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아람코, IPO 주간사 'JP모간-HSBC-모간스탠리' 선정

기사입력 : 2017년02월22일 16:20

최종수정 : 2017년02월28일 08:09

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[뉴스핌=이영기 기자] 사우디 아라비아 국영석유회사 아람코(Aramco)의 기업공개(IPO) 대표인수단으로 JP모간과 HSBC, 모건 스탠리가 선정됐다.

기업 가치가 2조 달러를 상회할 것으로 예상돼 인수규모는 상장지분 5%를 감안하면 인수 규모는 1000억달러에서 1500억달러에 달해 수수료 대박을 터뜨릴 것으로 예상된다.

<출처: SaudiAramco>

21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 내부 소식통을 인용, 에너지기업 아람코의 IPO 대표인수단으로 3개의 투자은행(IB)이 선정됐다고 보도했다.

대표 인수단은 아람코의 지분 5%내외를 인수해 매각하게 된다.

사우디 부왕세자 모하메드 빈 살만(Mohammed bin Salma)은 아람코의 기업 가치가 2조달러가 넘을 것이라고 추산했다.

이에 애널리스트들은 이번 인수규모는 1000억달러에서 1500억달러가 될 것으로 예상하고 있다.

대표 인수사가 지정되면서 조만간 인수단이 꾸려질 전망이다. 그리고 무엇보다도 큰 관심사인 상장 거래소 선정은 아직 남아있다.

한편, 이번 IPO로 조달한 자금은 대부분 사우디의 국부편드로 편입돼 사우디의 경제체질 개선에 사용될 것으로 알려졌다.

 

[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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