[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 효성중공업(298040)에 대해 '실적도 수주도 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '목표주가 600,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 일부 매출 이연이 발생한 점을 감안하면 실질적인 내용은 더 좋았던 것으로 간주 된다. 해외 생산법인 이익률이 두 자리 수를 유지하고 있으며 이번 분기 인도 법인 실적이 크게 개선된 것으로 보인다. 중공업 신규 수주는 2.0조원으로 전년대비 46.0% 증가했으며 수주잔고는 10.4조원으로 89.2% 상승했다. 수주에서 해외 비중이 지속 증가하고 있어 마진 추세도 지속적으로 개선되는 흐름이 확인될 전망이다. 뚜렷한 실적 성장으로 저평가 매력이 부각될 수 있는 시점이다. 2025년 추정치 기준 PER 10.5배, PBR 1.9배다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 04월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 573,636원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 573,636원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 620,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 573,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 469,545원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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