인구 고령화 소득 개선으로 의약품 소비 증가
연구∙개발 박차, 바이오 제약부문 투자 집중
CMO(의약품위탁생산) CSO(임상시험 대행기관) 부상
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[뉴스핌=홍성현 기자] 중국 바이오 의약산업이 인구 고령화와 소득 증가, 정책적 지원에 힘입어 빠르게 발전하고 있다. 세계 2대 의약품 소비시장인 중국의 2018년 의약품 소비 규모는 약 1조위안(약 160조원)에 달할 것으로 전망된다.
바이오 제약 부문을 중심으로 의약산업에 대한 투자가 큰 폭으로 늘어나고, 중국 업체들은 지속적인 연구∙개발을 통해 의약강국으로의 변신에 박차를 가하고 있다. 2018년 황금 성장기를 맞이한 중국 의약산업의 현주소와 향후 발전 방향을 짚어본다.
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◆ 중국 의약품 소비 증가, 올해 160조원 관측
중국 인구 고령화가 가속화됨에 따라 의약품 소비가 점점 증가하고 있다. 고령 인구 규모는 의약산업 발전에 직접적인 영향을 미친다. 신체 노화에 따라 생리기능이 저하되고 각종 질환의 발병률도 높아지기 때문이다. 고령 인구의 의약품 소비는 전체 의약품 소비 총액의 50% 이상을 차지하고 있다.
통계에 따르면, 지난 2016년 15%를 밑돌았던 고령인구 비율은 오는 2050년 25%를 훌쩍 넘어설 것으로 전망된다.
중국인의 소득 수준 증가 역시 의약품 소비를 견인하고 있다. 현재 중국은 세계에서 두번째로 큰 의약품 소비시장이다. 2017년 중국 상품소비총액은 32조6618억위안으로, 이 가운데 의약품 소비액은 9482억위안에 달했다. 중상산업연구원(中商產業研究院)은 2018년 중국 의약품 소비 규모가 1조위안(약 160조원)까지 증가할 것으로 관측했다.
정부의 정책적 지원도 중국 의약산업 발전을 지탱하는 힘이라는 분석이다. 중국 국무원은 2016-2030 중의약발전전략계획(中醫藥發展戰略規劃綱要), 중화인민공화국중의약법(中華人民共和國中醫藥法) 등 관련 법규와 정책을 내놓으며 의약산업 발전을 지원하고 있다.
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◆ 의약산업 투자 활발, 연구 개발 지속
중국은 의약산업 발전의 핵심키인 연구∙개발(R&D)에 몰두하고 있다. 지난해의 경우 허가 신청 약품 가운데 중국산과 수입약품 비중이 각각 59.4%와 40.6%로 유사했다.
2017년 새로 출시된 중국산 신약은 없었지만, 퍼스트 제네릭(first generic)의 품질이 높았다는 평이다. ‘퍼스트 제네릭’이란 원래 생산된 약품의 특허 기간이 끝난 뒤, 다른 제약사가 공개된 기술과 원료 등을 이용해 만든 동일한 약효의 제품 가운데 가장 먼저 만들어진 약품을 가리키는 말이다.
의약업종에 대한 투자도 큰 폭으로 증가하는 추세다. 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)이 발표한 자료에 따르면, 2010-2017년 중국 지분투자시장 의약업종 투자 건수와 금액 평균 증가율은 각각 30%와 80% 이상을 기록했다.
특히 지난해(2017년)에는 의약업종 투자건수가 342회에 달해 역대 최고치를 경신했다. 투자 금액 역시 동반 상승한 249억1700만위안(약 4조원)으로 집계됐다.
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세부 항목을 살펴보면, 바이오 제약 부문 투자 비중이 가장 높았다. 이 부문 투자건수와 금액은 각각 69건과 60억3100만위안(약 1조200억원)으로 모두 20% 이상의 비중을 차지했다.
중국 바이오 기술이 업그레이드 되고 CRO(Contract Research Organization, 임상시험 대행기관)업체들이 발전하면서 바이오 제약 연구 주기가 대폭 단축됐다. 이에 따라 바이오 제약산업이 급속 발전기에 진입했다는 분석이다.
첸잔산업연구원은 앞으로 중국 의약산업 투자가 단일클론 항체약물 부문에 집중될 것이라고 관측했다. 해외업체들의 단일클론 항체약물 특허 기간 만료가 예정되어 있고, 이를 계기로 중국 동종 부문 업체들이 한단계 더 도약할 기회를 맞이하게 될 것이기 때문이다.
또 글로벌 의약시장 경쟁이 갈수록 심화됨에 따라 산업 분업화가 촉진될 것이라고 향후 트렌드를 전망했다. 핵심업무에 집중하고 나머지는 다른업체에 위탁하는 방식이 업계 트렌드가 되면서 CMO(의약품위탁생산) 및 CSO(임상시험 대행기관)이 급속 성장 가도에 오를 전망이다.
[뉴스핌 Newspim] 홍성현 기자 (hyun22@newspim.com)
