국내 최초로 지속가능 형식 외화 신종자본증권 발행
[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = KB국민은행은 5억달러 규모의 바젤3 적격 외화 상각형 조건부 자본증권을 발행했다고 26일 밝혔다.
발행금리는 4.35% 이며 미국국채 5년물 금리에 2.639%를 가산한 수준이다. 이번 신종자본증권은 6월 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권이다.
최근 국제금융시장 변동성이 지속적으로 대두되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄졌다고 KB국민은행은 설명했다. 아울러 국내 최초로 지속가능 형식으로 외화 신종자본증권 발행에 성공하며 투자자를 다변화시켰다는 평가다.
특히 이번 발행에 투자 적격 등급 (Moody’s Baa3, S&P BBB-)을 확보하며 투자자들에게 많은 관심을 받았다. 이에 총 128개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 5.4배(총 27억달러) 규모의 주문을 확보했다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 61%, 미국 25%, 유럽 14%를 기록했다. 투자기관별로는 자산운용사 76%, 보험사 14%, 은행 8%, PB 및 기타 기관이 2% 를 차지했다.
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| [CI=KB국민은행] |
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