[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 몸값 2조원의 해운사 SM상선이 다음달 코스닥 상장에 나선다. IPO를 통해 확보한 자금으로 노선확장과 선박 확충 등을 통해 글로벌 경쟁력을 한층 더 끌어올린다는 방침이다.
박기훈 SM상선 대표이사는 29일 온라인 기자간담회를 열고 "SM상선은 국내외 어떤 선사를 비교하더라도 재무적으로 알차고 탄탄한 회사다. 규모는 글로벌 선사에 비해 작지만 한진해운 출신이 90%로 인적자원이 우수한 회사"라며 "앞으로 IPO를 통해 나아가는데 많은 성원부탁드린다"고 밝혔다.
국내 양대 원양선사 중 하나인 SM상선은 SM그룹의 계열사로서 2016년 한진해운의 인력과 영업자산을 인수해 설립됐다. 컨테이너 운송사업과 건설업 두 가지 사업을 영위하고 있으며 박기훈 대표, 정광열 대표가 각각 이끌고 있다.
주력 사업인 컨테이너 운송은 규격화된 컨테이너 화물을 고객으로부터 집하, 선박에 선적해 미리 정해진 일정과 항로에 따라 규칙적으로 운항하는 정기선 서비스에 해당한다. 해운부문의 컨테이너 운송 서비스는 롱비치·오클랜드·시애틀·밴쿠버·포틀랜드 등을 기항하는 미주 서부 노선 4개와, 상하이·하이퐁·호치민·방콕 등을 기항하는 아주 노선 9개로 구성돼 있다. 10월 기준 총 18척의 선박을 운용하고 있다.
SM상선의 주요 대형 화주는 삼성전자와 GE, 한국타이어와 넥센타이어, 미국의 체인점 달러트리와 하버 프레이트 등이 있다. 글로벌 최대 해운 얼라이언스인 2M(머스크·MSC)와 파트너십을 맺고 공동운항 및 선복교환을 진행 중이다.
SM상선은 해운업황이 황금기를 맞으며 실적 고공행진을 이어가고 있다. 상반기 매출액은 7076억원으로 작년 연간 총 매출(1조328억원)의 68%를 달성했으며 영업이익은 3089억원으로 전년(1405억원) 수준을 2배 가량 상회한다.
올해 들어 글로벌 물동량이 증가하는 가운데 생산성 회복이 더뎌지면서 화물적체 현상이 빚어지고 있다. 글로벌 컨테이너선 운임 시황 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 올해 계속해서 최고치를 경신하며 해상운임이 오르고 있다. 업계에서는 운임 강세가 내년 상반기까지 지속될 것으로 보고 있다.
SM상선은 이번 상장을 통해 조달한 자금을 노선 확장, 친환경 설비, 컨테이너 및 선박 확충 등에 투입할 계획이다. 미주노선의 경우 기존 서안 노선 외에 2024년까지 동안 노선을 개설할 방침이다. 이와 함께 동부 최대 항만인 뉴욕항, 사바나항, 찰스턴항 노선에 신규 선박을 투입한다. 아주노선은 SM상선과 HMM, 장금상선, 흥아컨테이너라인, 팬오션 등을 포함하는 5개의 국적 정기선사가 참여하는 K-얼라이언스를 기반으로 2024년까지 아주 노선을 총 13개로 늘릴 계획이다.
아울러 향후 3년간 약 1만8000 컨테이너 박스에 이르는 대량 발주와 탄소 저감장치 등 친환경 설비 투자를 계획하고 있다.
SM상선은 다음달 1~2일 기관 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정한다. 총 3384만4220주를 모집하며 50%가 구주매각이다. 희망 공모가 범위는 1만8000~2만5000원이다. 예상 조달금액은 6092억~8461억원이며 예상 시가총액은 1조5200억~2조1200원이다. 대표 주관사는 NH투자증권이다.
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