[서울=뉴스핌] 강명연 기자 = 인천국제공항공사는 지난 26일 국제금융시장에서 3억달러(약 3300억원) 규모의 해외 채권을 성공적으로 발행했다고 27일 밝혔다.

공사가 이번에 발행한 채권은 5년 만기 환경·사회·지배구조(ESG) 채권이다. 시티 글로벌마켓, JP모건, 메릴린치(BOFA) 증권이 채권발행 주요 주관사로 참여했다.

공사는 창립 이래 최초로 채권 발행을 결정한 바 있다. 인천공항 4단계 건설과 해외사업, 주변지역 개발 등 핵심 사업을 국고 지원 없이 추진하기 위해서다. 포스트 코로나 시대에 앞서 경쟁력을 강화하고 글로벌 공항전문기업으로 도약한다는 목표다.

코로나19 확산으로 투자심리가 위축되는 상황에서도 채권 발행 목표액의 약 6.5배인 약 19억5000만달러(한화 2조2000억원)의 투자수요를 모았다.

금리는 목표 수준보다 0.325%포인트(p) 낮은 1.361%로 결정됐다. 이를 통해 국내 채권 발행 대비 약 100억원의 이자비용 절감이 기대된다.

투자자는 아시아가 70%로 가장 많았다. 이 외에 ▲유럽 13% ▲미국 5% ▲중동·아프리카 등 기타지역 12%였다. 투자자 유형별로는 ▲자산운용사 68% ▲은행 및 국부펀드 20% ▲프라이빗 뱅크 5% ▲보험사 3% ▲기타 투자자 4%였다.

김경욱 공사 사장은 "코로나19 확산으로 투자심리가 세계적으로 위축돼 있음에도 인천공항은 무디스 Aa2, S&P AA 등 높은 신용등급을 바탕으로 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다"며 "앞으로 4단계 건설과 해외사업 등 핵심 사업을 차질 없이 추진해 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

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