[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 교촌에프앤비(339770)에 대해 '2분기 적자가 반가운 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '2기 실적은 당사 및 시장 기대치를 크게 하회할 것으로 전망. 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,005억 원(전년동기대비 -1.5%), -85.4 억 원(적자전환)을 기록할 것으로 추정. 당사에서는 2분기 적자로 전환됨에도 불구하고 동사를 오히려 긍정적으로 평가. 당초 당사의 추정치와 현재 제시하는 추정치가 상이한 이유는 가맹지역본부 전환에 따른 1회성 비용 규모가 커졌기 때문. 동사는 약 26개 가맹지역본부를 전환할 계획을 가지고 있었고, 이는 2~3분기 중 이루어질 것으로 예상하였음. 2분기 실적 추정치를 하향한 이유는 이 중 상당수가 2분기내 전환된 것으로 판단하고 있기 때문. 이는 3분기부터 펀더멘탈을 개선시킨다는 점에서 오히려 긍정적인 시그널로 받아들이는게 합리적이라 생각.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '이에 3분기 실적은 기대치를 상회할 것으로 보이며, 당사에서도 영업이익 추정치를 기존 24.1 → 109.8억 원으로 조정. 3분기도 일부 비용이 발생할 가능성이 높지만, ▶ 상품마진율 개선, ▶ 매출액 증가에 따라 영업실적은 회복되는 국면에 진입할 것으로 판단. 이러한 효과는 4분기에 온전히 반영될 것으로 예상되고, 2025년 가맹지역본부 효율화 작업을 통해 수익성은 더욱 개선될 가능성이 높음.'라고 밝혔다.


◆ 교촌에프앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 05월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.

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