[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 씨에스베어링(297090)에 대해 '매출 성장 및 수익성 개선 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 281억원(+54.1% y-y), 22억원(흑전 y-y)으로, 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치에 부합. 국내 공장 철수 이후 베트남 공장에서의 생산 집중에 따른 비용 절감 효과와 가파르게 회복하고 있는 GE향 매출로 인해 빠른 수익성 회복을 보였음(2분기 영업이익률 7.7%). 동사의 Captive 고객인 GE향 매출 증가에 Siemens, Vestas향 매출까지 가세하여 가파른 매출 상승이 예상되며, 영업 레버리지가 큰 동사의 특성상 이러한 외형적 성장은 수익성 개선으로 직결될 것이라 판단하여 BUY 투자의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,500원 -> 14,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2023년 07월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,500원을 제시하였다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,833원, 삼성증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,833원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 14,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 281억원(+54.1% y-y), 22억원(흑전 y-y)으로, 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치에 부합. 국내 공장 철수 이후 베트남 공장에서의 생산 집중에 따른 비용 절감 효과와 가파르게 회복하고 있는 GE향 매출로 인해 빠른 수익성 회복을 보였음(2분기 영업이익률 7.7%). 동사의 Captive 고객인 GE향 매출 증가에 Siemens, Vestas향 매출까지 가세하여 가파른 매출 상승이 예상되며, 영업 레버리지가 큰 동사의 특성상 이러한 외형적 성장은 수익성 개선으로 직결될 것이라 판단하여 BUY 투자의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,500원 -> 14,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2023년 07월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,500원을 제시하였다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,833원, 삼성증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,833원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 14,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.