[서울=뉴스핌] 이고은 기자 = 친환경을 핵심 정책 기조로 삼는 조 바이든 후보의 미국 대통령 당선으로 국내외 ESG(환경·사회·지배구조) 투자에 대한 관심이 커졌다. 올해 ESG 펀드의 성과가 일반 주식형 펀드를 앞서면서 자금이 몰려든 가운데 내년 전망도 밝을 것으로 예측됐다.

7일 에프앤가이드에 따르면 국내 주식형 ESG 펀드 중 운용설정액이 가장 많은 펀드는 '마이다스책임투자펀드'로 최근 1년 수익률이 50%를 넘겼다. 운용설정액은 3907억원이며, 최근 1년간 439억원의 자금이 유입됐다.

다음으로 운용설정액이 많은 'KBSTAR ESG 사회책임투자 ETF'는 1년간 37.51%의 수익률을 기록했다. 코스피200 인덱스 펀드의 1년 평균 수익률인 33.63%를 초과한 수익률이다. 운용설정액은 537억원으로, 최근 1년간 451억원의 자금이 유입됐다.

한화ESG히어로펀드는 지난 11월 2일 출시돼 출시된지 갓 한달을 지났지만 운용설정액 500억원을 모으며 규모 면에서 KBSTAR ESG 사회책임투자 ETF의 뒤를 이었다. 채권형 펀드인 이 펀드는 자산운용업계 최초로 ESG 평가 시스템을 구축해 상장 기업 뿐만 아니라 비상장기업까지 자체 평가해 편입하면서 기대를 모았다.

그외에도 지난 7월 출시된 슈로더글로벌지속가능성장주펀드는 4개월간 419억원의 자금이 몰렸다. 삼성착한책임투자펀드, 미래에셋지속가능ESG펀드 등에도 올들어 각각 10억 이상의 자금이 유입됐다.

올해 공모형 액티브펀드는 자금이 빠져나가며 고전했다. 그러나 ESG 관련 펀드 시장은 반대로 급성장하는 모습을 보였다. 최근 조 바이든 후보의 미국 대통령 당선으로 ESG 투자가 주목받고 있으나 국내외 ESG 펀드 시장은 바이든 후보의 당선 이전부터 뜨거웠다. 이는 올들어 ESG펀드가 차별화된 수익률을 기록했기 때문이다.

신재훈 미래에셋자산운용 채권운용본부장은 "바이든 당선 이전에도 이미 글로벌 ESG 시장 자체가 급성장 하고 있었다"며 "이미 친환경 정책과 신재생 에너지 등에 대한 관심은 확대되고 있고, 이는 관련된 투자의 기대감과 수급에 우호적으로 작용하며 성과로 이어지는 선순환 과정을 거치고 있다"고 말했다.

과거에는 ESG펀드의 수익률이 일반 펀드와 성과 면에서 두드러진 차이를 내지 못하며 리테일 보다는 사회책임투자에 관심있는 기관 위주의 시장이 조성됐다. 그러나 코로나19 이후 글로벌 시장 재편으로 풍력과 태양광 등 친환경 부문 주가가 많이 오르며 ESG펀드 수익률이 일반 주식형 펀드를 앞서나가기 시작했다.

시장 전문가들은 ESG 관련 투자가 내년에는 더 성장할 것으로 보고있다. ESG는 주식과 채권 공통적으로 포트폴리오의 리스크 관리 측면에서 장기 투자자에게 지속 가능한 포트폴리오를 구축할 수 있게 한다. 아울러 정책적으로도 향후 ESG 시장에 자금이 유입될 가능성이 크다.

신 본부장은 "해외 사례들을 보면 ESG 주식과 채권 시장이 가파르게 성장하는 추세가 일시적인 현상이 아님은 분명해 보인다"며 "공적 연금기금과 금융기관을 중심으로 ESG 시장은 커질 가능성이 크다. 국내의 태동기 이후에는 분명 가파른 커브를 그리면서 성장기에 돌입하게 될 것"이라고 말했다.

한 자산운용업계 관계자는 "펀드 판매사들에서도 은행권을 중심으로 ESG에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "은행권에서 모범규준에 맞추기 위해 내년 공모펀드 판매 추진 방향성을 ESG 쪽으로 많이 가져가는 중"이라고 말했다. 이어 "내년에는 ESG펀드가 펀드시장 중심축으로 부상할 것으로 보고있다"고 말했다.

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