주 3대 지수는 모두 7주 연속 오르며 6년 만에 최장 기간 상승세를 이어갔다. 다우지수는 사상 처음 3만7000선을 넘어섰고, S&P500과 나스닥은 지난해 1월 이후 근 2년만에 최고치로 올라섰다.

시장의 분위기를 띄운 건 지난주 열린 올해 마지막 12월 연방공개시장위원회(FOMC)다. 이번 회의에서 연준이 업데이트된 점도표를 통해 내년 3차례 금리 인하가 이뤄질 가능성을 예고했고, 제롬 파월 연준 의장은 연준이 금리 인하 시기 논의를 시작했다고 밝혔다.

매파적 동결을 기대한 시장은 파월의 비둘기파 변신에 환호했고, 미 국채 금리가 속락하며 글로벌 벤치마크인 미국 10년 만기 국채 수익률(금리)은 7월 말 이후 처음으로 4% 아래로 내려섰다. 지난주 발표된 11월 소매 판매가 감소 예상을 깨고 전월에 비해 0.3% 증가했다는 발표 역시 시장의 연착륙 기대에 힘을 실었다.

금리 인하 기대 속 미 국채 금리는 지난주에 이어 오늘도 내림세다. 10년 만기 미 국채 금리는 현재 전장보다 1.9bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.911%를 나타내고 있다. 정책 금리에 민감한 2년물 금리 역시 전장보다 3bp 하락한 4.425%를 가리키고 있다.

다만 지난주 후반 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재와 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 등이 내년 3월 연준이 첫 금리 인하에 나설 것이라는 금융 시장의 기대는 성급하다며 진화에 나섰고, FOMC 이후 가파른 랠리를 이어온 시장에 조정 구실을 줬다.

하지만 이들의 발언에도 금융시장은 여전히 연준이 예상보다도 빠르게 금리 인하에 나설 가능성에 베팅하고 있다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 현재 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 내년 3월 연준이 기준금리 인하를 시작해 연말까지 총 6차례 금리를 내릴 것으로 보고 있다. 이렇게 되면 연방기금금리는 3.75~4.00%로 낮아진다. 연준이 12월 업데이트된 점도표를 통해 제시한 내년 말 기준금리 전망치 4.6%와는 다소 차이가 있다.

이번 주 시장의 최대 관심거리는 오는 22일(금요일) 발표될 11월 근원 PCE 가격 지수다. 시장 전문가들은 근원 PCE 지수가 전월 대비 0.2% 오르며 10월과 동일한 상승률을 기록했을 것으로 보고 있다. 월가 예상도 밑도는 수치가 나오면 시장의 조기 금리 인하 기대가 커지며 연말 랠리에 힘을 불어넣어 줄 것으로 기대된다.

이에 앞서 20일 장 마감 후 발표될 미국 반도체 기업 마이크론의 2024회계연도 1분기(9~11월) 실적도 관심거리다. 마이크론은 업계에서 가장 먼저 분기 실적을 발표해 메모리 반도체 업계의 '풍향계'로 불린다. 반도체 업황이 내년 본격 반등할 것이라는 기대 속에 마이크론의 실적 및 가이던스에 관심이 쏠리고 있다.

19일 예정된 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의에도 시장은 촉각을 곤두세우고 있다. 최근 BOJ 총재가 통화정책 전환 가능성을 언급한 터라 이번 회의 결과에 쏠리는 관심도 크다. 만일 BOJ가 마이너스 금리 종료 가능성을 본격 시사한다면 약 100조원이 넘는 엔 캐리 트레이드(엔화를 저리에 대출해 해외 자산에 투자) 청산이 본격화하면서 전 세계 주식·채권·외환시장이 요동칠 수 있다.

특히 일본 투자자들이 보유하고 있는 막대한 미 국채를 팔기 시작하면 가격이 떨어져 (국채) 금리가 오르고, 이는 미국 뿐 아니라 글로벌 채권 금리에 영향을 줄 수 있다.

지난 주말 뉴욕 증시가 혼조세에 장을 마감했지만 시장은 이번 주 산타 랠리에 대한 기대를 이어가고 있다. 특히 연준이 내년 금리 인하 가능성을 시사한 이후 연말 산타 랠리 가능성도 커진 상황이다. 통상 산타 랠리는 크리스마스 다음 날부터 연초 2일까지 주가가 오르는 현상을 말한다.

그동안 대형 기술주를 중심으로 한 랠리가 중·소형주로까지 이어지는 광범위한 랠리로 확대될지 주목된다.

이날은 12월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수 외에 별다른 지표는 예정돼 있지 않다. 오는 21일 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 최종치 발표가 예정돼 있으며, 22일 11월 PCE 가격 지수가 나올 예정이다.

개장 전 특징주로는 미국 대형 철강사 ▲유에스스틸(종목명:X)의 주가가 30% 가까이 급등 중이다. 일본 니폰제철이 유에스스틸을 인수하기로 합의했다는 언론 보도가 나온 영향이다. 인수액은 약 2조엔(한화 18조2300억원) 규모로 알려졌다.

반면 선구매후지불 기업 ▲어펌 홀딩스(AFRM)는 주가가 5% 가까이 하락 중이다. 투자은행 모간스탠리가 회사에 대한 투자 의견을 '동일 비중'에서 '비중 축소'로 하향 조정한 여파다.

스트리밍 업체 ▲로쿠(ROKU)는 주가가 3% 가까이 밀리고 있다. 투자은행 시포트가 디지털 비디오 광고 업계 경쟁 심화를 이유로 로쿠에 대한 투자 의견을 '중립'에서 '매도'로 하향 조정한 것이 악재로 작용했다. 로쿠의 주가는 지난 금요일에도 6% 넘게 하락했다.

koinwon@newspim.com

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