[글로벌 마켓 리포트 9월 9일]

기사입력 : 2025년09월09일 11:03

최종수정 : 2025년09월09일 11:03

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 8일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 상승 마감했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화 완화 속도를 가를 8월 물가 지표를 앞둔 시장에서 투자자들은 금리 인하 기대를 주가에 반영했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 114.09포인트(0.25%) 상승한 4만5514.95에 마감했고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 13.65포인트(0.21%) 전진한 6495.15로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 98.31포인트(0.45%) 전진한 2만1798.70로 사상 최고치를 경신했다.

이날 뉴욕증시의 3대 지수는 혼조세로 출발했다. 시장 참가자들은 오는 11일 공개되는 8월 소비자물가지수(CPI)에서 연준의 금리 인하 속도에 대한 힌트를 얻길 기대하고 있다. 경제 전문가들은 8월 CPI 상승률이 전년 대비 2.9%로 7월 2.7%보다 상승 폭을 늘렸을 것으로 전망한다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 3.1% 올랐을 것으로 예상됐다.

시장 참가자들은 연준이 오는 16~17일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 인하할 것으로 기대한다. 영국계 은행 바클레이스는 올해 연준이 25bp씩 총 3차례 금리를 내릴 것으로 예상하고 있으며 스탠다드차타드는 9월 50bp 인하가 이뤄질 것으로 전망했다.

기술업종은 0.67% 오르며 S&P500 편입 섹터 중 가장 강세를 보였다. 반면 부동산 업종은 0.68% 하락했으며 유틸리티도 1.07% 밀렸다.

브로드컴은 인공지능(AI) 매출 성장 호재가 지속하면서 이날도 3.21% 상승했다. 이동통신 서비스 회사 에코스타 무선인터넷 스펙트럼의 라이선스를 스페이스X에 팔기로 하면서 19.91%. 급등했다. 로빈후드 마켓의 주가는 오는 22일 S&P500지수 편입을 앞두고 15.83% 올랐다. 전기차 업체 테슬라는 미국 내 전기차 시장 점유율이 2017년 이후 최저 수준으로 떨어졌다는 소식으로 1.27% 내렸다.

미국 국채 금리는 5개월 만에 최저치로 떨어졌다. 지난주 발표된 8월 고용지표가 예상을 크게 밑돌며 연준의 금리 인하가 사실상 확정되면서다.

앞서 발표된 8월 비농업부문 고용은 2만2000명 증가에 그쳐 시장 예상치(7만5000명)를 크게 밑돌았다.실업률도 4.3%로 치솟아 4년 만에 최고치를 기록했다.

뉴욕 채권시장에서 이날 미 국채 10년물 국채 금리는 전 거래일보다 4bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.046%를 기록했다. 이는 지난 4월 초 이후 5개월 만에 최저 수준이다. 30년물 금리도 4.688%로 밀리며 5월 1일 이후 최저치로 떨어졌다. 단기물인 2년물 금리는 1.2bp 내린 3.495%를 기록했다.

미국 10년 만기 국채금리가 하락하면서 2년 만기 국채금리와의 차이(스프레드)는 54.9bp로, 지난 주말의 56.3bp보다 완만해졌다.

미 달러화는 고용 쇼크 여파로 약세를 이어갔다. 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러지수는 0.4% 내린 97.51을 기록했고, 달러/스위스프랑 환율은 0.7937프랑으로 지난 7월 24일 이후 최저치로 떨어졌다.엔화는 일본 이시바 시게루 총리 사임 소식에 변동성을 보였다. 달러/엔 환율은 장중 한때 0.8% 상승했으나 이후 147.69엔으로 오름폭을 줄였다. 시장에서는 후임으로 재정·통화 완화에 우호적인 인사가 올 경우 엔화 약세가 심화될 수 있다는 전망도 나온다.

유럽에서는 프랑스 하원이 이날 프랑수아 바이루 정부에 대한 불신임을 결정 정국 불안을 키웠다. 다만 유로/달러는 이날 예상된 결과라는 평가 속에 0.2% 상승한 1.1751달러에 거래됐다.

연준의 금리 인하 전망이 강화되면서 금 가격이 온스당 3600달러선을 사상 처음으로 돌파했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 0.7% 오른 온스당 3,677.40달러에 마감했다.

제이너메탈스 부사장이자 수석 귀금속 전략가인 피터 그랜트는 "금 가격은 단기적으로 3,700~3,730달러 수준까지 모멘텀을 이어갈 수 있으며, 짧은 조정은 오히려 매수 기회로 여겨질 것"이라고 전망했다.

국제유가는 석유수출국기구(OPEC)+의 증산 규모가 소폭에 그치고, 투자자들이 러시아산 원유에 대한 추가 제재 가능성을 반영하면서 상승 마감했다.

런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 11월물은 52센트(0.79%) 오른 배럴당 66.02달러에 마감했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 39센트(0.63%) 오른 배럴당 62.26달러에 거래를 마쳤다.

두 벤치마크 모두 장중 한때 1달러 이상 상승했으며, 지난 금요일에는 부진한 미국 고용 지표로 에너지 수요 전망이 약화되면서 2% 넘게 떨어졌고, 지난주 전체적으로는 3% 이상 하락했었다.

유럽 주요국 증시는 일제히 올랐다. 범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장에 비해 2.83포인트(0.52%) 상승한 552.04로 장을 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 210.15포인트(0.89%) 뛴 2만3807.13에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 13.23포인트(0.14%) 전진한 9221.44로 장을 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 60.06포인트(0.78%) 오른 7734.84에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 115.88포인트(0.28%) 상승한 4만1723.69로 마감했다. 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 151.30포인트(1.02%) 오른 1만5002.20에 장을 마쳤다.

바이루 총리가 이날 의회 신임 표결에서 패배할 것이라는 전망은 이미 확정적이었다. 이번 신임안 부결이 내각 붕괴로 이어지게 되고, 야권이 일제히 조기 총선 실시를 주장하면서 프랑스 정국은 대혼란 상태로 빠져들 수 밖에 없다는 관측이 나오고 있다.

또 피치(9월 12일)와 무디스(10월 24일), S&P(11월 28일) 등 글로벌 신용평가사들이 잇따라 프랑스에 대한 국가신용등급 평가를 내놓을 예정이어서 프랑스 경제의 앞날에 먹구름이 짙게 드리울 것이라는 전망도 나오고 있다.

그럼에도 이날 유럽증시는 차분하고 긍정적인 모멘텀을 유지했다. 시티인덱스의 수석 시장 애널리스트 피오나 신코타는 "유로존(유로화 사용 20개국) 내 2위 경제대국에서 지속되는 정치적 불확실성은 분명 문제가 될 수는 있지만 아직 그 단계는 아니다"라며 "아직 상당한 불확실성이 존재하며 그런 요소와 변수들은 완전히 가격에 반영되지 않았지만 그렇다고 시장이 극도의 공포에 빠졌다고 보지도 않는다"고 말했다.

대부분의 주요 섹터가 강세를 나타낸 가운데 소매업이 1.8%, 건설이 1.7% 올랐다. 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성에서 힘을 받고 있는 금융도 1.43% 상승했다.

에너지 섹터는 글로벌 유가 상승에 따라 0.6% 올랐다. 미국과 유럽의 러시아 동반 제재가 점점 가시화되는 상황이 반영된 것으로 해석됐다.

통신주는 에코스타(EchoStar)가 스페이스X에 무선 주파수 라이선스 매각에 합의했다는 소식이 알려지면서 1.5% 하락했다.

헬스케어는 0.6% 하락했는데 이는 노보노디스크가 0.9% 떨어진 영향이 컸다. 미국 식품의약국(FDA)은 해외 비만치료제 원료에 대한 감독을 강화한다고 발표했다.

한편 유럽중앙은행(ECB)은 오는 11일 통화정책회의를 개최할 예정이다. 시장과 이코노미스트들은 인플레이션이 ECB 목표치인 2% 안팎이라는 점을 들며 금리 동결을 예상하고 있다.

인도 증시는 소폭 상승했다. 센섹스 30지수는 0.1% 오른 8만 787.30포인트, 니프티50 지수는 0.13% 상승한 2만 4773.15포인트로 거래를 마쳤다.

오름세로 출발해 등폭을 벌이는 듯했으나 장 마감 직전 차익 실현 물량이 출회하면서 상승분을 대부분 반납했다.

대규모 감세를 통한 소비 진작이 목표인 상품 및 서비스세(GST) 개편이 긍정적 요인으로 남아 있지만 시장은 이를 반영하지 못하고 있다. 인도와 미국 간 무역 협상 타결 가능성이 커졌을 때 부정적 분위기가 해소될 수 있을 것으로 전망된다.

이날 자동차 섹터가 강세를 보였다. 타타 모터스와 마힌드라 앤드 마힌드라, 마루티 스즈키가 전 차종에 걸친 가격 인하를 발표한 것에 힘입어 니프티 자동차 지수는 3.3% 급등했다.

철강주도 상승했다. JSW 스틸과 타타 스틸, 인도철강공사(SAIL)이 각각 2.8%, 0.7%, 2.9% 올랐다. 모간 스탠리가 중국의 감산으로 철강 가격이 상승할 수 있고, 이것이 인도 기업에 이익이 될 수 있다며 긍정적인 전망을 내놓은 것이 상승 재료가 됐다.

반면 니프티 정보기술(IT) 지수는 약 1% 하락했다. 미국의 고용 지표가 예상보다 약화하면서 미국 경기 침체 우려가 재차 고개를 든 가운데, 미국 고객사의 비용 절감 가능성이 언급된 것이 인도 IT 종목의 주가 하락으로 이어졌다. 미국 시장 매출 의존도가 높은 인도 IT 기업들은 미국 경기에 민감하게 반응한다.

wonjc6@newspim.com

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3500억달러 한미 관세협상 '마침표' [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 한국과 미국이 3개월에 걸친 관세협상을 최종 마무리했다. 이번 관세협상의 핵심이었던 대미 투자 3500억달러(약 497조원) 중 현금은 2000억달러(약 284조원)로 하고, 연간 투자 상한액도 200억달러(약 28조원)로 애초 협상액보다 낮췄다. 외환시장의 안정화 장치도 마련했다. 단기간의 집중 투자가 환율에 미칠 부담을 고려해 '캐피탈 콜' 방식으로 진행하기로 합의했다. 캐피탈 콜은 목표 투자금을 일시에 투입하는 것이 아니라, 일부 자본을 조성해 투자를 집행하고 추가 수요가 발생할 때마다 집행하는 투자 방식을 말한다. 김용범 대통령실 정책실장은 29일 오후 한미 정상회담 결과에 대한 브리핑을 열고, 이 같은 내용을 담은 '한미 관세협상 세부 합의' 내용을 공개했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 이 대통령 주최 정상 특별만찬에서 환영사를 하고 있다. 왼쪽은 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] 2025.10.29 photo@newspim.com ◆'캐피탈 콜' 방식 투자, 집중 투자 위험 분산 그동안 양국은 대미투자 3500억달러 투자 방식을 두고 접점을 찾지 못했다. 한미 정상회담 직전까지 타결 가능성이 낮았지만, 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령의 정상회담 이후 극적으로 합의에 이르렀다. 우선 한국은 미국에 2000억달러를 10년에 걸쳐 분할 투자하기로 합의했다. 다만 연간 투자액을 200억달러로 상한선을 두고, 사업 진행 속도에 맞춰 점진적으로 투자하기로 했다. 우리 정부는 가장 우려한 외환 시장의 실질적 부담이 줄었다는 점도 강조했다. 한국은행이 추정한 외화 조달 여력은 연 최대 200억달러 수준이다. 미국 측이 외환 시장과 관련한 한국 측의 요구를 받아들인 것으로 풀이된다. 김 정책실장은 이날 브리핑에서 "연간 200억 달러 한도 내에서 사업 진척 정도에 따라 달러를 투자한다"며 "외환시장이 감내할 수 있는 범위에 있다"고 설명했다. 이어 "미국과 협상 과정에서 한국 외환시장 특수성을 반영하고 외환시장의 안정 장치가 필요하다는 점을 적극 설명해 공감대가 형성됐다"며 "외환 시장의 실질적 부담을 크게 낮췄다"고 덧붙였다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 이 대통령 주최 정상 특별만찬에 참석한 정상들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 로런스 웡 싱가포르 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 도널드 트럼프 미국 대통령, 이 대통령, 르엉 끄엉 베트남 국가주석, 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리, 마크 카니 캐나다 총리. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] 2025.10.29 photo@newspim.com ◆연 최대 200억 달러 상한, 외환시장 불안 시 조정 요청 연 납입 한도가 최대 200억달러 상한으로 설정했지만, 외환시장 불안이 우려되는 경우 납입 시기와 금액의 조정을 요청할 수 있는 별도의 근거도 마련했다는 것이 정부 측의 설명이다. 김 정책실장은 "투자 약정은 2029년 1월까지이지만, 실제 도달은 장기에 걸쳐 이뤄지며, 시장에서 매입하는 방식이 아닌 다른 방식으로 조달하기로 했다"고 설명했다. 원금 회수를 위한 장치도 마련됐다. 상업적 합리성이 있는 프로젝트만 추진하기로 합의하고, 이를 명시하기로 했다. 현금 흐름이 보장된다고 투자위원회가 판단하는 경우만 투자할 예정이다. 김 정책실장의 설명에 따르면, 원리금 상환 전까지 한국과 미국은 5대 5 비율로 수익을 배분한다. 한국이 20년 이내에 원리금을 전액 상환받지 못할 것으로 보이면 수익 배분 비율도 조정 가능하다는 점도 명시했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 이 대통령 주최 정상 특별만찬에서 건배 제의를 하고 있다. 이재명 대통령 오른쪽 시계방향으로 르엉 끄엉 베트남 국가주석, 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 로런스 웡 싱가포르 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리. 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] 2025.10.29 photo@newspim.com ◆조선업 협력 프로젝트 '마스가', 韓 기업 중심 추진 한편 양국의 조선업 협력 프로젝트인 마스가(MASGA)는 한국 기업 중심으로 추진하기로 했다. 해당 프로젝트에는 1500억달러가 투입된다. 우리 기업의 투자와 보증을 포함하기로 했고, 신규 선박 건조시 장기 금융을 통해 자금을 조달하는 '선박 금융'을 적용하는 것에 합의했다. 이번 투자협약을 계기로 상호 관세율은 조정했다. 자동차와 부품의 관세는 25%에서 15%로 낮아졌다. 이는 일본과 유럽연합(EU) 수준으로, 한국 자동차 업계가 대미 수출 과정에서 불리하지 않은 조건으로 해석된다. 반도체 품목의 대미 관세도 대만과 동등하거나 불리하지 않은 수준으로 조정됐다. 김 정책실장은 "미국은 투자 추진 과정에서 한국이 추천하는 한국 기업을 주체로 선정하고, 한국인 프로젝트 매니저를 채용하기로 했다"며 "미국이 각 사업 추진에 필요한 토지 임대, 용수 및 전력 공급, 규제 개선 절차 등을 신속히 진행하기로 약속했다"고 덧붙였다. wideopen@newspim.com 2025-10-29 21:50