전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이

[배터리 원자재戰]② 쏟아지는 규제 폭탄…K배터리, 새판짜기 돌입

기사입력 : 2023년08월22일 11:26

최종수정 : 2023년08월22일 11:26

배터리3사 리튬·니켈 공동확보...합작공장 증설도
광물 업체와 공급계약·지분투자 등 리스크 관리

[서울=뉴스핌] 신수용 기자 = K배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)와 소재사들이 핵심 소재 공급망 다변화에 속도를 내고 있다. 미국 인플레이션감축법(IRA) 대응을 위해서다.

미국 IRA 시행으로 전기차 구입 시 세액공제를 받기 위해서 미국이나 미국과 FTA를 체결한 국가에서 생산된 광물 비중을 오는 2023년 40%에서 2027년 80%까지 늘려야 한다. 현재 배터리 업계는 소재 공급에 대한 중국 비중이 약 65%에 달한다.

여기에 배터리의 주요 소재 가격이 급등하면서 원가 경쟁력 확보를 위해 총력을 기울이고 있다. 배터리 단가에 연동시키는 기존 경영 방식으로는 생존이 어려워 지고 있다.

◆ 배터리 제조사, 원자재 공급처 다변화로 가격 경쟁력 높여...美 IRA 혜택 위한 포석

LG에너지솔루션 미시간 공장. [사진=LG에너지솔루션]

22일 업계에 따르면 배터리사는 광물업체와 공급계약 및 지분투자를 맺거나 현지에 합작 공장을 세우는 등 리스크 관리에 나섰다. 소재사들과 배터리 제조사, 완성차 사이의 협력도 확대되고 있다.

LG에너지솔루션(이하 LG엔솔) 등 배터리 기업들은 호주, 캐나다, 미국, 칠레 등의 광물 업체들과 손잡고 리튬과 코발트 등 고가 광물 공급망을 다변화하고 있다.

LG엔솔은 지난 24일(현지시간) 캐나다 광물업체 '일렉트라'와 황산코발트 장기 공급에 대한 협약을 체결했다. 황산코발트는 양극재 주재료 중 하나로, 고성능·고용량 전기차 배터리의 핵심원료다. LG엔솔은 2025년부터 2029년까지 일렉트라로부터 1만9000t 규모의 황산코발트를 공급받을 예정이다.

LG엔솔은 지난 7월 세계 최대 리튬화합물 생산업체인 칠레 SQM과 리튬 장기 구매 계약을 체결했다. 2029년까지 7년간 10만톤(t) 규모의 수산화리튬과 탄산리튬을 공급받는다. 리튬 단일 구매 계약으로는 역대 최대 규모다. 2020년 SQM과 리튬 장기 구매 계약을 맺었다가 이번에 다시 공급 물량을 세 배로 늘렸다. 지난해에도 LG엔솔은 캐나다 광물업체 3곳과 배터리 핵심 원자재인 수산화리튬과 황산코발트 공급 협약을 맺었다.

SK온은 최근 호주 자원기업 '레이크 리소스'에 지분 10%를 투자하고 친환경 고순도 리튬 총 23만t을 장기 공급받는 계약을 체결했다. 공급은 2024년 4분기부터 시작해 최대 10년간 이어진다. 첫 2년 동안은 연간 1.5만t 씩 이후에는 연간 2.5만t씩 공급을 받는다. SK온은 지난해 호주 '글로벌 리튬'(Global Lithium Resources)사와 리튬의 안정적 수급을 위한 양해각서를 맺었다.

삼성SDI는 소재 공급망을 관리, 점검하고 있는 것으로 알려졌다. 삼성SDI은 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "2024년에는 리튬을 중심으로 호주를 비롯한 미국 자유무역협정(FTA) 체결 국가산 광물을 사용해 조건을 충족할 것"이라고 밝혔다.

◆ 배터리셀·소재·완성차 합종연횡 확대

포스코퓨처엠과 GM이 합작해 캐나다 베캉쿠아에 건설하고 있는 연산 3만톤의 얼티엄캠 양극재 공장 건설 모습. [사진=포스코퓨처엠]

소재사들은 배터리 제조사 뿐 아니라 완성차 업계와 합작 등 협력 관계를 다각화하고 있다. 국내외에 배터리 셀 공장이 늘어나면서 이를 원할하게 가동하기 위해선 리튬과 니켈 등 핵심 원자재와 이차전지의 주요 소재인 양극, 음극, 전해액 등 각 소재의 공급처 확보도 필요하다.

포스코퓨처엠은 올해부터 2029년까지 7년간 LG엔솔과 30조2595억원 규모의 양극재 공급 계약을 체결했다. 연평균 공급 금액은 약 4조3000억원이다. 포스코퓨처엠은 지난 1월에는 삼성SDI와 10년간 40조원 규모의 양극재 공급 계약을 맺었다.

포스코퓨처엠은 GM과 캐나다에 합작 공장도 건설 중이다. 지난해 두 회사는 북미 양극재 합작사인 '얼티엄캠' 설립을 위한 최종 계약을 체결했다. 이에 1단계로 전기차 약 22만대에 공급할 수 있는 연산 3만t 규모의 하이니켈 양극재 합작공장을 퀘벡주 베캉쿠아(Becancour)에 건립하기로 했다.

LG화학은 지난해 GM에 2030년까지 양극재 95만t 이상을 공급하는 장기 계약을 체결했다. 이는 고성능 순수 전기차 약 500만대에 들어가는 배터리를 만들 수 있는 규모다.

에코프로비엠은 삼성SDI와 합작 설립한 에코프로이엠을 통해 양극재 공장 CAM7을 건설하고 있다. 이 공장에서 생산하는 양극재는 삼성SDI 배터리 생산에 사용된다.

SK온은 북미에서 소재(양극재)·부품(배터리)·완제품(전기차)으로 이어지는 밸류체인을 구축하는 동시에 배터리 핵심 소재의 안정적인 공급과 가격경쟁력을 확보에 나섰다. SK온은 완성차 기업 포드, 양극재 생산기업 에코프로비엠과 총 1조2000억원을 투자해 캐나다에 배터리 양극재 공장을 짓는다.

SK온 관계자는 "합작공장을 통해 북미에서 안정적인 배터리 핵심 소재 공급망을 구축하게 됐다"며 "3사는 파트너십을 지속 강화해 글로벌 자동차 시장 전동화를 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.

aaa22@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
금감원, 고려아연 '불공정거래' 혐의 조사 [서울=뉴스핌] 한태봉 전문기자 = 금융감독원이 고려아연이 공개매수와 유상증자 과정에서 자본시장법을 위반했는지 불공정 거래 조사에 착수했다.  31일 금융감독원 서울 본원에서 열린 현안 간담회에서 함용일 부원장은 "(고려아연이) 투자자 보호를 위해 거짓 누락사항 없이 충실하게 알리는 공시 기본원칙이 지켜져야 한다"며 "고려아연의 공개매수와 유상증자 과정에서 불공정 거래 개연성이 있어 조사 중"이라고 밝혔다. 그는 또한 "조사 권한을 최대한 활용해 불법 행위에 대해서는 엄중 조치 취할 예정이다"고 했다. 금감원은 이날 오전 고려아연 공개매수 및 유상증자에 관여한 미래에셋증권 현장검사에 착수한 상태다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 함용일 금융감독원 부원장이 31일 오후 서울 영등포구 금융감독원에서 자본시장 현안 관련 브리핑을 위해 브리핑룸으로 들어서고 있다. 2024.10.31 mironj19@newspim.com 금감원이 집중하는 부분은 고려아연 공개매수 과정에서의 법 위반 여부다. 만약 고려아연 이사진이 공개매수를 결의한 시점에서 이후의 유상증자 계획까지 알고 있었는데도 공개매수 신고서에 해당 내용을 누락했다면 문제라는 인식이다. 금융감독원은 고려아연 공개매수 신고서에서 유상증자 예정 내용이 없었다는 점을 중요한 정보 누락으로 보고 있다. 결과적으로 기존주주들이 대규모 유상증자가 예정돼 있다는 사실을 몰라서 공개매수 의사결정을 제대로 할 수 없었다는 입장이다. 부정거래에 해당될 수 있다는 의미다.   또 고려아연 공개매수 사무 취급을 한 증권사와 유상증자를 모집 주선한 증권사는 모두 미래에셋증권으로 같다. 따라서 시기가 겹치므로 이를 독립적으로 생각하기는 어렵다는 입장이다. 미래에셋증권도 2개의 사안을 모두 알았을 수 있다는 의심이다. 이는 현재 현장 검사 중으로 확실한 내용은 조사결과가 나와 봐야 알 수 있다는 입장이다. 함 부원장은 "미래에셋증권의 경우 모집 주선자로 돼 있어 주관사로 하는 거보다는 민사적 책임이 덜하겠으나, 부정거래가 성립된다면 자본시장법상 증권사는 불법 행위 알고도 눈 감는 걸 못하게 돼 있으므로 면밀한 조사가 필요하다"고 밝혔다. 고려아연의 최근 유상증자와 관련해서는 "시장 불안을 충분히 인식 중"이라고 밝혔다. 금감원은 증권신고서 충실 여부를 점검해 증자의 목적, 배경, 주주에 미치는 영향, 공개매수 시 밝힌 목적에 부합하는지, 투명 공시 여부 등을 확인해 유상증자를 동시에 추진한 경위 등을 살피고 위계 부정거래 등의 위법행위 파악 시 관련 증권사에 대해서도 엄중히 책임을 물을 계획이다. 고려아연의 유상증자 증권신고서 심사는 법정 검토기간인 10일 이내에 진행되며, 필요시 감독당국의 정정 요구도 가능하다. 현재 분위기로는 정정신고요구가 불가피해 유상증자 시기가 늦춰지거나 극단적으로는 유상증자가 무산될 가능성도 배제하기 어려운 상황이다. longinus@newspim.com   2024-10-31 17:42
사진
정유경 ㈜신세계 회장은 누구? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정유경 ㈜신세계 회장이 신세계 총괄사장을 맡은 지 9년 만에 회장으로 승진했다. 정유경 신임 회장은 이명희 신세계그룹 명예회장의 외동딸로 30일 단행된 '2025년 정기 임원인사'에서 회장으로 승진했다. 정용진 회장이 그의 오빠다. 정유경 회장은 1972년 서울에서 태어났다. 서울 예술고등학교를 졸업하고 이화여자대학교, 미국 로드아일랜드 디자인학교에서 디자인을 전공했다. 정유경 ㈜신세계 회장. [사진=신세계그룹] 1996년 조선호텔에 상무보로 입사해 호텔과 디자인 업무를 맡았으며 지난 2009년부터는 신세계로 자리를 옮겨 부사장에 오른 이후 패션 관련 사업을 진행했다. 2015년에 신세계 총괄사장으로 취임한 뒤 외형 성장을 일궈냈다. 출점한 지역에서 압도적인 경쟁력을 다져온 결과다. 신세계백화점은 올해 상반기까지 사상 최대 매출을 이어가고 있다. 신세계백화점은 올 상반기 6조1928억원의 매출고를 올렸다. 작년 동기 대비 5.5% 성장한 수준이다.  정유경 회장이 총괄사장으로 승진한 첫해인 2015년 상반기 매출액(3조3530억원)과 비교하면 두 배 가까이 신장한 수준이다. 정유경 회장이 백화점 사업을 6조원 규모로 키워낸 것이다. 한편 신세계는 백화점 사업을 영위하며 면세 부문인 신세계디에프(DF), 패션·뷰티 부문인 신세계인터내셔날, 신세계센트럴시티, 신세계까사, 신세계라이브쇼핑 등을 계열사로 두고 있다. nrd@newspim.com 2024-10-30 11:40
안다쇼핑
Top으로 이동