[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 '양호한 LCD 수급 예상 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '향후 LCD 패널은 양호한 수급이 예상되고 OLED 패널 출하는 증가할 것으로 전망됨. 이는 ① 재택근무, 온라인교육, 홈엔터테인먼트 등 원격 수요증가로 IT 패널 및 TV 패널 수요가 증가하고, ② LCD TV 세트가격 상승에 따른 OLED TV와의 가격차이 축소로 대형 OLED 패널 (WOLED) 출하증가가 전망되며, ③ 전략고객의 신제품 판매호조로 중소형 OLED (P.OLED) 부문의 수익성 개선도 예상되기 때문.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q21E 매출액은 LCD 패널 출하증가와 ASP 상승 영향으로 6.5조원 (-13% QoQ, +38% YoY), 영업이익은 4,045억원 (-41% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 추정되어 양호한 실적 달성이 기대됨. '라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,500원 -> 24,000원(+17.1%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2021년 01월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,500원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 21일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 06월 18일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,380원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,380원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 17,000원 보다는 41.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,380원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,460원 대비 64.2% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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