인수 후보자 경영권 원해 매각 가치 제고 위해 계획 전환
[뉴스핌=김신정 기자] 두산인프라코어(대표이사 사장 손동연)는 10일 이사회를 열고, 당초 공작기계 사업부문 분할 후 일부 지분을 매각하려던 방침을 바꿔 사업양수도 방식으로 경영권을 포함해 매각하기로 결정했다.
두산인프라코어는 이 같은 결정에 대해 "공작기계 사업에 대해 관심이 있는 대부분의 투자자들이 경영권까지 포함한 매수를 원하고 있기 때문"이라고 설명했다.
<CI제공=두산인프라코어> |
두산인프라코어의 공작기계 사업부문은 최근 3~4년간 영업이익률 10%대의 고수익을 유지하고 있고, 매년 2000억 원 수준의 정상 에비타(Normalized EBITDA)를 창출하고 있다.
두산인프라코어는 "현재 매각 작업은 다수의 글로벌 전략적 투자자와 국내외 대형 PEF가 공작기계 사업의 가치 실사를 진행하는 단계에 있다"며 "다수의 신규 투자자들도 매각 협상에 참여 의사를 나타내고 있다"고 전했다.
두산인프라코어는 공작기계 사업부문 매각 후 건설기계와 엔진, 2개의 사업부문으로 구조를 재편해 사업 역량을 집중한다는 계획이다.
두산인프라코어 관계자는 "공작기계 사업의 매각 대금으로 차입금 규모를 대폭 축소하고 선제적 재무구조 개선에 속도를 더해 향후 안정적인 사업운영을 펼칠예정"이라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 김신정 기자(aza@newspim.com)