[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 그동안 주로 대기업의 해외 증권 발행에 활용되던 적격기관투자자(QIB) 회사채가 중견기업에서 처음 발행됐다. 

[사진=금융위원회]

금융위원회는 30일 한국산업은행(이하 산은), 신용보증기금(이하 신보), 한국중견기업연합회(이하 중견련)와 함께 산은 IR센터에서 '중견기업 QIB 회사채 프로그램 최초 발행 기념식'을 개최했다. 이번 기념식에서는 우량 중견기업을 대상으로 하는 QIB 회사채 프로그램을 통해 로젠과 디케이씨 2개 기업이 참여해 총 1000억원 규모의 회사채를 발행했다.

QIB는 2012년부터 도입된 제도로, 신용도가 높은 금융기관, 펀드, 연기금 등만이 채권 및 증권을 거래할 수 있도록 허용하면서 공시 의무와 전매 제한을 완화한 준공모성 증권 발행제도다. 자산 운용자들은 기업의 과거 채권 발행 이력과 현재 신용등급을 토대로 투자 여부를 판단해 주로 국내 대기업의 해외 증권 발행에 활용됐다.

이번 '중견기업 QIB 회사채 프로그램'은 공모 회사채 발행 실적이 없는 우량 중견기업을 대상으로 QIB 방식으로 회사채를 발행하는 프로그램으로, 신보가 발행액의 최대 80%에 대해 원리금을 보증하고 산은이 나머지 무보증 부채권을 인수한다. 이로 인해 중견기업이 발행하는 채권들은 신보의 보증을 바탕으로 최고등급(AAA) 채권으로 평가받아 투자자의 관심을 끌 것으로 예상된다.

중견기업 QIB 회사채 프로그램은 여러 기관의 협력으로 운영되며, 기업이 회사채를 발행할 경우 발생하는 비용이 저렴하다는 점이 특징이다. 이를 통해 산은, 신보, 중견련은 각 기관의 역량을 활용, 자립 가능성이 있는 우량 중견기업을 선정하고, 산은의 발행 지원과 신보의 신용 보강을 통해 원활한 회사채 발행을 도울 예정이다.

기념식에서는 QIB 발행에 참여한 로젠과 디케이씨에 대한 인증패 수여식이 진행됐다. 두 기업은 이번 프로그램을 통해 더 저렴한 비용으로 자금을 조달할 수 있게 됐다.

권대영 사무처장은 기념식을 마치며 "오늘의 프로그램 출범이 중견기업에게는 저렴한 자금 조달 기회를, 투자자들에게는 더 많은 투자 기회를 제공할 것으로 기대한다"며 "금융위는 관계기관과 함께 QIB 프로그램의 안정적 운영을 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com