[뉴스핌 라씨로] KB증권 사모펀드, 일동제약 CB 대부분 매각...투자수익 600억

기사입력 : 2022년08월07일 08:00

최종수정 : 2022년08월07일 08:00

[편집자] 이 기사는 8월 6일 오전 12시04분 AI가 분석하는 투자서비스 '뉴스핌 라씨로'에 먼저 출고됐습니다.

[서울=뉴스핌] 배요한 기자 = 일동제약에 1000억원을 투자한 두 사모펀드가 장외에서 전환사채(CB)를 대량 매각하며 엑시트(투자회수)를 대부분 완료했다. 이 사모펀드들은 일동제약 투자 1년반만에 600억원을 웃도는 수익을 올린 것으로 나타났다. 투자 수익률만 해도 60%를 넘는다.

◆ 40% 콜옵션 조항에 CB 할인 매각...유동성 확보 차원

6일 금융감독원 점자공시시스템에 따르면 지난 4일 일동제약은 케이비제3호바이오사모투자 합자회사가 전환사채권 160만주를 NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호(66만6500주)와 에이원 사모펀드(40만주), 에스티인터내셔널코퍼레이션(53만3500주)에 장외 매각했다고 공시했다. 주당 평균가격은 1만8870원으로 CB 전환가액(2만원) 대비 6.15% 할인된 가격으로 거래됐다.

이번 CB 매각을 통해 케이비제3호바이오사모투자 합자회사는 301억9200만원을 회수한 것으로 추정된다.

케이비제3호바이오사모투자 합자회사가 CB 대량 매각에 나선 배경에는 일동제약과 맺은 콜옵션 조항 때문이다. 일동제약은 이 CB에 대해 최대 40%까지 콜옵션 행사가 가능하다. 5일 종가기준 일동제약의 주가가 3만8150원으로 행사가격 보다 90% 높고, 장외 매각가 대비 102% 높은 상황임에도 사모펀드가 전환사채권 매각에 나선 이유다.

사모펀드는 일동제약의 콜옵션 행사를 기다리기보다는 다소 손실을 보더라도 할인 매각을 통한 빠른 현금 회수를 선택한 것으로 풀이된다.

금융투자업계 한 관계자는 "KB입장에서는 이미 보유 물량을 대부분 처분한 상태에서 남은 40% CB 처분에 대해 고민했을 것"이라며 "재투자를 위한 유동성 확보를 위해 할인 매각에 나선 것으로 보인다"고 말했다.

◆ 사모펀드 2곳, 투자수익만 617억원…최대 80억원 추가 수익 기대

KB증권이 최대주주로 올라있는 케이비제3호바이오사모투자 합자회사와 케이비나우 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자 합자회사는 일동제약 CB 투자를 통해 소위 '대박'을 터트렸다. 1년6개월 만에 투자했던 원금을 물론 큰 폭의 투자수익을 올렸다.

앞서 일동제약은 지난해 1월 28일 케이비제3호바이오 사모투자 합자회사로와 케이비나우 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자 합자회사를 상대로 각각 800억원(400만주)과 200억원(100만) 총 1000억원(500만주, 17.36%) 규모의 전환사채를 발행했다. 행사가액은 2만원, 표면·만기 이자율은 0%, 전환 청구는 2022년 1월 28일부터 가능했다. 이 기간 일동제약 주가가 하락할 경우, 전환가액이 80%(1만6000원)까지 하향 조정이 가능한 리픽싱 조항도 포함됐다.

작년 중반까지만해도 일동제약의 주가는 별다른 움직임이 없었지만, 11월 경구용 코로나19 치료제를 일본 제약사와 공동개발한다는 소식이 전해지면서 이 시기를 기점으로 일동제약의 주가는 급등세를 타기 시작했다. 코로나19 경구치료제 S-217622(상품명 조코바) 개발 기대감에 지난해 11월 1만 중반에서 움직이던 주가는 지난 4월에는 7만원대까지 치솟았다.

주가가 급등하자 두 사모펀드들은 CB 전환에 나서며 주식 처분에 나서기 시작했다.

케이비제3호바이오 사모투자 합자회사와 케이비나우 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자 합자회사는 지난 2월 일동제약 주식 100만주를 주당 3만5632원에 처분해 356억원을 회수했다. 특히 주가가 고공행진을 하던 3~5월 동안 두 사모펀드들은 180만주의 주식을 장내 매도했고, 약 855억원이 넘는 현금을 확보했다.

또한 지난 7월 케이비제3호바이오 사모투자 합자회사는 일동제약 주식 20만주를 매도해 84억원의 현금을 회수했고, 사모펀드 3곳에 보유 전환사채권을 주당 1만8770원에 장외 매각해 302억원을 확보하며 엑시트를 대부분 완료했다.

결과적으로 사모펀드들은 일동제약 투자 1년 6개월만에 1617억2394만원을 회수하면서 투자금 1000억원 대비 617억원이 넘는 수익을 올린 것으로 추정된다. 아울러 케이비제3호바이오 사모투자 합자회사는 잔여 전환사채권 40만주(1.47%)를 보유하고 있어 최대 80억원(행사가액 기준)의 추가 수익이 가능할 것으로 전망된다.

한편 일동제약은 ETC(비중 52%)와 일반의약품/헬스케어(46%) 중심의 전통적 제약사다. 대표 제품으로는 넥시움과 라비에트(위식도역류질환 치료제), 아로나민(영양제), 비오비타(건기식), 케어리브(반창고) 등을 보유하고 잇다.

yohan@newspim.com

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이재명 47.6% '1강 독주'...2위 김문수 17.9% [서울=뉴스핌] 지혜진 기자 = 이재명 전 더불어민주당 대표가 차기 대통령 후보 1강 체제를 유지하고 있다는 여론조사가 10일 발표됐다. 이 전 대표는 성별, 연령별, 지역별로 압도적 1위를 차지했다. 김문수 전 고용노동부 장관은 이 전 대표에 이어 안정적인 2위를 차지한 양상이었다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문 기관 미디어리서치가 지난 8~9일 전국 남녀 1000명을 대상으로 진행한 자동응답 시스템(ARS) 조사에서 '차기 대통령 후보로 누가 가장 적합하다고 생각하느냐'(호명순서는 가나다순)는 질문에 응답자들은 ▲이재명 47.6% ▲김문수 17.9% ▲한동훈 4.9% ▲홍준표 4.3% ▲오세훈 3.7% ▲김경수=안철수 2.1% ▲김동연 1.9% ▲유승민 1.8% ▲이준석 1.7% ▲원희룡 1.1% ▲우원식 0.8% ▲김두관=김부겸 0.7% 순으로 응답했다. ▲기타 다른 인물 4.3% ▲없음 2.6% ▲잘 모름은 1.8%였다. 성별로는 이 전 대표와 김 전 장관이 각각 1, 2위를 차지했다. 다만 남성은 한동훈 전 국민의힘 대표보다 홍준표 대구시장을 선호한 반면 여성은 홍 시장보다 한 전 대표를 선호하는 것으로 나타났다. 이준석 개혁신당 의원은 여성에서 가장 낮은 지지도를 얻었다. 남성은 ▲이재명 46.7% ▲김문수 19.7% ▲홍준표 5.2% ▲한동훈 4.3% ▲오세훈 3.5% ▲이준석 3.0% ▲유승민 2.5% ▲김동연 2.2% ▲김경수 1.9% ▲안철수 1.8% ▲원희룡 1.6% ▲김두관=김부겸 0.8% ▲우원식 0.4% 순이었다. 여성은 ▲이재명 48.4% ▲김문수 16.2% ▲한동훈 5.4% ▲오세훈 3.9% ▲홍준표 3.3% ▲안철수 2.5% ▲김경수 2.3% ▲김동연 1.8% ▲우원식 1.3% ▲유승민 1.2% ▲원희룡 0.6% ▲김두관=김부겸 0.5% ▲이준석 0.4% 순이다. 이 전 대표를 가장 선호하는 연령층은 40~50대였다. 반면 가장 선호하지 않는 연령대는 70대 이상과 30대였다. 김 전 장관은 60대, 70대 이상에서 20% 넘는 지지율을 보이며 상대적으로 높은 선호도를 보였다. 20대(만18세~29세)는 ▲이재명 51.8% ▲김문수 13.1% ▲이준석 5.4% ▲김동연 5.1% ▲홍준표 3.3% ▲오세훈 2.9% ▲유승민 2.7% ▲안철수=한동훈 2.0% ▲김부겸 0.8% ▲김경수 0.7% 로 집계됐다 30대는 ▲이재명 40.7% ▲김문수 15.2% ▲한동훈 7.4% ▲홍준표 6.0% ▲김경수 4.0% ▲유승민 3.2% ▲안철수 3.1% ▲오세훈 2.6% ▲이준석 1.8% ▲원희룡 1.3% ▲김부겸 1.2% ▲김두관 0.5%로 나타났다 40대는 ▲이재명 58.8% ▲김문수 17.3% ▲홍준표 4.1% ▲우원식 2.8% ▲한동훈=안철수 2.3% ▲이준석 1.5% ▲오세훈 1.1% ▲김경수 1.0% ▲김동연=김부겸 0.6% ▲유승민 0.5%로 조사됐다. 50대는 ▲이재명 56.1% ▲김문수 13.3% ▲오세훈=홍준표 4.5% ▲안철수 3.5% ▲한동훈 2.9% ▲유승민 2.2% ▲김동연 1.8% ▲원희룡 1.4% ▲이준석 1.0% ▲김경수 0.9% ▲우원식 0.8% 였다. 60대는 ▲이재명 42.0% ▲김문수 22.5% ▲한동훈 7.6% ▲오세훈=홍준표 5.0% ▲김경수 3.2% ▲유승민 2.2% ▲김동연 1.6% ▲김두관=김부겸=우원식=원희룡 1.1%로 나타났다. 70대 이상은 ▲이재명 32.3% ▲김문수 27.0% ▲오세훈 6.1% ▲한동훈 7.6% ▲김경수 3.3% ▲김동연 2.9% ▲김두관=원희룡 2.7% ▲홍준표 2.6% ▲안철수 1.9% ▲이준석 0.7% ▲김부겸 0.6%로 집계됐다. 지역별로는 이 전 대표는 호남권에서 가장 높은 지지율을 보였고 뒤이어 강원·제주, 대전·충청·세종에서 과반의 지지율을 나타냈다. 한 전 대표는 부산에서 10.1%로, 두자릿수 지지율을 보였다. 서울은 ▲이재명 46.9% ▲김문수 16.5% ▲한동훈 5.8% ▲홍준표 4.2% ▲유승민 3.3% ▲이준석 3.2% ▲김동연 2.6% ▲오세훈 2.1% ▲안철수 1.7% ▲김경수 1.6% ▲김두관=김부겸=우원식=원희룡 0.5% 경기·인천은 ▲이재명 49.4% ▲김문수 22.4% ▲한동훈 3.5% ▲홍준표 3.4% ▲안철수=오세훈 3.2% ▲김경수 1.8% ▲우원식 1.4% ▲유승민 1.2% ▲김두관=이준석 0.9% ▲김동연=원희룡 0.6%로 집계됐다. 대전·충청·세종은 ▲이재명 51.9% ▲김문수 11.8% ▲김동연 4.7% ▲홍준표 4.2% ▲한동훈 3.9% ▲오세훈 3.6% ▲유승민 3.4% ▲이준석 2.5% ▲우원식 1.8% ▲김경수 1.7% ▲원희룡 0.9% ▲안철수 0.6%였다. 강원·제주는 ▲이재명 55.4% ▲김문수 13.0% ▲한동훈 6.8% ▲김동연 6.2% ▲홍준표 3.7% ▲김경수 2.4% ▲김두관=김부겸 1.8%로 나타났다. 부산·울산·경남은 ▲이재명 40.7% ▲김문수 14.2% ▲한동훈 10.1% ▲오세훈 6.5% ▲홍준표 6.2% ▲김동연 2.8% ▲김경수 1.8% ▲유승민 1.3% ▲원희룡 1.2% ▲안철수=우원식 0.7% ▲김부겸=이준석 0.6%로 나타났다. 대구·경북은 ▲이재명 33.6% ▲김문수 23.5% ▲오세훈 9.5% ▲홍준표 6.9% ▲한동훈 4.9% ▲원희룡 3.0% ▲안철수 2.8% ▲유승민 2.7% ▲김부겸 2.2% ▲이준석 2.1% ▲김경수=김두관 1.0%였다. 광주·전남·전북은 ▲이재명 59.4% ▲김문수 14.6% ▲김경수 6.0% ▲안철수 3.6% ▲이준석=홍준표 2.2% ▲원희룡 2.1% ▲김부겸 2.0% ▲김동연 1.0% ▲김두관 0.9%이다. 지지정당별로는 차이가 극명했다. 더불어민주당 지지층은 ▲이재명 87.9% ▲김동연 2.5% ▲김경수 2.4% 순이었고, 조국혁신당은 ▲이재명 64.9% ▲안철수 6.2% ▲김문수 4.8% 순이었다. 반면 국민의힘 지지층은 김 전 장관을 가장 지지하는 것으로 나타났다. ▲김문수 46.3% ▲한동훈 12.4% ▲홍준표 11.3% 순이다. 개혁신당 지지자들은 ▲이준석 40.8% ▲유승민 16.2% ▲안철수 14.6% 순이었다. 김대은 미디어리서치 대표는 "국민의힘은 다가오는 조기 대선은 '이재명과 민주당을 심판하는 선거가 되어야 한다'며 이재명 세력을 막아내는 것이 국가 정상화의 시발점이라고 주장하고 있다. 다만 '코끼리를 생각하지 마'라고 하면 오히려 코끼리를 생각하게 되는 것처럼 오히려 여론조사 결과는 이재명 전 대표의 주목도를 더 높여서 1강체제를 굳히는 결과가 나왔다"고 분석했다. 이어 "하지만 이 전 대표가 '민주당은 중도보수' 라고 언급한 것처럼 본인 지지층을 넘어서 영남과 중도층 등으로 지지층을 확대해 '이재명 대 反이재명' 구도를 극복해야 하는 것도 숙제"라고 했다. 그러면서 "보수 후보들중에서는 김문수 전 장관이 지지율이 가장 높았지만 지난 조사대비 하락했으며, 다른 보수 후보들 또한 평균 이하로 결과가 나왔다"고 했다. 이번 조사는 무선 RDD(무작위 전화 걸기) 활용 ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p. 응답률은 5.2%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. heyjin@newspim.com 2025-04-10 10:00