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KB국민카드 신종자본증권 '공모'로 나온다

기사입력 : 2024년03월25일 13:44

최종수정 : 2024년03월25일 13:44

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = KB국민카드는 국내 여신전문금융회사 중에서는 처음으로 공모방식을 통한 신종자본증권을 발행한다고 25일 밝혔다.

발행금액은 최대 2500억원 이내다. 발행금리는 수요 예측일 기준 5년물 국고채 금리에 적정 스프레드를 더해 결정된다. 발행 만기는 최초 30년이다. 발행사 결정에 따라 5년 후 콜옵션을 행사해 조기 상환하거나 30년 단위로 만기 연장도 가능하다.

KB국민카드는 이달 말 증권신고서 제출 및 수요예측 등 절차를 진행하고 오는 4월초 신종자본증권 발행을 마무리할 예정이다.

국내 카드사 및 캐피탈사 등 여신전문금융회사가 신종자본증권을 사모 방식으로 발행한 사례는 2020년 이후에만 20여건 넘는다. 다만 공모를 통한 신종자본증권 발행 시도는 KB국민카드가 처음이다.

KB국민카드 신종자본증권 발행을 통해 향후 외부 시장환경 불확실성에 대비한 손실흡수능력과 자본건전성을 강화한다는 계획이다. 지난해말 기준 KB국민카드 조정자기자본비율은 약 16.6%, 레버리지배율은 약 6.0배로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이번 신종자본증권 발행으로 2024년말 기준 각각 약 17.6% 및 약 5.8배 수준으로 자본건전성이 더욱 강화될 것으로 예상된다.

KB국민카드 관계자는 "여전사 최초로 공모 신종자본증권 발행을 시도한다는 점에서 타 여전사들도 많은 관심을 가지고 있다"며 "성공적인 첫 공모 신종자본증권 발행을 통해 외부 불확실성에 대비한 손실흡수능력과 자본건전성을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = KB국민카드 사옥 [사진=KB국민카드]2024.03.25 ace@newspim.com

 

ace@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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