[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 동국S&C(100130)에 대해 '힘든 업황 속 수주 회복을 기다리자'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국S&C 리포트 주요내용
KB증권에서 동국S&C(100130)에 대해 '미국향 풍력타워 수주 감소 및 일시 생산중단으로 매출 축소 불가피. 미국 풍력발전 업황 부진 속에서도 찾아보는 수주 기회: 그간 미국향 수출이 풍력부문 매출의 70% 이상을 차지하던 것을 고려하면 현재 미국의 에너지및 관세 정책이 유지되는 동안 어려운 업황이 지속되는 것은 불가피할 것으로 보인다. 동국S&C의 3Q25 말 풍력타워 수주잔고는 주 시장에서의 신규 수주 공백으로 인해 142억원으로 지난해 말 789억원 대비 크게 축소되었다. 다만 천천히나마 진행되고 있는 미국의 육상풍력 프로젝트 및국내 육상 및 해상풍력 프로젝트에서의 신규 수주가 올해 말~내년 중 추가될 수 있을 것이라는 점은 긍정적이다. 수출 재개와 관세 부담 증가에 따른 수익성 축소를 반영해 2026년에는 매출액 1,346억원 (+4.7% YoY), 영업이익 68억원 (-36.2% YoY)을 기록할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 동국S&C 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,600원 -> 2,300원(-11.5%)
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,300원은 2025년 05월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 2,600원 대비 -11.5% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국S&C 리포트 주요내용
KB증권에서 동국S&C(100130)에 대해 '미국향 풍력타워 수주 감소 및 일시 생산중단으로 매출 축소 불가피. 미국 풍력발전 업황 부진 속에서도 찾아보는 수주 기회: 그간 미국향 수출이 풍력부문 매출의 70% 이상을 차지하던 것을 고려하면 현재 미국의 에너지및 관세 정책이 유지되는 동안 어려운 업황이 지속되는 것은 불가피할 것으로 보인다. 동국S&C의 3Q25 말 풍력타워 수주잔고는 주 시장에서의 신규 수주 공백으로 인해 142억원으로 지난해 말 789억원 대비 크게 축소되었다. 다만 천천히나마 진행되고 있는 미국의 육상풍력 프로젝트 및국내 육상 및 해상풍력 프로젝트에서의 신규 수주가 올해 말~내년 중 추가될 수 있을 것이라는 점은 긍정적이다. 수출 재개와 관세 부담 증가에 따른 수익성 축소를 반영해 2026년에는 매출액 1,346억원 (+4.7% YoY), 영업이익 68억원 (-36.2% YoY)을 기록할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 동국S&C 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,600원 -> 2,300원(-11.5%)
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,300원은 2025년 05월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 2,600원 대비 -11.5% 감소한 가격이다.
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