[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 LS에코에너지(229640)에 대해 '눈으로 확인할 수 있는 업황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS에코에너지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LS에코에너지(229640)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 44,000원(기존 36,000원)으로 22% 상향 조정. 투자의견을 유지하는 이유는 1) 유럽을 중심으로 EHV(초고압) 케이블 수요가 확대되고 있으며, 2) MV/LV(중저압) 케이블의 내수 단가(베트남)와 수출단가 모두 우호적인 상황이고, 3) 미중 갈등 속 UTP 케이블의 북미向 매출이 늘어나고 있기 때문. 국내외 경쟁사 현황으로 볼 때 이와 같은 업황은 당분간 지속될 것으로 예상되며 베트남에 위치한 공장의 원가 절감 수혜도 계속될 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '연결기준 4분기 매출 2,275억원(+14% y-y), 영업이익 147억원(+104% y-y) 으로 기존 추정치를 소폭 상회할 전망. 이는 12월 급등한 원-달러 환율 때문. 주요 사업부의 영업이익률은 LS VINA의 MV/LV 케이블 5.5%, LS CV의 UTP 케이블 9.0%로 추정. 미국과 유럽向 EHV 케이블 수주는 시장 상황을 감안하면 계속될 전망. 모회사(LS전선)와의 시너지도 기대할 부분'라고 밝혔다.


◆ LS에코에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 44,000원(+22.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 12월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.


◆ LS에코에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,583원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,583원 대비 17.1% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 41,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 NH투자증권이 LS에코에너지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,643원 대비 26.8% 상승하였다. 이를 통해 LS에코에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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