전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 펀드

속보

더보기

'헤지펀드 1위'라임자산, 274억 상환연기...우리은행 "고객에게 양해"

기사입력 : 2019년10월02일 16:17

최종수정 : 2019년10월10일 17:48

각종 의혹에 채권 등 자산매각 스케줄 차질
환매 미뤄진 펀드, 10월 이후 만기분 2800억 달해
사태 확산시 ‘대량 환매 요구-유동성 악화’ 반복될 수 있어
회사 측 “일부 펀드 문제...다른 상품과 관련 없어” 해명

 [서울=뉴스핌] 김민수 기자·한기진 기자 = 헤지펀드 업계 1위로 급성장한 라임자산운용을 둘러싼 여진이 계속되면서 투자자들의 불안도 커지고 있다. 일각에선 신규 자금 유입 감소 및 환매 요청 확대에 따른 유동성 위기로 환매 연기 사태가 재발하는 악순환이 이어질 수 있다는 전망까지 조심스럽게 제기되고 있다.

[로고=라임자산운용]

2일 금융투자업계에 따르면 라임자산운용은 전날 ‘라임 Top2 밸런스 6M 전문투자형 사모투자신탁’ 3개 펀드의 상환금을 지급연기한다고 밝혔다. 상환 연기 금액은 약 274억원에 달한다.

문제가 된 해당 펀드는 자산의 절반을 교보증권 레포펀드에 투자하고, 나머지는 라임자산운용의 모펀드 ‘라임플루토’에 투자된 재간접 상품이다. 라임플루토는 하이일드 등급 기업채권, 부동산 구조화채권 매출채권, 자산유동화증권(ABS) 등에 투자한다.

라임자산운용 측은 “사모채권 유통시장 및 주식시장을 비롯한 금융시장 전반의 부진으로 유동화 계획에 차질이 생겼다”며 “일부 자산의 현금화가 늦어짐에 따라 현금화가 된 레포펀드 투자금액은 상환일에 먼저 지급하되, 사모채권 투자 펀드에 투자한 금액은 현금화가 이뤄지면 즉시 지급할 것”이라고 말했다.

하지만 업계에서는 최근 회사와 관련된 부정적 이슈 여파로 신규 자금 유입이 원활하게 이루어지지 못한 것을 이번 환매 연기 사태의 주된 원인으로 보고 있다.

라임자산운용은 운용 규모만 6조원에 달하는 국내 1위 헤지펀드다. 2012년 설립 이후 지난 7년간 초고속 성장을 이뤄내며 토종 헤지펀드의 대표적인 성장 모델로 우뚝섰다. 5월에는 캑터스프라이빗에쿼티(PE)와 컨소시엄을 꾸려 국내 최초의 채권가격 평가기관인 한국자산평가 인수에 성공하면서 헤지펀드 업계 최초로 경영참여형 사모펀드 운영에 뛰어들었다.

하지만 하반기 들어 불거진 각종 의혹은 라임자산운용의 상승세에 찬물을 끼얹었다. 투자한 회사로부터 배임 혐의로 피소되는가 하면, 미공개 정보를 이용해 거래정지 직전 투자한 회사 지분을 매도했다는 혐의로 압수수색을 당하기도 했다.

여기에 전환사채(CB) 등 편법거래를 통해 수익률 돌려막기를 시도했다는 혐의로 금융감독원의 검사를 받은 것 역시 명성에 치명타가 됐다는 평가다.

자산운용업계 한 관계자는 “회사 측은 각종 의혹에 대해 사실무근이라고 반박하지만 업계 일부에선 부정적인 시각도 적지 않다”며 “라임자산운용의 펀드를 판매 중인 금융회사들 또한 사태 추이를 심각하게 지켜보는 상황”이라고 귀띔했다.

실제로 라임자산운용이 설계한 상품을 판매하는 국내 금융회사는 약 30여개에 달하는 것으로 알려져 있다. 이번에 상환금이 제때 지급되지 못한 상품도 우리은행 프라이빗뱅커(PB)센터를 통해 판매됐다.

이에 대해 우리은행 측은 “기초자산이 부동산이어서 매각 작업이 늦어진다는 연락을 받았다”며 “이달 중순 매각이 마무리될 것이라고 밝힌 만큼 고객들에게 양해를 구하고 자산 매각을 기다리는 상황”이라고 밝혔다.

문제는 상환금 연기가 앞으로도 지속될 수 있다는 점이다.

‘라임 Top2 밸런스 6M’ 펀드의 경우 현재까지 판매 규모는 약 7000억원에 달한다. 9월까지 만기가 도래한 2000억원의 상환금은 정상적으로 지급됐지만 이달 첫 만기분부터 지연 사태를 빚은 만큼 10월중 도래하는 상환금에 대해선 추가 연기가 불가피할 것으로 보인다. 현재까지 집계된 10월 만기분은 약 2800억원이다.

이번 사태를 계기로 환매 수요가 다른 상품까지 확산될 가능성도 배제할 수 없다.

라임자산운용의 성장에는 개방형 메자닌 펀드와 같은 일부 리스크를 감수하고 고수익을 추구하는 상품이 결정적이었다. 하지만 회사 안팎에서 잡음이 계속될 경우 ‘시장 신뢰 손상-대규모 환매 요구-유동성 악화’와 같은 악순환이 반복될 수 있다는 지적이다.

이에 대해 라임자산운용 관계자는 “상환금 지급이 연기된 상품은 국내 대체투자 부문 중 사모채권펀드와 관련된 사항일 뿐 다른 펀드와는 전혀 관련이 없다”며 “조속한 자산 매각, 만기 회수 등을 통해 투자 회수가 원활이 이루어지고 고객의 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 전했다.

 

mkim04@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
돌연 취소된 '2+2 통상협상' 왜? [세종 = 뉴스핌] 김범주 기자 = 25일(현지 시각) 미국 현지에서 열릴 예정이었던 '한미 2+2 재무·통상 협의'가 돌연 취소된 배경에 관심이 모아지고 있다. 미국 측이 한국 대표단에 '양해'의 뜻을 여러 차례 표명했다는 것이 우리 정부의 설명이지만, 외교상 결례에도 불구하고 협의를 미뤄야 했던 배경에는 한국 협상단을 길들이겠다는 의도가 있는 것 아니냐는 해석이 나온다. [영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 미국 측 요청으로 한미 2+2 통상 협의가 연기된 24일 구윤철 부총리 겸 기획재정부장관이 출국 직전 취소 소식을 듣고 인천공항 2터미널을 나서고 있다. 2025.07.24 yooksa@newspim.com 24일 기획재정부에 따르면 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 이날 오전 9시경 이메일로 미국 측으로부터 협의 취소를 통보 받았다. 이날 오전 구 부총리는 협의를 위해 미국으로 출발할 예정이었다. 당시 인천공항 대기실에 있었던 것으로 파악됐다. 기재부는 이 같은 사실을 오전 9시 30분께 언론에 공개했고, 구 부총리는 정부 관계자들과 함께 오전 9시 50분께 공항을 빠져나갔다. 이날 회의가 취소가 된 배경에 대해 기재부 측은 "스콧 베선트 재무장관의 긴급한 일정 때문이었다"고 설명했다. 다만 '긴급한 일정'에 대한 설명은 없었던 것으로 파악됐다. 미국 측이 이메일을 통해 여러 차례에 걸쳐 사과 의사를 밝혔지만, 협상 관련 구체적 일정은 확정하지 않았다는 설명이다. 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장의 미국과의 협상은 예정대로 진행된다. 김 장관은 크리스 라이트 에너지장관 등을, 여 본부장은 제이미스 그리어 무역대표부(USTR) 대표와 각각 만난다. 하지만 양국 경제·통상 수장이 구체적 이유 없이 협의를 돌연 취소한 배경으로 한미간 협상이 난항을 겪은 것 아니니냐는 해석이 나온다. 앞서 지난 20일 미국으로 출국한 위성락 대통령실 국가안보실장은 이날 오후 귀국할 예정이지만, 고위급 협상에 진전이 없었던 것 아니냐는 관측도 나온다. 한국 정부는 1000억달러(약137조원) 규모의 미국 현지 투자 계획을 미국 정부에 제안할 예정인 것으로 전해졌다. 한국보다 먼저 관세협상을 타결한 일본 사례를 참고해 짠 전략으로 풀이된다. 일본은 5500억달러(약 757조원) 규모의 투자 펀드를 약속하고 미국과의 상호관세 15%부과에 합의했다. [영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 미국 측 요청으로 한미 2+2 통상 협의가 연기된 24일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 출국 직전 취소 소식을 듣고 인천공항 2터미널을 나서고 있다. 2025.07.24 yooksa@newspim.com 다만 한국 정부가 제시할 투자 규모에 미국 정부가 만족할지 여부는 미지수다. 댄 스커비노 백악관 부비서실장이 최근 소셜미디어(SNS) 엑스(옛 트위터)에 공개한 일본 대표단과의 협상 사진을 살펴보면 트럼프 대통령이 직접 대미 투자액을 상향했을 것으로 추정되는 투자액이 나온다. 애초 일본이 제시한 투자액 4000억달러는 펜으로 그어져 있고, 그 위에 5000억달러라는 숫자가 써 있었기 때문이다. 트럼프 대통령은 전날 일본의 대미국 투자액은 5500억달러라고 공개했다. 협상액보다 500억 달러가 높아진 셈이다. 촉박한 협상 일정을 무기 삼아 미국이 비관세 영역도 손보려는 의도가 아니니냐는 해석도 나온다. 2025년 미국 무역대표부의 비관세 장벽 보고서(NTE)에서도 한국의 방산·통신·원전 분야를 지적했다. 박기훈 한국투자증권 연구원은 "방산과 통신은 미국 기업의 진입 장벽이라는 측면에서 구조 개선에 대한 압력을 가할 가능성이 크다"고 지적했다. wideopen@newspim.com 2025-07-24 18:42
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동