전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이

[뉴욕 프리뷰] 미 주가지수 선물 어닝 경계 속 보합...찰스슈왑·알파벳·델↓ VS HP·프로메테우스↑

기사입력 : 2023년04월17일 22:25

최종수정 : 2023년04월17일 22:46

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 지난주 대형 은행들의 실적 발표로 어닝 시즌이 본격 시작된 가운데, 기업들의 실적 발표를 대기하며 미 주가지수 선물이 보합에 머물고 있다.

미국 동부 시간으로 17일(현지시간) 오전 9시 10분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 6.00포인트(0.03%) 내린 1만3177.75달러, E-미니 S&P500 선물은 0.25포인트(0.01%) 하락한 4163.50달러로 약보합에 머물고 있다. E-미니 다우 선물은 30.00포인트(0.09%) 오른 3만4068.00달러를 가리키고 있다.

뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

실리콘밸리은행(SVB) 은행 사태 이후 한때 파산설이 돌기도 한 미국 최대 증권사 겸 금융 자산 운용사 찰스 슈왑(종목명:SCHW)은 이날 개장 전 기대 이상의 실적 발표에도 불구하고 예금액이 감소했다는 발표 주가가 1% 가까이 하락하고 있다.

은행의 1분기 순익은 16억달러, 주당 93센트로 전년 동기에 비해 14% 늘어난 것으로 확인됐다. 주당 순이익(EPS)은 월가 전망(90센트)도 상회했다. 분기 영업 수익도 51억2000만달러로 예상에 대체로 부합했다. 다만 이 기간 예금은 3257억달러로 전년 동기에 비해 11% 감소했다. SVB 사태에 예금도 안전하지 않다는 인식이 확산되면서 글로벌 자금이 머니마켓펀드(MMF) 등으로 예금이 유출된 여파다.

JP모간, 씨티그룹, 웰스파고 등 주요 은행들의 1분기 실적이 호조를 보인 가운데, 또 다른 대형 은행 뱅크오브아메리카(BofA)와 모간스탠리도 오는 18, 19일 각각 실적 발표를 앞두고 있다. 투자자들은 SVB의 파산이 유동성 위기를 촉발했는지 가늠하기 위해 은행권 실적을 주시하고 있다. 

고용, 물가 뿐 아니라 소매 판매 등 최근 나온 지표가 연이어 예상을 하회하며 경기 둔화에 대한 우려도 커지고 있다. 하지만 지난주 발언에 나선 연방준비제도(Fed·연준) 인사들은 인플레이션 통제를 위해 추가 금리 인상에 나서야 한다는 입장을 고수하고 있어 시장은 경제 연착륙과 경착륙 가능성을 두고 끊임없는 저울질 중이다.

[뉴욕 쇼핑객들, 자료=블룸버그] koinwon@newspim.com

나티시스 인베스트먼트 매니저스 솔루션스의 가렛 멜슨 포트폴리오 전략가는 "경제 경착륙과 연착륙을 둘러싼 갑론을박이 계속되고 있다"며 "다만 소비 부문에서 긍정적 요소가 일부 나타나면 최악의 시나리오 중 일부는 현실화되지 않을 것이라는 전망이 강화할 수 있다"고 말했다.

지난주 발표된 은행들의 실적은 예상보다 양호했지만, 미 경제의 70%를 차지하는 소매판매가 3월 전월 대비 1% 감소하며 예상(-0.2%)보다 크게 둔화된 것으로 확인됐다. 이에 시장은 1분기 소매 섹터 실적 뿐 아니라 2분기 전망에도 신경을 곤두세우고 있다.

금융 데이터업체 레피니티브에 따르면 올해 1분기 S&P500 기업 전체 이익은 전년 동기 대비 5.2% 감소가 예상되고 있다. 다만 S&P500 재량 소비재 섹터 기업들의 이익은 전년 동기에 비해 36.5% 증가가 예상되고 있어 S&P 11개 업종 중 실적이 가장 우수할 것으로 기대된다.

대형 은행들 외에 19일에는 미국의 전기차 기업 테슬라, 21일에는 생활용품업체 프록터앤드갬블(P&G) 등 대형주의 실적 발표도 예정돼 있다. 

이번 주는 기업 실적 이외에도 주요 연준 인사들의 연설도 예정되어 있어 향후 연준 통화정책 방향에 대한 실마리를 제공할 것으로 기대된다. 이날은 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재 연설이 예정돼 있으며, 이 외에도 미셸 보우먼 연준 이사, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 등의 발언이 줄줄이 나올 예정이다.

이번 주 지표로는 18일 3월 건축 승인건수·주택 착공건수, 20일 3월 기존 주택 판매건수, 21일 4월 S&P글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 등이 예정돼 있어, 미 경기 상황을 가늠해 볼 수 있을 전망이다.

구글과 바드 일러스트 이미지. [사진=블룸버그]

이날 개장 전 특징주로는 ◆알파벳 구글(Googl)의 주가가 4% 넘게 하락 중이다. 삼성이 스마트폰에 기본으로 설정된 검색엔진을 마이크로소프트(MS)의 빙(Bing)으로 교체하는 방안을 검토하고 있다는 뉴욕타임스(NYT)의 보도가 나온 여파다. 매체는 소식통을 인용해 알파벳이 3월 이 같은 논의에 대해 알게 됐으며, 약 30억달러의 연간 매출이 날라갈 상황이라고 전했다.  마이크로소프트(MSFT)의 주가는 이날 개장 전 1% 넘게 전진하고 있다.

미국 은행 지주회사 ◆스테이트 스트리트(STT)는 예상에 못 미치는 분기 실적 발표에 주가가 11% 넘게 폭락하고 있다. 회사의 분기 매출은 31억달러, EPS는 1.52달러로 래피니티브 집계 월가 전망(31억2000만달러, EPS 1.64달러)를 하회했다.

미국의 개인용 컴퓨터(PC) 제조 및 판매 회사 ◆HP(HPQ)는 개장 전 주가가 2% 넘게 상승 중이다. JP모간이 올 하반기 PC 산업이 나아질 것으로 낙관하고 회사에 대한 투자 의견을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향 조정한 여파다. 

반면 JP모간은 미국 전자제품, PC제조 및 판매 ◆델(DELL)에 대해서는 HP에 비해 회복세가 더딜 것으로 보인다며 '비중 확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다. 그 여파 델의 주가는 2.6% 밀리고 있다. 

독일 제약사 ◆머크(MRK)가 미국 생명공학업체 ◆프로메테우스 바이오사이언스(RXDX)를 108억달러에 인수한다는 보도에 프로메테우스의 주가는 개장 전 70% 가까이 폭등 중이다.

CNBC 등 외신에 따르면 머크는 이날 프로메테우스의 주식을 주당 200달러에 사들인다고 밝혔다. 지난 14일 종가 114.01달러에 약 75% 프리미엄이 추가된 금액이다. 인수는 올해 3분기 중에 마무리될 예정이다.

koinwon@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57
사진
재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
안다쇼핑
Top으로 이동