전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
산업

속보

더보기

롯데케미칼, M&A 속도...CB 등 발행한도 6배 늘려

기사입력 : 2017년03월06일 17:16

최종수정 : 2017년03월06일 17:16

CB·BW 한도 확대로 재원 준비..시설투자 및 JAC 인수자금 마련
말레이시아 타이탄 인수 주도한 김교현 사장 M&A 역할 커질 듯

[뉴스핌=조인영 기자] 롯데케미칼이 전환사채(CB) 발행한도를 6배 이상 늘리고, 말레이시아 타이탄 법인 상장(IPO)을 다시 추진해 자금 조달에 나선다. 롯데케미칼은 확보한 자금을 주롱아로마틱스(JAC) 등 대형 M&A와 국내외 신규설비 확충에 활용한다는 방침이다. 

김교현 롯데케미칼 신임 사장 <사진=롯데케미칼>

6일 롯데케미칼은 지난달 28일 이사회를 열고 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행 한도를 기존 3000억에서 2조원으로 확대하는 정관 변경안을 의결했다. 전환사채와 신주인수권부사채는 기업이 시설투자나 운영 등 장기자금을 조달하기 위해 발행하는 회사채의 일종이다.

CB와 BW 총액 한도를 늘린 것은 창사 이래 처음이다. 롯데케미칼 홍보실 관계자는 "회사규모 및 성장성을 감안해 발행 한도를 변경한다"고 설명했다.

실제 롯데케미칼은 지난해 매출 13조2235억원, 영업이익 2조5478억원으로 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 6일 기준 시가총액도 12조4420억원으로 증가했다.

이 같은 상승세를 유지하기 위해 롯데케미칼은 올해 공격 투자에 올인한다. 우선 롯데케미칼은 2조원대 대형매물로 꼽히는 싱가포르 주롱아로마틱스(JAC) 본입찰을 준비하고 있다. 파라자일렌(PX)을 생산하는 JAC 인수 시 PX 외부 조달 비중을 낮출 뿐 아니라 싱가포르 해외 거점도 확보할 수 있어 인수 가치는 충분하다는 입장이다.

다만 한화 계열사인 한화종합화학, 중국 SFX, 영국 글렌코어(Glencore) 등도 참여 의사를 보이고 있어 인수경쟁을 예고하고 있다. 롯데케미칼은 선제적으로 CB·BW 발행 한도를 확대해 인수자금을 마련할 근거를 확보하고, 이번 본입찰에서 유리한 고지를 획득하겠다는 전략이다. 

롯데케미칼은 3분기 내로 타이탄 상장(IPO)을 다시 추진할 계획이다. 당초 타이탄은 지난해 상장을 준비하려 했으나 롯데그룹이 검찰수사를 받으면서 연기됐다. 이번 상장에 성공할 경우, 유입되는 자금은 15억달러~20억달러(1조7000억~2조3000억원)로 일부는 JAC 인수자금에, 나머지는 국내외 시설투자 재원으로 활용된다. 

롯데케미칼은 2018년 상반기까지 여수공장(전라남도 여수시 중흥동 소재) 에틸렌공장 증설(100만톤→120만톤)에 2530억원을 투자하고, 미국 루이지애나에 있는 ECC(에탄분해시설) 및 MEG 프로젝트에도 1조5000억원을 투입하는 등 내년까지 확정된 투자금만 1조7500억원을 넘어선다. 

인수전과 IPO 등 크고작은 투자일정이 맞물리면서 새로 롯데케미칼을 이끌게 된 김교현 사장은 보다 강력한 리더십을 펼칠 것으로 전망된다. 그는 2010년 당시 타이탄 인수에 참여했고 2015년부터는 대표이사를 지내면서 실적을 대폭 개선시킨 바 있다. 실제, 타이탄의 지난해 영업익은 5130억원으로, 롯데케미칼의 연결 영업이익 비중의 20%를 넘어섰다. 김 사장은 타이탄 경험을 앞세워 JAC를 인수하고, 경영 정상화에 집중할 것으로 예상된다.

롯데케미칼은 같은 날 이사회를 통해 김 사장을 사내이사로 선임하는 안건을 의결하고, 전문경영인으로서의 역할과 책임감을 새롭게 부여했다. 현재 롯데케미칼 사내이사는 신동빈 회장과 허수영 화학 BU(비지니스 유닛)장, 이자형 롯데첨단소재 대표 등 3인으로 김 사장이 합류하면 4인체제로 변경된다. 최근 롯데그룹 인사가 계열사별 '책임경영'에 방점을 두고 있는 만큼, 김 사장의 역할에 무게가 실릴 것으로 보인다. 

이에 대해 롯데그룹 관계자는 "책임경영 강화를 위해 허수영 BU장과 김교현 사장 모두 롯데케미칼 사내이사직을 맡게 됐다"며 "다만 허 BU장은 사내이사직을 유지하면서도 화학 전체 전략과 시너지를 창출하는 데 주력할 것"이라고 설명했다.   

[뉴스핌 Newspim] 조인영 기자 (ciy810@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동