[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 한전KPS(051600)에 대해 '무난한 실적, 해외 원전 정비 시장 진출 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '3Q25 영업이익 474억원 (+13.0% YoY), 시장 컨센서스에 부합하는 실적. 루마니아 성능개선 사업에 이은 해외 원전 정비 관련 시장 진출 노력 진행 중: 4분기까지 이어지는 국내 원전 계획예방정비 일수 (3Q25 394일, 4Q25 357일 추정)를 고려했을 때, 올해 하반기까지 한전KPS의 안정적 실적도 지속될 것으로 전망한다. 중장기적으로는 국내 신규 화력발전소는 더이상 크게 늘어나지 않는 가운데, 앞으로 새로운 성장동력이 될 것은 2027년부터 매출액에 본격적으로 반영될 예정인 루마니아 원전 성능개선사업을 비롯한 해외 원전에 대한 정비 수주라고 판단한다. 카자흐스탄, 남아공 등 주요 전략국가에서 관련 수주를 찾고 있는 가운데, 아직 확정된 것은 적지만 향후 한미 원전협력이 강화되게 된다면 미국 원전들에 대한 정비사업 진출도 기대할 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 08월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,200원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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