총 2개의 채권 동시 발행…배터리·친환경 플라스틱 투자
[서울=뉴스핌] 박지혜 기자 = LG화학은 29일 총 10억달러(약 1조1000억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다.
그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행해 유통되는 국제 채권으로 발행대금의 용도가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 프로젝트와 인프라 투자에 한정된 채권이다.
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| [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 사진은 서울 여의도 LG트윈타워의 모습. 2020.08.27 kilroy023@newspim.com |
LG화학이 그린본드로 확보한 자금은 ▲양극재 등 배터리 소재 ▲폐플라스틱 재활용 등 친환경 플라스틱 소재 ▲태양광 등 재생 에너지 관련 소재 분야에 전액 투자할 계획이다.
이번 그린본드는 달러(USD)로 발행되며 5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러 등 총 2개의 채권으로 구성됐다.
금리는 고정금리로 5년 만기 채권은 1.480%, 10년 만기 채권은 2.380%의 금리로 결정됐다. 국내 일반기업이 발행한 해외채권 중 역대 최저 스프레드(가산금리)를 달성했다.
이는 최초 제시 스프레드 대비 0.4%p(40bps)가 낮아진 수준이다.
LG화학은 LG에너지솔루션 분사 이후에도 석유화학과 첨단소재 분야의 친환경 투자를 위해 올해 상반기에만 ESG 채권 발행으로 약 2조원의 투자 재원을 확보했다.
LG화학은 지난 2019년 전 세계 화학기업 최초로 15억6000만달러(약 1조8000억원)의 글로벌 그린본드를 발행했다. 이어 올해 2월 8200억원의 원화 ESG 채권을 발행하는 등 국내 일반기업 중 최대 규모의 외화·원화 ESG 채권 발행 기록을 세운 바 있다.
이번 10억달러(1조1000억원) 그린본드 발행으로 누적으로도 국내 일반 기업 중 최대 규모인 약 3조7000억원의 글로벌 ESG 채권 발행 기록을 보유하게 됐다.
차동석 LG화학 CFO 부사장은 "그린본드의 성공적인 발행은 친환경 플라스틱, 전지소재 등 글로벌 메가 트렌드에 부합하는 지속가능한 사업구조와 미래 가치를 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문"이라고 설명했다.
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