AI 핵심 요약
beta- GFL인바이런멘털이 사모펀드 관심 후 비상장 전환을 검토했다.
- GFL 주가는 11% 급등해 시가총액 207억캐나다달러를 기록했으며 71억달러 부채가 거래 성사의 변수로 지적됐다.
- 거래 성사 시 환경서비스 업종 투자 매력을 재확인하며 GFL은 북미 4대 환경서비스 기업으로 M&A로 사업을 확장해왔다.
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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성된 콘텐츠로 원문은 7월3일 블룸버그통신 기사입니다.
[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = GFL인바이런멘털(토론토증권거래소·뉴욕증권거래소: GFL)이 사모펀드로부터 관심을 받은 이후 비상장 전환 거래를 검토하고 있다고 사안에 정통한 관계자들이 전했다.
북미 폐기물 관리업체인 이 회사는 최근 수개월간 투자회사들로부터 예비적 관심을 받았으며 자문사들과 선택지를 논의해왔다고 관계자들은 밝혔다. 이들은 기밀 사안 논의를 이유로 익명을 요구했다.
GFL 주가는 금요일 토론토 증시에서 한때 11% 상승했다. 현지시각 오전10시26분 기준 주가는 7.5% 오른 상태였으며 이에 따른 시가총액은 207억캐나다달러(146억달러)에 달했다. 이번 비상장 전환이 성사될 경우 캐나다 상장기업 관련 거래로는 역대 최대 규모 중 하나가 될 전망이다. GFL은 뉴욕 증시에도 상장돼 있다.
GFL은 약71억달러 규모의 부채를 보유하고 있으며 이러한 회사 규모가 거래 성사의 걸림돌이 될 수 있다. 인수자는 창업자 겸 최고경영자(CEO) 패트릭 도비고가 자신의 지분을 롤오버하도록 설득해야 거래가 성립될 수 있다고 관계자들은 전했다.
일부 인수 후보는 완전한 인수 대신 GFL의 소수 지분 확보를 검토할 수 있다고 일부 관계자는 밝혔다. 협상은 초기 단계에 머물러 있으며 거래 성사로 이어질지는 불확실하다. GFL측 대변인은 논평을 거부했다.
거래가 성사될 경우 환경서비스 기업에 대한 투자자들의 관심을 재확인시켜줄 전망이다. 반복적으로 발생하는 매출과 안정적인 현금흐름 그리고 업계 통합 잠재력이 인프라 및 사모펀드에 매력 요인으로 작용해왔다.
아폴로글로벌매니지먼트(APO)와 BC파트너스는 지난해 GFL의 환경서비스 부문 지분 과반을 인수했다. 같은 해 GFL은 도로건설 및 건설 사업부인 그린인프라스트럭처파트너스의 소수 지분을 에너지캐피털파트너스에 매각하기로 합의했으며 이때 해당 사업부 가치는 약42억5000만캐나다달러(30억달러)로 평가됐다.
2007년 설립된 GFL은 스스로를 북미에서 "네번째로 큰 다각화된" 환경서비스 기업으로 소개하고 있으며 캐나다와 미국 전역에서 폐기물 관리 서비스를 제공하고 있다.
GFL은 지난1월 온타리오주 본에 있던 본사를 플로리다주 마이애미비치로 이전한다고 발표했다.
GFL은 재활용, 폐기물 수거, 환경서비스, 인프라 분야에서 다수의 인수합병을 완료해왔다. 현재는 시큐어웨이스트인프라스트럭처(Secure Waste Infrastructure Corp.)와의 결합을 진행 중이며 이를 통해 캐나다 서부 지역에서의 사업 영역을 확대하고 산업폐기물 관리 및 에너지 인프라 부문 노출도를 강화할 계획이다.
bernard0202@newspim.com
