뉴욕증시 프리뷰, PCE 물가 둔화 가속에 혼조…로켓랩↑·나이키↓

기사입력 : 2023년12월22일 23:11

최종수정 : 2023년12월22일 23:11

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 22일(현지시간) 미국 뉴욕 증시 개장 전 주요 주가지수 선물이 혼조세를 보이고 있다. 투자자들의 관심이 집중된 11월 물가 상승률이 예상보다 빠르게 둔화하면서 일제히 하락하던 지수들은 일부 상승 전환했다.

미국 동부 시간 오전 9시 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장보다 90.00포인트(0.24%) 내린 3만7666.00을 가리키고 있다. 반면 E-미니 S&P500 선물은 전날보다 5.25포인트(0.11%) 상승한 4802.00에 거래됐으며, E-미니 나스닥100 선물은 25.75포인트(0.15%) 오른 1만6982.25를 나타냈다.

투자자들은 개장 전 발표된 11월 개인소비지출(PCE) 보고서를 소화하고 있다. 미 상무부는 11월 근원 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.2% 각각 상승했다고 밝혔다. 전년 대비 상승률은 지난 2021년 4월 이후 최저치였다. 앞서 경제 전문가들은 11월 근원 PCE 물가상승률이 전월 대비 0.2%, 전년 대비 3.3%를 각각 기록했을 것으로 예상했다. 근원 PCE 물가상승률은 연준이 선호하는 물가 지표로 헤드라인 수치에서 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 지표다. 연준의 물가상승률 목표치는 2%다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 전광판.[사진=로이터 뉴스핌] 2023.12.22 mj72284@newspim.com

헤드라인 PCE 물가 지표는 전월 대비 0.1% 하락했으며 1년 전보다는 2.6% 오르는 데 그쳤다. 앞서 시장은 헤드라인 PCE 물가지수가 전월 대비 보합, 전년 대비 2.8% 상승할 것으로 전망했다. PCE 물가지수의 연간 상승률이 3%를 밑돈 것은 지난 2021년 3월 이후 처음이다.

11월 개인 소득은 전월 대비 0.4% 증가했으며 개인소비지출은 같은 기간 0.2% 늘었다. 10월 소비지출 상승률은 0.2%에서 0.1%로 하향 조정됐다.

예상보다 빠른 물가 오름세 둔화에 내년 3월 연방준비제도(Fed)가 기준금리 인하를 개시할 것이라는 시장의 기대는 지속하고 있다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 연준이 3월을 시작으로 연말까지 총 6차례 금리를 내릴 것으로 전망한다.

PCE 지표와 동시에 발표된 내구재 수주도 견조한 경제의 지지력을 확인했다. 11월 내구재 수주는 전월 대비 5.4% 증가해 월가 기대치 2.0%를 두 배 이상 웃도는 확장세를 보였다.

스파르탄 캐피털 증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "인플레이션 소식은 좋고 계속해서 바람직한 방향으로 가고 있으며 수치가 계속해서 이런 경로를 따른다면 연준이 예상대로 조기에 금리 인하에 나설 가능성이 커진다"고 설명했다.

그러면서 카딜로 이코노미스트는 "개인 소득도 강했으며 지출은 약한 쪽이었다"면서 "내구재 수주도 5.4% 증가했다는 사실도 감안해야 한다"고 말했다.

이 같은 지표는 주식 강세 심리가 강한 연말 시장에 더욱 매수 구실을 제공할 것으로 보인다. 밀러 밸류 파트너스의 존 스팔란자니 포트폴리오 매니저는 "기본적으로 추세가 투자자 편에 서 있다"며 "현재 추세는 주식 상승"이라고 진단했다. 그러면서 스팔란자니 매니저는 "중소형주가 연준의 통화 완화 속에서 유리할 것"이라고 덧붙였다.

특징주를 보면 나이키는 2024회계연도 2분기 매출액이 약할 것으로 경고하면서 11.89% 급락 중이다. 전날 나이키는 연간 매출액 증가율 전망치도 약 1%로 낮춰 잡았다. 브리스톨 마이어스 스퀴브는 카루나 테라퓨틱스를 140억 달러에 인수한다는 발표 후 0.37% 하락 중이다.

반면 로켓랩의 주가는 미 정부와 5억1500만 달러 규모의 계약을 체결했다는 발표로 15.80% 급등 중이다. 코인베이스는 JP모간의 긍정적 전망으로 1.58% 상승했다.

국채 금리는 하락하고 있다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채금리는 전날보다 3.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.863%를 가리켰으며 정책 금리에 민감한 2년물은 1.7bp 밀린 4.332%를 기록했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

미 달러화는 약세를 보이고 있다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화지수)는 전날보다 0.26% 내린 101.58을 가리켰다. 유로/달러 환율은 0.21% 상승한 1.1034달러, 달러/엔 환율은 0.10% 후퇴한 141.97엔을 나타냈다.

국제 유가는 상승 중이다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 2월물은 배럴당 전날보다 1.15% 뛴 74.74달러, 런던ICE선물거래소의 브렌트유 2월물은 1.01% 뛴 80.19달러를 각각 기록했다.

mj72284@newspim.com

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