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[배터리 원자재戰]② 쏟아지는 규제 폭탄…K배터리, 새판짜기 돌입

기사입력 : 2023년08월22일 11:26

최종수정 : 2023년08월22일 11:26

배터리3사 리튬·니켈 공동확보...합작공장 증설도
광물 업체와 공급계약·지분투자 등 리스크 관리

[서울=뉴스핌] 신수용 기자 = K배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)와 소재사들이 핵심 소재 공급망 다변화에 속도를 내고 있다. 미국 인플레이션감축법(IRA) 대응을 위해서다.

미국 IRA 시행으로 전기차 구입 시 세액공제를 받기 위해서 미국이나 미국과 FTA를 체결한 국가에서 생산된 광물 비중을 오는 2023년 40%에서 2027년 80%까지 늘려야 한다. 현재 배터리 업계는 소재 공급에 대한 중국 비중이 약 65%에 달한다.

여기에 배터리의 주요 소재 가격이 급등하면서 원가 경쟁력 확보를 위해 총력을 기울이고 있다. 배터리 단가에 연동시키는 기존 경영 방식으로는 생존이 어려워 지고 있다.

◆ 배터리 제조사, 원자재 공급처 다변화로 가격 경쟁력 높여...美 IRA 혜택 위한 포석

LG에너지솔루션 미시간 공장. [사진=LG에너지솔루션]

22일 업계에 따르면 배터리사는 광물업체와 공급계약 및 지분투자를 맺거나 현지에 합작 공장을 세우는 등 리스크 관리에 나섰다. 소재사들과 배터리 제조사, 완성차 사이의 협력도 확대되고 있다.

LG에너지솔루션(이하 LG엔솔) 등 배터리 기업들은 호주, 캐나다, 미국, 칠레 등의 광물 업체들과 손잡고 리튬과 코발트 등 고가 광물 공급망을 다변화하고 있다.

LG엔솔은 지난 24일(현지시간) 캐나다 광물업체 '일렉트라'와 황산코발트 장기 공급에 대한 협약을 체결했다. 황산코발트는 양극재 주재료 중 하나로, 고성능·고용량 전기차 배터리의 핵심원료다. LG엔솔은 2025년부터 2029년까지 일렉트라로부터 1만9000t 규모의 황산코발트를 공급받을 예정이다.

LG엔솔은 지난 7월 세계 최대 리튬화합물 생산업체인 칠레 SQM과 리튬 장기 구매 계약을 체결했다. 2029년까지 7년간 10만톤(t) 규모의 수산화리튬과 탄산리튬을 공급받는다. 리튬 단일 구매 계약으로는 역대 최대 규모다. 2020년 SQM과 리튬 장기 구매 계약을 맺었다가 이번에 다시 공급 물량을 세 배로 늘렸다. 지난해에도 LG엔솔은 캐나다 광물업체 3곳과 배터리 핵심 원자재인 수산화리튬과 황산코발트 공급 협약을 맺었다.

SK온은 최근 호주 자원기업 '레이크 리소스'에 지분 10%를 투자하고 친환경 고순도 리튬 총 23만t을 장기 공급받는 계약을 체결했다. 공급은 2024년 4분기부터 시작해 최대 10년간 이어진다. 첫 2년 동안은 연간 1.5만t 씩 이후에는 연간 2.5만t씩 공급을 받는다. SK온은 지난해 호주 '글로벌 리튬'(Global Lithium Resources)사와 리튬의 안정적 수급을 위한 양해각서를 맺었다.

삼성SDI는 소재 공급망을 관리, 점검하고 있는 것으로 알려졌다. 삼성SDI은 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "2024년에는 리튬을 중심으로 호주를 비롯한 미국 자유무역협정(FTA) 체결 국가산 광물을 사용해 조건을 충족할 것"이라고 밝혔다.

◆ 배터리셀·소재·완성차 합종연횡 확대

포스코퓨처엠과 GM이 합작해 캐나다 베캉쿠아에 건설하고 있는 연산 3만톤의 얼티엄캠 양극재 공장 건설 모습. [사진=포스코퓨처엠]

소재사들은 배터리 제조사 뿐 아니라 완성차 업계와 합작 등 협력 관계를 다각화하고 있다. 국내외에 배터리 셀 공장이 늘어나면서 이를 원할하게 가동하기 위해선 리튬과 니켈 등 핵심 원자재와 이차전지의 주요 소재인 양극, 음극, 전해액 등 각 소재의 공급처 확보도 필요하다.

포스코퓨처엠은 올해부터 2029년까지 7년간 LG엔솔과 30조2595억원 규모의 양극재 공급 계약을 체결했다. 연평균 공급 금액은 약 4조3000억원이다. 포스코퓨처엠은 지난 1월에는 삼성SDI와 10년간 40조원 규모의 양극재 공급 계약을 맺었다.

포스코퓨처엠은 GM과 캐나다에 합작 공장도 건설 중이다. 지난해 두 회사는 북미 양극재 합작사인 '얼티엄캠' 설립을 위한 최종 계약을 체결했다. 이에 1단계로 전기차 약 22만대에 공급할 수 있는 연산 3만t 규모의 하이니켈 양극재 합작공장을 퀘벡주 베캉쿠아(Becancour)에 건립하기로 했다.

LG화학은 지난해 GM에 2030년까지 양극재 95만t 이상을 공급하는 장기 계약을 체결했다. 이는 고성능 순수 전기차 약 500만대에 들어가는 배터리를 만들 수 있는 규모다.

에코프로비엠은 삼성SDI와 합작 설립한 에코프로이엠을 통해 양극재 공장 CAM7을 건설하고 있다. 이 공장에서 생산하는 양극재는 삼성SDI 배터리 생산에 사용된다.

SK온은 북미에서 소재(양극재)·부품(배터리)·완제품(전기차)으로 이어지는 밸류체인을 구축하는 동시에 배터리 핵심 소재의 안정적인 공급과 가격경쟁력을 확보에 나섰다. SK온은 완성차 기업 포드, 양극재 생산기업 에코프로비엠과 총 1조2000억원을 투자해 캐나다에 배터리 양극재 공장을 짓는다.

SK온 관계자는 "합작공장을 통해 북미에서 안정적인 배터리 핵심 소재 공급망을 구축하게 됐다"며 "3사는 파트너십을 지속 강화해 글로벌 자동차 시장 전동화를 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.

aaa22@newspim.com

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다음달 10일 2차 소비쿠폰 기준 나온다 [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 행정안전부가 2차 민생회복 소비쿠폰 지급기준을 이르면 내달 초 발표할 예정이다. 상위 10% 구분 기준은 부동산 및 금융소득 등을 살펴 이달 중 기준 수립 준비에 나선다. 한순기 행안부 지방재정경제실장은 8일 정부세종청사 행정안전부에서 열린 민생회복 소비쿠폰 간담회에서 "9월 10일 정도에 2차 (소비쿠폰) 기준을 발표할 것"이라고 밝혔다.  한 실장에 따르면 2차 지급 기준 준비는 이달 중 시작된다. 그는 "보건복지부와 건강보험공단을 만나 기준을 짜야 한다"며 "2021년 사례를 보면 1인가구는 특례를 가산했고, 맞벌이가구는 뺐다"고 설명했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 인턴기자 = 한국신용데이터(KCD)가 4일 민생회복 소비쿠폰 카드 매출 분석 결과를 공개했다. 민생회복 소비쿠폰 지급이 시작된 지난 21일부터 27일까지 자영업자 매출 증감률은 전주 대비 평균 2.2% 증가한 것으로 나타났다. 이날 오후 서울 시내의 한 매장에 민생회복 소비쿠폰 사용가능 안내문이 붙어있다. 2025.08.04 ryuchan0925@newspim.com 한 실장은 "고액 자산가인데 건보료만 적게 내는 경우도 있다"며 "(행안부의) 부동산 데이터나 국세청 금융소득 데이터를 활용해 직장 가입자 중 고액 자산가를 선별할 것"이라고 덧붙였다. 지난달 21일부터 이달 7일까지 소비쿠폰 지급 현황에 따르면 전체 신청자는 4818만명으로, 전체 지급대상자의 95.2%가 신청을 마쳤다. 지급액은 8조7232억원으로 집계됐다.  사용 현황은 신용·체크카드 지급액 5조8608억원 가운데 절반가량인 3조404억원(51.9%)이 소비됐다. 이날 처음 공개된 지역별 신용·체크카드 소비율을 보면 서울보다 지역이 높은 편이었다. 제주가 57.2%로 가장 높았고 이어 인천 54.7%, 울산 54.6%, 광주 54.5%, 충북 54.1%, 대전 54.0%, 부산 53.7% 등이었다. 한 실장은 "비수도권에 3만원·5만원 더 준 부분도 있지만, 지역 영세소상공인 매출로 이어져 의미 있는 숫자"라며 "10%포인트(p) 차이는 아니지만 2~3%p라도 높은 것은 그만큼 비수도권이 어려웠다는 방증이자 (소비쿠폰이) 사용되고 있다는 신호"라고 말했다. 행안부는 2차 소비쿠폰 지급을 위한 예산에는 문제가 없다는 입장이다. 한 실장은 "사업 전체 13조9000억원 가운데 1조8000억원만 지방(예산)이고 나머지 12조1000억원가량이 국비다"라며 "(국비에서) 8조1000억원을 먼저 내렸고, 기획재정부 협조를 구해 이달 중순 정도에 4조1000억원을 조속하게 받기로 했다"고 말했다. [자료=행정안전부] 2025.08.08 sheep@newspim.com 한 실장은 "(소비쿠폰 2차 지급에 앞서) 지방채 발행이 필요 충분 조건은 아니고 충분조건 정도 될 것"이라며 "(지방재정법 통과는) 9월 본회의까지 하도록 목표를 잡고 있다"고 덧붙였다. 이번 추가경정예산안(추경)에는 민생쿠폰 관련 연구용역 예산 2억원도 담겼다. 소비쿠폰 등 현금성 지원에 대한 효과를 철저하게 분석한다는 취지다. 한 실장은 "민생쿠폰 추경에 연구용역비 2억원이 담겼다"며 "과거 2020~2021년 효과가 있냐 없냐 등 많은 비판이 있었다. 연구 용역을 제대로 하려는 것"이라고 설명했다. 조세정책연구원이나 KDI 등과 연구한다는 것이 행안부 현재 계획이다. 행안부는 하나로마트에서 사용할 수 있는 지역을 확대한다는 계획도 이날 밝혔다. 그간 도서산간지역 소비쿠폰 사용처가 제한적이라는 비판이 꾸준히 제기된데 따른 것이다.  한 실장은 "면 단위에서 동네에 마트 등이 전혀 없는 경우가 있어 하나로마트 121곳에서 현재 사용 가능하다"면서도 "현장을 가 보니 마트가 있어도 너무 영세해 고기나 채소 등 신선식품을 사기 어려운 경우가 있었다. 현재 시장·군수 대상으로 수요조사를 하고 있고, 빠른 시일 내로 하나로마트 사용처를 추가 지정할 것"이라고 말했다. 한 실장은 또 "추가 소비 진작 대책을 관계부처와 많이 만들고 있다"며 "행안부는 수도권 기업, 공기업, 관공서 등과 비수도권 간 자매결연을 맺는 소비진작 대책을 만들고 있다"고 밝혔다. sheep@newspim.com 2025-08-08 16:11
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