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[GAM]'CS 쇼크' ③ 돈줄 확보에 사활, 위기 전염 막을 수 있나

기사입력 : 2023년03월17일 07:08

최종수정 : 2023년03월17일 08:54

500억스위스프랑 차입 계획
미 재무부 위험 노출 점검
은행권 리스크 헤지 잰걸

이 기사는 3월 16일 오후 1시58분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 금융시장의 뇌관으로 부상한 크레디트 스위스(CS)와 스위스 감독 당국은 위기 상황의 확산을 진화하는 데 사활을 거는 모습이다.

3월15일(현지시각) 미국 CNN을 포함한 주요 외신에 따르면 스위스 중앙은행이 필요할 경우 CS에 유동성을 지원한다는 입장을 밝힌 데 이어 CS는 스위스 국립은행(중앙은행)으로부터 500억 스위스 프랑의 자금을 조달할 계획을 발표했다.

[CS 쇼크] 글싣는 순서

1. SVB 사태와 차원이 다르다, 문제의 본질은
2. 위기 뇌관은 재무 부실, 얼마나 심각한가
3. 돈줄 확보에 사활, 위기 전염 막을 수 있나
4. 흉흉한 금융시장 '전망도 흐림' 돌파구 있나

대형 은행에 대한 중앙은행의 자금 지원은 2008년 미국발 금융위기 이후 발생하지 않았던 일이다.

유동성 위기가 일파만파 확산, 최악의 시나리오로 치닫는 상황에 적극적으로 대응한다는 것이 은행 측의 입장이다.

크레디트 스위스(CS) [사진=블룸버그]

우선 급한 자금줄을 확보해 핵심 비즈니스의 정상적인 운영을 꾀하고, 고객 자금 이탈을 차단하는 한편 투자자 심리를 개선시킨다는 복안이다.

중앙은행으로부터 자금 차환과 별도로 CS는 대규모 채권 매입을 통해 부채 규모와 이자 비용 부담을 축소한다는 계획을 내놓았다. 달러화 표시 채권과 유로화 표시 채권을 각각 25억달러와 5억유로(5억2900만달러) 규모로 사들인다는 얘기다.

국채시장 변동성 크게 확대 [자료=팩트셋]

이와 별도로 스위스 금융시장감독청(FINMA)은 CS가 엄격한 자본 및 유동성 규정을 충족시키고 있다며 투자자 달래기에 나섰다.

하지만 시장 전문가들은 실리콘밸리은행(SVB)에 이어 불거진 CS 사태가 2008년 서브프라임(비우량) 모기지 사태 이후 최대 규모의 위기 상황이라는 데 한 목소리를 낸다.

은행권도 CS와 거리 두기에 나섰다. 블룸버그에 따르면 BNP 파리바는 CS를 거래 상대방으로 하는 모든 파생 상품 거래에서 발을 빼기로 했다고 밝혔다.

미국 금융권과 감독 당국 역시 CS에 대한 위험 노출을 축소하는 데 적극적인 움직임이다. 주요 외신에 따르면 미 재무부는 JP모간(JPM)과 뱅크오브아메리카(BAC), 씨티그룹(C) 등 대형 은행의 CS 노출 규모를 점검하고 있다.

루프 캐피탈 애셋 매니지먼트의 스콧 킴벌 채권 담당 이사는 블룸버그와 인터뷰에서 "SVB와 달리 CS는 글로벌 금융시스템에 구조적으로 상당한 영향을 미치는 은행"이라며 "은행 섹터의 주가는 물론이고 신용시장 전반으로 리스크를 일으킬 수 있다"고 경고했다.

월가의 구루들 사이에서도 암울한 의견이 쏟아지고 있다. 일명 '닥터 둠'으로 통하는 누리엘 루비니 뉴욕대학교 교수는 블룸버그TV와 인터뷰에서 "정부가 구제하기에는 CS가 너무 거대하다"고 주장했다.

세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)는 투자자 서한을 통해 은행권 위기가 앞으로 더 악화될 수 있다고 경고했다. 최근 사태의 뿌리는 십 수 년 전 극심한 저금리와 값싼 유동성에 뿌리를 두고 있다는 진단이다.

헤지펀드 업체 브리지워터 어소시어츠의 레이 달리오 대표 역시 SVB와 CS 사태는 빙산의 일각이라고 전했다.

투자은행(IB) 업계는 금융위기가 본격화될 경우 주요국 경제의 경착륙이 현실화될 수 있다고 입을 모은다.

higrace5@newspim.com

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[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
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