'윈윈' 택한 LG엔솔-SK이노…중국 공세 속 수주 총력전

기사입력 : 2021년04월13일 06:01

최종수정 : 2021년04월13일 07:27

올해 1~2월, 中 CATL 1위·BYD 4위로...LG 2위·SK 6위
미국·유럽 등 배터리 업체 육성, 완성차 내재화 등 걸림돌

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 전기차 배터리 영업비밀 침해 분쟁을 극적 합의로 마무리했다. 이번 합의로 '소송 리스크'를 해소한 양사는 중국에 뺏긴 전기차 배터리 시장 1위를 되찾아 올 수 있을지 주목된다.

특히 올해 완성차 업체들의 대규모 수주가 예고되며 양사 모두 수주전에 총력을 기울일 전망이다.

◆ '최대 수혜' 중국 CATL, 연말 독일 에르푸르트 공장 가동

13일 관련업계에 따르면 LG에너지솔루션과 SK이노베이션 간 소송전의 최대 수혜자로 중국 배터리 업체들이 거론된다.

SNE 리서치가 집계한 올해 1~2월 글로벌 전기차 탑재 배터리 사용량 순위에서 1위 CATL과 4위 BYD의 활약이 눈에 띈다.

CATL은 배터리 사용량이 지난해 1~2월 2.1GWh에서 올해 8.0GWh로 늘어 272.1%의 성장률을 기록했다. 점유율도 지난해 17.3%에서 올해 31.7%로 확대됐다. BYD도 지난해 1~2월 0.4GWh에서 올해 1.8GWh로 401.8% 상승했다. 점유율 역시 2.8%에서 7.0%로 늘었다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = LG에너지솔루션과 GM 전기차 배터리 합작법인 [사진=LG에너지솔루션] 2021.03.19 yunyun@newspim.com

반면 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 업체들은 각각 2위와 5위, 6위를 기록했지만 점유율이 일제히 하락했다.

LG에너지솔루션은 지난해 1∼2월 3.3GWh에서 올해 같은 기간 4.8GWh로 45.8%의 성장률을 보였지만 점유율이 26.6%에서 19.2%로 하락했다. 삼성SDI와 SK이노베이션의 점유율도 각각 8.6%와 6.0%에서 5%대로 뒷걸음질 쳤다.

업계 관계자는 "양사가 분쟁을 벌이는 동안 중국 배터리 업체들이 자국 정부의 지원을 등에 업고 대규모 투자확대, 수주 등을 통해 시장점유율을 끌어올렸다"고 말했다.

이어 "올해 말 CATL의 첫 해외공장이자 유럽공장인 독일 에르푸르트 공장에서 배터리 양산을 시작한다"며 "이는 CATL이 중국 내 기업이라는 한계를 넘어서 전 세계적인 1위 배터리 업체로 자리매김하는 신호탄"이라고 했다.

◆ 기술 표준, 각형‧파우치형‧원통형 가운데 어떤 제형으로?

이제 성장기에 진입한 전기차 배터리는 아직 '세계 기술 표준'이 정해지지 않았다. 현재는 각형과 파우치형, 원통형이 공존하고 있다. 이 가운데 어떤 제형이 표준이 될지에 따라 향후 시장 확장에 지대한 영향을 줄 것이란 분석이다.

실제로 폭스바겐이 지난 달 첫 배터리데이 행사를 열고 2023년부터 배터리 표준을 각형으로 채택하겠다고 발표하며 LG에너지솔루션과 SK이노베이션에 큰 충격을 줬다.

양사는 파우치형을 주력으로 삼고 있어 사실상 신규 수주가 불가능하게 된 것이다. 폭스바겐은 테슬라에 이어 전기차 생산 2위 완성차 업체이며 2~3년 내에 1위로 올라설 것으로 전망된다. 업계 안팎에서는 장기 성장성에 대한 우려가 제기됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 전기차 배터리 원통형, 파우치형, 각형 점유율 비교 [자료=SNE리서치] 2021.03.15 yunyun@newspim.com

이전까지는 각형, 파우치형, 원통형 배터리 가운데 파우치형이 상대적으로 가볍고 다양한 모양으로 구현이 가능해 자동차OEM들의 기술 표준으로 채택될 것이란 기대가 높았다.

SNE에 따르면 지난해 LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 활약으로 파우치형 배터리 점유율이 27.8%로 전년(16.0%) 대비 10% 이상 증가했다. 같은 기간 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 주로 채택되는 각형은 56.8%에서 49.2%로 미국 테슬라가 사용하는 원통형은 27.1%에서 23.0%로 감소했다.

업계 관계자는 "올해 폭스바겐 그룹의 전기차 배터리 발주물량이 400GWh, 글로벌 발주 예상량의 30% 내외로 폭스바겐의 각형 선언으로 LG에너지솔루션과 SK이노베이션은 30%의 시장을 잃게된다는 뜻"이라며 "향후 기술 표준 채택에 따른 시장 변화의 예고편"이라고 분석했다.

◆ "완성차 업체, 불안 해소 안 됐다...배터리 내재화 가속화"

분쟁에 마침표를 찍은 양사는 공격적인 투자와 공급 확대 등을 다짐하고 나섰다. 업계에서는 향후 수년 간 미국 시장에서 양사의 입지가 급격히 커질 것으로 전망하고 있다.

한편으로는 양사의 배터리 분쟁을 겪은 미국 내에서 자국 배터리 업체 육성 등 탈 한국 배터리 움직임이 나타날 것이라는 우려가 나온다. 완성차 업체들의 배터리 내재화 움직임을 가속화 할 것이라는 분석도 있다.

양사는 전날 공동 합의문을 통해 "한미 양국 전기차 배터리 산업의 발전을 위해 건전한 경쟁과 우호적인 협력을 하기로 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SK이노베이션이 미국 조지아주 잭슨 카운티 커머스시에 건설 중인 전기차배터리 공장. [제공=SK이노베이션] 2020.01.16 yunyun@newspim.com

LG에너지솔루션은 향후 5년 내 미국 내에 145GWh 규모의 생산능력을 갖출 계획이다. 지난달 5조원을 투자해 2025년까지 연 70GWh의 배터리 생산공장을 짓겠다고 밝혔다. 또한 GM과 합작한 얼티엄셀즈 공장이 연말 35GWh 규모로 가동을 시작하고 비슷한 규모의 2공장 설립도 합의했다.

김종현 LG에너지솔루션 사장은 사내 메시지를 통해 "과감하고 선제적인 투자를 통해 대규모로 배터리 공급을 확대하고 전기차 확산이 성공적으로 이뤄지도록 적극적인 역할을 수행해 나가겠다"고 말했다.

SK이노베이션은 3조원을 투입해 미국 조지아주에 21.5GWh 규모 배터리 공장을 건설하고 있다. 김준 SK이노베이션 총괄사장은 전날 합의 직후 임직원들에게 보낸 이메일에서 "이번 합의로 글로벌 전기차 산업 발전에 맞춰 추가 투자와 협력 확대도 적극적으로 추진할 수 있게 됐다"고 글로벌 증설 가능성을 언급했다.

업계 관계자는 "소송 리스크를 제거해 불확실성이 해소된 측면이 있지만 완성차 업체 시각에서는 또 다시 이같은 일이 재현될 수 있다는 우려가 있어 불안이 완전히 해소됐다고 보기는 어렵다"면서 "완성차 업체의 배터리 내재화 가속화와 미국내 자국 배터리 업체 육성 가능성도 고려해야 한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com

사진

"7월 1일 출석하라" 재통보 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 7월 1일 오전 9시에 2차 대면조사를 위해 출석해 달라고 통보했다. 박지영 내란 특검보는 29일 저녁 서울고검 청사에서 브리핑을 열고 "소환 일정과 관련해 윤 전 대통령 측 의견을 접수했고 제반 사정을 고려해 7월 1일 오전 9시에 출석하라고 통지했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 윤석열 전 대통령이 29일 새벽 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 내란특검에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. 2025.06.29 leehs@newspim.com 박 특검보는 "(소환 일정) 협의는 합의가 아니"라며 "결정은 수사 주체가 하는 것이고 윤 전 대통령 측 의견을 접수한 뒤 특검의 수사 일정이나 여러 필요성 등을 고려해 출석 일자를 정해서 통지한 것"이라고 설명했다. 다만 "변호인단 측의 반응은 아직 없다"고 덧붙였다. 앞서 특검팀은 윤 전 대통령 측에 오는 30일 출석하라고 통보했으나, 윤 전 대통령 측은 방어권 보장 등을 이유로 오는 7월 3일 이후로 조사 일정을 잡아 달라고 요청했다. 이에 특검팀이 당초 날짜보다 하루 늦은 7월 1일 조사를 진행하겠다고 재통보한 것이다. 특검팀은 경찰청에 수사방해 사건 전담 경찰관 파견을 요청했다고도 밝혔다. 윤 전 대통령 측이 지난 28일 첫 대면조사에서 박창환 경찰청 중대범죄수사과장(총경) 교체를 요구하며 조사를 거부한 행위가 특검법상 수사방해 행위에 해당한다고 특검팀은 판단하고 있다. 박 특검보는 "(윤 전 대통령 측 변호인이) 변론의 영역을 넘어선 사실과 다른 주장을 하고 있다. 이는 특검법에서 정한 수사방해 행위로 평가될 수 있다"며 "더 이상 좌시하지 않겠다. 특검은 수사방해 사건을 전담할 경찰관 3명을 경찰청에 파견 요청했다"고 말했다. 이어 "특검법 수사 대상에 보면 일련의 수사 방해나 재판 방해도 수사의 대상이 돼 있다"며 7월 1일 2차 대면조사에서도 박 총경이 계속 조사할 것이라고 부연했다. hong90@newspim.com 2025-06-29 22:14

사진

"주담대 6억 이상은 안됩니다" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이재명 정부가 출범 약 한 달 만에 초고강도 부동산 대출 규제 정책을 내놓은 가운데 수도권 집값 상승세에 제동이 걸릴지 주목된다. 가계 대출 총량을 절반으로 확 조이고 수도권 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 일괄 제한하는 방향이다. 금융위원회가 지난 27일 관계기관 합동 '긴급 가계부채 점검회의'를 열고 대출 규제를 골자로 한 수도권 중심의 가계부채 관리 강화 방안에 따르면 지난 28일부터 총액 한도가 없는 주담대를 수도권과 규제지역(서울 강남·서초·송파·용산구)에 한해 최대 6억원으로 제한된다. 고가 주택 구입에 대출을 활용하는 것을 막기 위한 조치다. 서울 시내 한 시중은행 창구 모습. [사진= 뉴스핌DB] 다주택자에 대한 신규 주담대는 주택담보대출비율(LTV) 0%를 적용해 전면 금지하며 1주택자 갈아타기 주담대 규제도 강화된다. 기존에는 보유 주택을 2년 이내 처분하기로 약정하면 주담대를 받을 수 있었지만 앞으로는 6개월로 처분 기간이 줄었다. 위반 시에는 대출금 즉시 회수되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한된다. 생애 최초 주택구입 목적의 LTV도 기존 80%에서 70%로 줄어든다. LTV는 자산 담보가치에 대한 대출 비율을 뜻한다. 7월부터는 금융권 자체 대출과 정책대출의 총량 목표를 당초 계획 대비 50% 수준으로 감축하며 정책 대출은 연간 공급 계획 대비 25% 줄인다. 은행의 대출 가능 총량이 줄어드는 것이다. 당초 7월 시행 예정이었던 스트레스 DSR(총부채상환비율) 3단계 조치에 이어 이번 초강도 대출규제가 중첩되면서 주택 구매를 위한 대출문턱은 더 높아지게 된다. 예컨대 스트레스 DSR 3단계만 적용 시 연봉 1억원 직장인이 만기 30년, 원리금균등상환, 대출금리 4%의 조건으로 수도권 지역에서 생애 최초 주택구입 목적의 변동 주택대출을 받을 때 대출한도는 5억8700만원으로 기존 2단계 대비 2000만원가량 줄어든다. 또 수도권 가산금리 1.5%P가 더해져 금리는 5.5%가 적용된다. 여기에 7월부터 시행하는 정부의 고강도 대출 정책인 '가계대출 관리 강화 방안'이 더해지면서 대출한도는 이보다 더 줄어들 전망이다. 하반기 가계대출 총량 목표가 기존 대비 50%가량 줄면 은행들은 대출한도를 추가로 10~30% 감액할 것으로 예상된다. LTV도 기존 80%에서 70%로 줄기 때문에 집값에 따른 대출금도 축소된다. 또 총량 소진 시 대출 자체가 거절될 수 있다. 연봉 1억원 이상 고소득자들의 주택구매도 어려워진다. 수도권 주담대 대출의 최대한도가 6억원으로 일괄 제한되기 때문이다. 더욱이 실제 대출금액은 6억원 한도 내에서 LTV(담보인정비율), DTI(총부채상환비율), DSR(총부채원리금상환비율) 비율 등에 따라 조정된다. 이번 규제는 토요일인 지난 28일부터 시행이 본격화됐다. 발표 당일인 27일까지 금융회사가 전산상 등록을 통해 대출 신청접수를 완료하거나 주택 매매계약을 체결, 계약금을 이미 납부한 경우 종전규정이 적용된다. 정부가 초고강도 규제에 나선 이유는 과열된 부동산 열풍 및 가계대출 때문이다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 이달 들어 지난 19일까지 가계대출 잔액은 전월 말 대비 4조 원 늘어난 752조 749억원을 기록했다. 영업일당 3328억 원이 늘어난 것으로 지난해 8월 영업일당 평균 4584억원이 늘어난 이후로 가장 큰 폭의 증가세다. 정부는 이번 규제로 올해 하반기 10조원, 연간으로는 20조원 가량의 가계대출이 줄어들 것으로 내다봤다. 최근 과열된 부동산 열기를 잠재울 수 있을지 주목된다. 일각에선 강도 높은 대출 규제로 인해 청년들의 주택 구매 여력을 제한하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 2030세대 무주택자의 '주거 사다리'가 흔들릴 수 있다는 지적이다. romeok@newspim.com 2025-06-29 08:00