'챗GPT' 열풍 속 월가가 뽑은 수혜주 톱픽은?

기사입력 : 2023년02월17일 04:11

최종수정 : 2023년02월19일 00:40

MS, 구글에 뺏긴 시장 점유율 뺏어올 기회
AI 관련 GPU시장, 연간 5조원 규모 시장 기회
중국 챗봇 수요 막대...바이두·GDS홀딩스도 톱픽

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 오픈AI의 '챗GPT' 열풍에 인공지능(AI) 관련 기업들의 주가도 덩달아 들썩이고 있다.

주식 시장 투자자들도 챗GPT 관련주 찾기로 분주한 가운데, 월가 투자은행 씨티와 모간스탠리는 수십억 달러의 잠재력을 가진 AI 시장의 성장으로 수혜가 기대되는 종목으로 ▲마이크로소프트 ▲알파벳 ▲엔비디아▲바이두▲TSMC▲GDS홀딩스를 톱픽으로 꼽았다.

오픈AI와 챗GPT 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ MS, 구글에 뺏긴 시장 점유율 뺏어올 기회

씨티의 애널리스트는 타일러 라드케는 최근 투자 노트에서 "챗GPT 공개는 새로운 AI 광풍을 몰고 왔지만, 동시에 새로운 시장 기회와 더불어 시장 점유율을 뺏어올 기회도 열어주었다"고 평가했다.

대표적인 예가 최근 챗GPT가 적용된 검색엔진 '빙'을 공개한 ▲마이크로소프트(종목명:MSFT)다. 마이크로 소프트는 챗 GPT 개발사인 오픈AI에 다년간 수십억 달러를 투자할 계획을 밝혔는데, 라드케는 이로 인해 마이크로소프트가 검색 엔진에서 구글에 내주었던 시장 점유율을 비롯해 생성형 AI 부문에서 선두로 치고 나갈 기회를 잡았다고 평가했다.

그는 "올해는 MS가 AI가 장착된 빙 검색 엔진과 '엣지' 브라우저에 막대한 사용자를 유인할 수 있을 뿐 아니라 구글으로부터 광고시장 점유율도 빼앗아 올 수 있는 중요한 한 해"라고 평가했다.

그는 챗GPT를 둘러싼 열풍이 단기간 MS의 월간 활성 사용자 수를 끌어올릴 수 있을 것으로 봤다. 다만 사용자 증대를 광고 수익 확대를 통한 매출 증대로 연결하려면 이들 늘어난 사용자가 다시 이탈하지 않도록 유지하는 것이 관건이라고 봤다.

지난주 오픈AI의 '챗GPT'에 맞설 AI 챗봇 '바드'를 공개하며 MS의 뒤를 바짝 쫓고 있는 구글의 모회사 ▲알파벳(GOOGL) 역시 AI 열풍 속 수혜주로 부상할 것이란 전망이다.

바드가 광고 영상에서 오답을 내놨고 이로 인해 구글의 주가가 급락하기도 했지만, 라드케는 구글이 챗GPT를 따라잡을 경쟁력 있는 제품을 출시할 기술을 갖췄다고 평가했다. AI 분야에서 구글의 그간 막대한 투자 규모를 감안하면, 구글의 자체 검색 엔진과 AI 결합을 통해 '바드'가 빠른 속도로 진화할 수 있으리란 평가다.

구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ AI 관련 GPU시장, 연간 5조원 규모 시장 기회

또 씨티는 AI 검색 기술이 발달하며 그래픽처리장치(GPU) 시장에도 연간 45억달러(5조8117억원)규모의 기회가 열릴 것으로 분석했다. 이에 따라 AI 연산에 필요한 방대한 데이터를 정해진 수식으로 처리하는 데 특화된 GPU에 대한 수요가 계속 높아질 수밖에 없다며, GPU 시장의 강자인 ▲엔비디아(NVDA)가 AI 열풍의 강력한 수혜주로 부상할 것으로 분석했다.

모간스탠리 역시 생성형 AI 시장이 앞서 광풍을 몰고 온 다른 기술들과 비교해 훨씬 흥미롭다며 기술이 발전하며 더 많은 투자 기회가 열릴 것으로 내다봤다.

숀 김 모간스탠리의 애널리스트는 "새로운 콘텐츠 생산을 위해 알고리즘을 사용하는 생성형 AI는 메타버스, 암호화폐나 리튬 관련주 등 최근 광풍을 몰고 왔던 다른 기술들과 비교해 훨씬 빠른 속도로 확장성과 사용량을 달성했다"고 지적했다.

그는 특히 첨단 파운드리(반도체 위탁생산)와 메모리 기술을 개발하는 기업들, 네트워크 인프라를 개발하는 아시아 기업들이 이번 AI 경쟁에서 두각을 드러내며 수혜주로 등극할 것으로 보고, 엔비디아, AMD 등을 고객사로 두고 있는 세계적인 파운드리 업체인 대만 ▲TSMC(TSM)를 톱픽 중 하나로 꼽았다.

TSMC.[사진=블룸버그]

김 애널리스트는 생성형 AI 세계에서는 "데이터가 원자재이며, 이 같은 재료를 사용하는 곳은 초대형 데이터 센터이고, 여기에 필요한 인력은 반도체"라면서 "AI 교육에 필요한 컴퓨터 성능에 대한 수요 증가로 인해 그래픽 및 중앙 처리 장치 시장이 빠르게 성장할 것"으로 내다봤다.

실제로 챗GPT의 열풍에 힘입어 GPU 등 AI 반도체 수요가 급증하면서 파운드리 업체에도 주문이 몰리고 있다.

TSMC의 올해 1월 매출은 이를 반영해준다. 14일 TSMC 집계에 따르면 회사의 지난 1월 매출은 2000억5100만대만달러(약 8조3800억원)로 전년 동월 대비 16% 증가했다. 반도체 시장이 침체기로 접어들며 매출이 감소세로 돌아설 것이라는 전망을 뒤엎는 결과다. 일각에서는 이를 두고 오픈AI의 챗GPT 관련 긴급 수요가 실적을 견인했다는 분석을 내놓았다.

◆ 중국 챗봇 수요 막대...바이두·GDS홀딩스도 기대주

또 모간스탠리는 중국 최대 검색엔진 ▲바이두(BIDU)도 수혜주로 꼽았다. 김 애널리스트는 "중국 내 챗봇에 대한 수요가 엄청나다"면서 다른 중국 기업들이 국내에서 바이두와 AI 기능을 두고 경쟁하고 있지만, 바이두가 단연 앞서가고 있다"고 평가했다.

그러면서 "바이두는 3월에 공개할 챗GPT 스타일의 AI 챗봇인 '어니 봇'에 대한 내부 테스트를 완료하고 있으며 이를 자사 검색 엔진과 합치는 것을 목표로 하고 있는데, 바이두는 이 같은 작업을 지난 2019년부터 추진해왔다"고 말했다.

[사진=바이두 캡처]

모간스탠리는 중국 내 고성능 데이터 센터 개발 및 운영사인 ▲GDS 홀딩스(GDS)도 AI 열풍의 수혜주로 꼽았다. GDS 홀딩스는 데이터센터를 구축 및 운영하는 회사로 바이두를 비롯한 중국의 클라우드 서비스 제공업체, 정보기술(IT) 등을 고객사로 두고 있다.

김 애널리스트는 GDS 홀딩스의 '시장 리더로서의 지위'를 언급하며 "모든 인터넷 기업에 대해 골고루 노출돼 있으며, 밸류에이션도 합리적이다"라고 선정 이유를 밝혔다.

koinwon@newspim.com

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尹지지율 29.4%…"의료대란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 후반을 기록했다는 여론조사 결과가 5일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 2일~3일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 29.4%로 집계됐다. 부정평가는 67.8%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 2.8%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.7%포인트(p) 하락했고 부정평가는 2.7%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 38.4%p다. 연령별로 보면 만 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 22.1% '잘 못함' 74.2%였고, 30대에서는 '잘함' 31.5% '잘 못함' 64.7%였다. 40대는 '잘함' 21.3% '잘 못함' 78.7%, 50대는 '잘함' 22.4% '잘 못함' 76.7%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 33.3% '잘 못함' 64.2%였고, 70대 이상에서는 '잘함'이 50.4%로 '잘 못함'(42.3%)보다 높게 나타났다. 지역별로는 서울 '잘함' 30.6%, '잘 못함'은 65.1%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 29.2% '잘 못함' 69.2%, 대전·충청·세종 '잘함' 27.2% '잘 못함' 68.0%, 부산·울산·경남 '잘함' 31.9% '잘 못함' 66.2%로 나타났다. 대구·경북은 '잘함' 40.2% '잘 못함' 53.8%, 전남·광주·전북 '잘함' 16.3% '잘 못함' 83.7%로 나타났다. 강원·제주는 '잘함' 28.9% '잘 못함' 69.2%로 집계됐다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 29.5% '잘 못함' 68.1%, 여성은 '잘함' 29.4% '잘 못함' 67.4%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 윤 대통령 지지율 결과에 대해 "친일 논란 및 의료대란, 검찰 형평성 논란이 불거지고 있다"며 "윤 대통령이 1987년 민주화 이후 처음으로 국회 개원식에 불참하며 국회 외면 논란 등이 번지며 지지율 하락의 원인이 됐다"고 해석했다. 이준한 인천대 정치외교학과 교수는 "지난번 조사에서도 지지율이 떨어졌으니 하락하는 추세로 볼 수 있다"며 "8·15광복절 행사 뒤에도 이어지는 친일 논란과 윤-한 갈등, 국회 개원식 불참 등의 원인이 있다"고 분석했다. 그러면서 "국민은 정치 전반이 불안정한 상황에서 윤 대통령이 본인 정치를 못 하고 있다고 느낄 수 있다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 2.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-09-05 06:00

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'주담대 제한' 인뱅·2금융권 확산 조짐 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금융당국의 가계대출 억제 정책에 따라 제2금융권으로까지 대출 풍선효과가 확산되면서 주택담보대출 제한이 인터넷전문은행과 외국계은행을 넘어 2금융권으로까지 확대될 것이란 관측이 나오고 있다. 제2금융권까지 주담대 제한이 확산되면 대출 실수요자들은 지금보다 더욱 자금 확보 어려움에 직면할 것으로 예상된다. 5일 금융권에 따르면 외국계은행인 SC제일은행은 이날부터 주담대 금리를 0.2%포인트(p) 일괄 인상하기로 했다. SC제일은행의 주담대 최저 금리는 3.64%로, 주담대 금리를 조정해 인상한 건 올해 들어 처음이다. 앞서 카카오뱅크도 지난 3일부터 주택구입목적의 주담대 대상자를 '무주택자'로 제한했다. 최장 50년이던 주담대 대출 기간은 30년으로 축소했고, 생활안정자금 목적 주담대 한도는 1억원으로 제한했다. 시중은행들이 금리 인상에 이은 비금리 방식의 주담대 제한에 나서자 대출 수요가 몰릴 것을 대비해 외국계은행과 인터넷은행이 대책을 내놓은 것으로 풀이된다. 시중은행들이 대출 억제를 위한 초강수 대책을 잇따라 내놓으면서 대출 수요가 지방은행 뿐 아니라 인터넷전문은행, 외국계은행으로 향하고 있기 때문이다. 보험사 역시 은행권 대출 절벽을 피해 최근 대출 수요가 몰리는 곳 중 하나다. 지난달 말 기준 삼성, 한화, 교보 등 3개 대형 생명보험사의 주택 관련 대출잔액은 30조6080억원으로 7월 말 30조2248억원 대비 3832억원 늘어난 것으로 나타났다. 삼성생명은 전날부터 보험업권 중 처음으로 수도권 주담대의 경우 기존 주택 보유자에 대해 주택 구입 자금을 제한하기로 했다. 원금을 일정 기간 이후부터 갚는 거치형 대출 취급도 전면 중단했다. 지난달 28일 금융당국과 보험업권 간담회 이후 발표한 것으로 당국과의 교감 속에 제2금융권으로의 대출 '풍선효과' 우려가 반영된 것 아니냐는 해석이 나온다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 이복현 금감원장이 4일 오전 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 개최된 '가계부채 관련 대출 실수요자 및 전문가 현장 간담회'에 참석 인사말을 하고 있다. 금융감독원이 최근 금융당국의 은행권 가계대출 억제 압박에 실수요자의 피해 우려가 제기되자 애로사항을 듣는 자리를 마련한 가운데, 대출 실수요자의 애로사항과 금융권·부동산 전문가의 의견을 청취했다. 2024.09.04 yym58@newspim.com 이복현 금융감독원장은 지난 4일 '가계대출 실수요자 및 전문가 현장간담회'에서 "보험, 상호금융 등 아직 대출 규제가 느슨한 제2금융권으로 풍선효과가 있을 수 있다"며 관리를 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 이 원장은 "최근에는 대출 정보의 유통속도가 빨라 금융회사 간 대출수요가 이동하는 이른바 풍선효과 우려도 크다"며 "은행권 뿐 아니라 보험, 중소금융회사 등 전 금융권이 합심하여 관리하는 노력이 필요하다"고 말했다. 결국 주담대 제한은 삼성생명에 이어 다른 보험사와 상호금융업권 등 여타 제2금융권으로 확대될 것이란 전망이 높다. 전 금융권이 비슷한 수준으로 규제를 강화하지 않으면 대출 수요가 새로운 틈새시장으로 몰릴 수 있기 때문이다. 박충현 금융감독원 부원장보는 지난달 27일 가계부채 현황 브리핑에서 "아직 다른 업권으로 대출이 몰리는 풍선효과는 나타나지 않고 있고, 현재까진 걱정할 수준이 아니다"라면서도 "이상징후가 발생하면 현장검사 등을 통해 지도하겠다"고 강조했다. 한편 금융당국은 보험업권과 상호금융의 가계대출 증감과 함께 선행지표인 대출 신청 건수를 하루 단위로 점검하고 있다. y2kid@newspim.com 2024-09-05 14:35