[GAM] '침체공포'에 엔화 강세 지속 전망…환시 변동성 확대

기사입력 : 2019년09월09일 08:55

최종수정 : 2019년09월16일 14:51

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[뉴욕=뉴스핌] 민지현 특파원 = 글로벌 금융시장이 미중 무역전쟁과 경기침체 우려에 들썩이고 있다. 미국 국채의 장단기 금리 역전이 12년 만에 최대 수준으로 악화되면서 침체 우려는 국채 시장 뿐 아니라 외환 시장까지도 번졌다.

지난달 말 뉴욕 채권시장에서는 미 국채 10년물 금리와 2년물 금리의 스프레드가 5bp(1bp=0.01%포인트) 까지 벌어지며 2007년 이후 가장 크게 역전됐다. 최장기물인 30년물 금리와 최단기물 3개월물 금리가 뒤집히기도 했다.

투자자들 사이에서는 안전자산을 찾는 움직임이 활발해지고 있다. 안전자산인 엔화 가치는 달러화당 104엔까지 오르며 약 3년 만에 최고치로 솟았으며 미국과 무역전쟁의 당사자인 중국 위안화는 8월 27일까지 9거래일 연속 하락하며 11년 반 만에 최저치로 밀렸다.

영국 브렉시트(영국의 EU탈퇴) 이슈로 진통을 겪는 파운드화는 이달 2일 미달러 대비 3년 만에 최저 수준(1.2066달러)에 거래되며 변동성을 키웠다. 투자은행 모건스탠리는 영국이 EU를 합의 없이 떠나게 될 경우 파운드/달러 환율이 패러티(1달러=1파운드)까지 떨어질 가능성을 경고했다.

아르헨티나 페소화는 국가 채무 불이행(디폴트) 불안으로 8월 중 미달러 대비 35.80% 절하됐다. 지난달 28~29일에만 외환보유고가 30억달러 가량 증발하기도 했다. 페소화 가치가 가파르게 하락하자 아르헨티나 정부는 이달 1일부터 자본 통제 카드를 꺼내들었다.

외환시장 전반의 변동성은 1월 초 이후 최고치까지 올랐다. UBS의 스튜어트 카이저 주식 파생 리서치 헤드는 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 "외환과 채권시장이 롤러코스터를 타고 있다"며 "이는 주식시장의 리스크를 더욱 부추기는 요인"이라고 설명했다.

◆ '안전자산' 엔화 3년래 최고치...'엔화 독주시대' 관측도

엔고 기세가 심상치 않다. 미국과 중국의 무역 전면전 리스크가 크게 고조되고 세계경제 침체 신호가 분명해짐에 따라 안전자산으로 여겨지는 엔화로 투자 자금이 몰리고 있다.

일본 엔화는 8월 한 달 간 5월 이후 최대 오름폭을 기록했다. 엔화 가치는 8월 말 달러당 106.28엔에 거래되며 7월 말 108.78엔에서 2.30% 절상됐다.

지난달 26일 도쿄외환시장에서 엔/달러 환율은 장중 한 때 1달러=104.46엔을 기록하며 2016년 11월 이후 약 3년래 최고치를 나타냈다. 엔화는 유로화에 대해서도 강세를 보였다. 최근 엔/유로 환율은 1유로=117~118엔 대에서 거래되며 2년여 만에 최고치를 기록 중이다.

엔화 강세 기조는 미중 무역 전면전의 장기화와 미국과 일본의 국채 금리차 축소 등에 기인한다.

이달 1일 미국과 중국은 맞불 관세를 놓으며 9월 무역 협상에 적신호가 켜졌다. 도널드 트럼프 행정부는 3000억달러 어치 중국 수입품 가운데 1차분으로 1250억달러 이상인 3243개 품목에 15% 관세를 부과했다. 또 기존 2500억달러 중국산 수입품에 대한 25%의 추가 관세율을 오는 10월 1일부터 30%로 끌어올리겠다고 했다.

중국도 이에 맞서 750억달러 규모의 미국산 수입품(5078개 품목) 중 원유와 콩, 육류 등 1717개 품목에 5~10%의 관세를 발동했으며 미국의 추가 관세가 부당하다며 미국을 세계무역기구(WTO)에 제소했다.

이달 3일 미국의 10년물 국채수익률은 1.444%를 기록했으며, 일본의 10년물 국채수익률은 마이너스 0.275%를 기록했다. 올해 초까지만 해도 3%에 가까웠던 양국 금리 격차는 1.719%로 좁혀졌다.

시장에서는 미 연방준비제도(연준)가 경기 하방 리스크에 대응하기 위해 연내 수차례 추가 금리인하에 나설 것이라는 전망이 나오는 가운데 일본은행(BOJ)은 만성적인 초저금리 상황에서 추가 금리인하에 나설 여지가 적다. 이에 따라 미국과 일본의 금리 격차는 더 축소되고 엔고 압력은 한층 높아질 가능성이 크다.

엔화가 달러화와 유로 모두에 강세 기조를 이어가면서 '엔화 독주시대'가 열렸다는 관측도 나온다. 현재 엔화 강세가 지속될 경우 달러당 100엔까지 상승할 것이라는 전망까지 제시됐다.

미즈호증권의 우에노 야스나리(上野泰也) 수석 이코노미스트는 "헤지펀드 등 투기 세력을 중심으로 엔화의 자산화 움직임이 나타나고 있다"며 "연말을 향해가면서 엔이 달러당 100엔 전후까지 상승할 수 있다"고 내다봤다.

단, 일각에서는 BOJ가 엔고에 따른 경제 파장을 우려해 추가 금융완화에 나설 것이라는 시각도 존재한다. 소니파이낸셜홀딩스의 칸노 마사키 수석이코노미스트는 블룸버그에 "BOJ는 이미 완화를 서둘러야 한다는 결심을 굳혔을 것"이라며 "연준과 ECB가 행동할 때 아무것도 하지 않고 엔화 강세 위험을 감수하진 않을 듯 하다"고 전했다.

마스지마 유키 블룸버그이코노믹스 애널리스트는 "올해 연준의 3차례 금리 인하는 이미 시장 가격에 반영돼 있기 때문에 엔화가 달러당 105엔을 넘어서까지 크게 강세를 보이지는 않을 것"이라고 전망했다.

◆ 中 위안화, 11년 만에 7위안 선 돌파...신흥국 통화 일제히 급락

중국 위안화는 지난달 28일까지 11거래일 연속 하락해 11년 반 만에 최저치로 떨어졌다. 달러/위안 환율은 7월 말 달러당 6.8843위안에서 8월 말 7.1567위안을 기록, 한 달간 위안화는 달러화 대비 3.96% 절하됐다.

뱅크오브아메리카(BofA)-메릴린치는 달러/위안 역내 환율이 올해 말까지 7.300위안까지 오른 뒤 내년 완만하게 추가 상승할 가능성을 점쳤다. 소시에테 제네랄(SG)은 올해 하반기 달러/위안이 7.2위안까지 오른 뒤 위안화의 추세적 약세가 지속, 환율이 7.7위안까지 뛸 가능성을 제시했다. 도이체방크는 연말 7.1위안까지 뛸 것으로 전망하고 있다.

위안화가 이보다 큰 폭으로 평가절하될 경우 심각한 후폭풍이 닥칠 수 있다는 경고가 나온다. 대규모 자본 유출이 발생하는 한편 달러 표시 회사채의 디폴트가 수직 상승할 수 있다는 얘기다.

국제결제은행(BIS)에 따르면 지난 3월 말 기준 중국 기업의 달러화 표시 회사채 규모는 9000억달러에 이른다.

UBS의 왕 타오 이코노미스트는 "무역전쟁이 고조되면 달러/위안 환율이 연말 7.2위안까지 오른 뒤 2020년 7.3위안까지 상승, 위안화 약세가 내년에도 이어질 것"이라고 내다봤다.

크레디트 스위스(CS)는 보고서를 내고 달러/위안 환율의 변동성 상승이 지난 2015년 위안화 급락에 따른 증시 패닉을 재연시킬 수 있다는 의견을 내놨다. 중국의 경제 성장 둔화에 대한 경계감이 외환시장에 직접적인 충격을 가한 데 이어 주식시장으로 파장을 확산시킬 수 있다는 주장이다.

중국 위안화가 11년 만에 7위안 선을 돌파한 파장은 신흥국 전반으로도 확산됐다. 한국 원화를 포함한 주요 신흥국 통화가 일제히 급락했다.

지난달 말 달러/원 환율이 1210원대에서 거래되며 한 달간 미달러화 대비 1.87% 가량 하락한 것을 포함, 멕시코 페소화와 인도 루피화도 각각 4.83%, 3.92% 내렸다. 같은 기간 남아공 랜드화도 미달러 대비 5.84% 하락했으며 브라질 헤알화도 8.77% 가치가 떨어졌다.

알파북의 마틴 말론 수석 경제 자문관은 블룸버그와 인터뷰에서 "판도라의 상자가 열렸다"며 "연준의 매파 금리인하에 이어 위안화 급락이 외환시장을 뿌리부터 흔들고 있다"고 주장했다.

◆ 멈추지 않는 강달러, 달러인덱스 지난해 저점 대비 10% UP

연준이 올해 추가 금리인하에 나설 것이라는 기대 속에서도 달러는 여전히 강해지고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 8월 말 98.92를 기록, 한달 간 0.41% 상승했으며 지난해 저점 대비 10% 치솟았다. 연준의 금리 인상이 달러화에 상승 탄력을 제공했고 미국 경제의 상대적인 저항력 역시 달러화 상승에 호재로 작용했다.

유로화는 유로존 최대 경제국 독일을 필두로한 경기 침체 우려로 지난달 말 미 달러화 대비 2년 만에 최저치로 하락했다. 팩트셋에 따르면 유로/달러 환율은 8월 말 1.0991달러로 2017년 5월 이후 처음으로 1.10달러 아래로 떨어졌다.

트럼프 대통령과 정책자들 사이에서는 강달러를 둘러싼 불만이 터져 나오고 있다. 달러화 강세가 미국 기업들의 수출 시장에서 경쟁력을 깎아 내리고 수익성에 흠집을 내고 있다는 주장이다. 트럼프 대통령은 지난 30일 트위터에서 "유로는 달러화에 대해 미친듯이 떨어지고 있고 그들에게 수출과 제조업에 큰 이점을 주고 있다"며 "그리고 연준은 아무것도 하지 않는다"고 비난했다.

월가 투자자들은 미국의 외환시장 개입 가능성이 점차 높아질 것으로 판단하고 있다. ING는 보고서를 내고 트럼프 행정부의 환시 개입 여지가 25%로 상승했다고 전했다.

런던 소재 ING의 크리스 터너 외환 전략가는 "단기적으로 달러를 논하기는 어렵다"며 "무역갈등 고조와 유럽 정치 이벤트 등 리스크가 워낙 많기 때문에 수익성보다는 안전성에 대한 투자자들의 집중도가 높아질 것"이라고 전망했다.

jihyeonmin@newspim.com

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오세훈 "李 정부 출범 후 시민 주거 힘들어져" [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 서울 부동산 시장의 현실을 설명하는 '일타강사'로 나섰다. 오 시장은 이재명 정부 출범 이후 매매·전세·월세가 모두 상승하는 '트리플 강세' 현상이 나타나고 있다고 지적했다. 수요 억제·공급 축소 기조의 정부 정책 기조를 원인으로 꼽으면서 청년, 신혼부부, 중산층 1주택자의 주거 부담이 커졌다고 주장했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 지난 10일 오후 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 '서울청년정책박람회'에 모두 발언을 했다. 2026.07.10 ryuchan0925@newspim.com 서울시는 15일 오후 '일타시장 오세훈-국무회의에서 미처 다 하지 못한 이야기: 이재명 정부 부동산 지옥, 원인 분석 보고서'를 서울시장 공식 누리집과 소셜방송 라이브서울 통해 공개했다. 영상은 약 26분 분량이다. 이번 영상은 서울 부동산 시장의 문제와 원인을 분석하는 내용이다. 후속편에서는 시장 정상화를 위한 정책 전환 방향과 서울시 대책, 정부에 건의한 구체적인 해법을 제시한다. ◆ "이재명 정부 출범 이후 매매·전세·월세 트리플 강세" 오 시장은 "정부가 틀렸고 서울시가 옳다는 뜻이 아니라, 통계와 데이터를 시민과 공유하고 해법을 함께 고민하자는 것"이라고 강의를 시작했다. 그러면서 "서울시가 모든 주택 거래와 공신력 있는 통계를 분석하고 토지거래허가대장 4만4000건을 대조하는 한편 공인중개사 약 660명의 의견을 들었다"며 "현장에서 확인한 결론은 시민들의 주거 상황이 매우 힘들어졌다는 것"이라고 밝혔다. 오 시장은 이재명 정부 출범 이후 1년간 서울 아파트 매매가격이 13.1%, 전세가격이 6.3%, 월세가 7.4% 올랐다며 매매·전세·월세가 동시에 상승하는 이례적인 '트리플 강세'가 나타났다고 설명했다. 전세가격은 11년 만에 가장 높은 상승률을, 월세는 관련 통계 작성 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다. 또 오 시장은 지난 1년간 정부가 여섯 차례 부동산 대책을 발표했지만 주택담보대출 제한, 규제지역 확대, 다주택자 양도소득세 중과 등 수요 억제에 집중됐다고 지적했다. 특히 문재인 정부 당시와 현 정부의 대책을 비교하며 "대출 규제와 임대주택 공급 발표, 투기과열지구 지정, 양도세·보유세 강화로 이어지는 흐름이 닮았다"고 말했다. 공급 대책도 서울 주택 공급의 90% 이상을 담당하는 민간 재개발·재건축보다 공공사업에 치중돼 있다고 평가했다. 정부가 발표한 서울 공급 물량 약 3만2000가구 중 2만8000가구는 과거 발표 후 장기간 진척되지 않은 사업으로, 실질적인 신규 공급 효과가 제한적이라는 분석이다. 오 시장은 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 6·27 대책 이후 매수 수요가 사라진 것이 아니라 15억원 이하 아파트로 이동했다고 전했다. 대책 이후 서울 전체 거래의 78.1%가 15억 원 이하 아파트에 집중됐고 영등포, 강서, 관악, 동작, 성북, 성동 등 비강남권의 가격 상승으로 이어졌다는 설명이다. 오 시장은 전월세 시장의 혼란도 지적했다. 그는 "서울 전역의 실거주 의무 강화로 갭투자뿐 아니라 기존 세입자가 살던 전셋집까지 사라졌다"며 "전체 전세계약의 55.4%가 갱신계약일 정도로 움직이고 싶어도 움직일 수 없는 '전세 감옥'이 생겼다"고 주장했다. 이어 "과거에는 금리가 급등하면서 월세가 늘었지만 지금은 금리변화가 크지 않은데도 월세가 급증했다"면서 "자연스러운 구조 변화라기보다 정책이 미친 결과"라고 덧붙였다. 특히 전용면적 40㎡ 이하 소형 연립·다세대주택의 월세 부담이 크게 늘어 청년과 1인 가구 등 경제적 여력이 부족한 시민에게 먼저 청구서가 돌아가고 있다고 강조했다. ◆ "이주비 대출 제한·입주물량 감소로 공급 부족 현실화" 공급 측면에서는 이주비 대출 제한으로 올해 이주 예정인 정비사업구역 35곳 중 14곳의 자금 조달이 불확실하다는 시각이다. 서울시에 따르면 시공사가 보증을 거부한 사업장은 5곳, 협의 중인 사업장은 9곳이며 보증을 확보하더라도 연 4~7%의 금리를 부담해야 한다. 올해 서울 아파트 신규 입주 물량 2만7000가구 중 정비사업 물량은 1만7000가구로 약 60%지만, 내년에는 8000가구로 절반 이하로 감소할 전망이다. 오 시장은 "이자는 결국 조합원 분담금과 분양가로 전가될 수밖에 없다"며 "수요는 여섯 번의 대책으로 누르고 공급은 규제로 막은 데다 향후 3년간 공급 부족 우려가 심각하다"고 했다. 또 정부가 전세 물량 감소 원인으로 다주택자의 주택 매각과 기존 세입자의 자가 전환을 제시한 데 대해서도 서울시 분석 결과와 다르다고 밝혔다. 서울시가 주소를 대조한 결과 기존 세입자가 거주 주택을 직접 매입한 비율은 2.9%에 불과했다. 서울 아파트 평균 전세가율이 53.5%인 만큼 집값의 절반가량을 추가로 마련해야 해 자가 전환이 쉽지 않다는 설명이다. 전세를 원하는 수요는 78.3%, 매물이 부족하다는 응답은 약 70%였다. 오 시장은 "전세가 자연스럽게 사라지는 것이 아니라 원하는 시민은 여전히 많은데 매물이 없어 들어가지 못하는 것"이라며 "정부의 진단은 결과를 합리화하기 위한 것"이라고 꼬집었다. ◆ "정부 부동산 정책, 청년·신혼부부·중산층에 큰 부담" 오 시장은 잘못된 부동산 정책의 부담이 투기세력이 아닌 청년과 신혼부부, 4050세대, 등록임대사업자, 중산층 1주택자에게 돌아가고 있다고 지적했다. 서울시에 따르면 관악구 신림동 대학가의 한 원룸은 지난해 6월 보증금 1000만원·월세 40만원에서 올해 5월 월세 80만원으로 두 배 올랐다. 또 서울의 500가구 이상 아파트 850개 단지 중 47.9%인 404개 단지의 전세 매물은 2건 이하였다. 세금 부담도 중산층 1주택자까지 확대되고 있다. 종합부동산세 과세 대상은 2009년 서울 공동주택의 2.99%에서 올해 14.9%로 예상된다. 서울의 1주택자 종부세 대상자는 지난해 12만 명에서 올해 16만 명으로, 한강벨트 1주택자는 3만3000명에서 5만7000명으로 늘어날 전망이다. 오 시장은 "투기를 잡겠다던 세금이 중산층 1주택자에게 꽂히고 있다"며 "부자의 세금이 아니라 12월에 날아오는 중산층의 세금이 됐다"고 말했다. 그러면서 "서울시는 이러한 분석을 바탕으로 지난 1년간 일곱 차례에 걸쳐 18건을 정부에 건의했다"며 "정부와 대립하자는 것이 아니다. 부동산에는 여야가 없고 시민의 삶이 걸린 문제이기 때문에 현장을 가장 가까이에서 보는 서울시가 데이터를 공유하는 것"이라고 힘주어 말했다. 오 시장은 "정책 방향 전환과 서울시 대책, 정부에 건의한 구체적인 해법은 다음 시간에 풀어드리겠다"며 "부동산 지옥은 끝낼 수 있다. 시민 여러분과 함께 만들어 가겠다"고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-15 14:54