[뉴스핌= 강소영 조윤선 기자] 중국 알리바바가 27일 뉴욕증권거래소(NYSE)를 선택해 IPO(기업공개) 공모절차에 착수함으로써 약 200억달러에 달하는 융자 작업이 본격화됐다. 알리바바는 기업코드를 'BABA'로 정했으며 오는 8월초 까지 상장 절차를 마무리할 예정이다
중국 최대 전자상거래 업체인 알리바바의 NYSE상장은 글로벌 인터넷 IT업계 환경에도 많은 변화를 몰고올 전망이다. 알리바바의 뉴욕증권거래소 입성으로 메인보드 과학기술 분야에서 IBM과 오라클에 이어 또다른 대형 공룡 인터넷 기업이 탄생하게 됐다. 
중국 증시전문가들과 월가 분석가들은 알리바바의 시가총액이 2200억 달러에 이를 것이라고 추산하고 있다.
월가 전문 소식통들은 뉴욕증권거래소가 비록 222년의 역사를 가졌지만 그동안 유력 인터넷 IT기업들은 나스닥에 닻을 내렸다며 알리바바의 이번 결정은 나스닥에 타격을 줬다고 전했다.
◇ 2014년 매출, 525억 위안, 순이익 234억 위안
알리바바의 2014년 1분기 매출은 525억 400만 위안(약 84억 4600만 달러)으로 지난해 같은 기간보다 52.1%가 늘었다.
알리바바가 제출한 IPO신청서에 따르면, 2013년 2분기~4분기 알리바바그룹의 매출과 영업이익은 각각 404억 7300만 위안과 207억 3800만 위안을 기록했다. 순이익도 177억 4200만 위안으로 지난해 동기 대비 43.8%가 증가했다.
2013년 말 기준, 알리바바 산하의 대표적 전자상거래 플랫폼 타오바오닷컴과 T몰(天猫,톈마오)의 유효 고객회원(회원 가입 후 구매를 지속하고 있는 회원)수는 2억 3100만 명, 유효 입주회원(판매를 지속하고 있는 판매자)은 800만 개에 달한다.
2013년 중국의 전자상거래 소매거래 규모는 1조 5420억 위안(약 2480억 달러)에 달했다. 중국이 세계적 전자상거래 업체인 이베이(eBay)와 아마존을 제치고 세계 최대 전자상거래 시장으로 부상한 것이다.
◇ 융자규모 200억 달러 이상
알리바바는 올해 5월 미국 증권거래위원회(SEC)에 서면으로 상장 의사를 밝혔다. 당시 업계 전문가는 알리바바가 미국 증시 상장을 통해 전체 주식의 12% 정도를 매각할 예정이라고 밝혔다. 알리바바의 시가총액 전망치를 근거로 계산하면 알리바바는 미국 증시 상장으로 약 200억 달러의 자금을 조달할 것으로 전망됐다.
그러나 알리바바는 미국 증권거래위원회에 제출한 정식 IPO 신청서에서 260억 달러의 자금을 조달할 계획이라고 밝혔다. 이같은 융자 계획에 근거해 산출하면 알리바바의 시가총액은 2200억 달러에 달할 것으로 보인다.
◇ 마윈 회장 보유지분 8.9%
알리바바가 제출한 IPO 신청서에는 알리바바 그룹의 지분 보유 현황도 포함됐다. 일본 소프트뱅크가 최대주주로 전체지분의 34.4%인 7억 9774만 2980주를 보유하고 있다.
야후가 2대 주주로 전체의 22.6%인 5억 2356만 5416주를 보유하고 있고, 알리바바 이사회 주석인 마윈이 전체의 8.9%인 2억 610만 673주를 보유중이다. 알리바바의 공동 창립자인 차이충신(蔡崇信)의 지분은 8349만 9896주로 전체의 3.5%에 달한다.
◇베일에 싸인 알리페이 총 결제액 공개
알리바바가 그동안 공개하지 않던 즈푸바오(알리페이) 연간 총결제액도 IPO투자 설명서를 통해 공개됐다.
2014년 3월 31일 기준, 즈푸바오 총 결제액은 3조8720억 위안(약 631조원)으로 일일 결제액이 100억 위안을 넘는 것으로 나타났다. 3억명에 육박하는 즈푸바오 고객 1인당 1년에 약 1만2907위안(약 210만원)을 결제한 셈이다.
즈푸바오의 총 결제액 3조8720억 위안을 1년 365일로 나누면 일일 평균 결제금액은 106억 위안(약 1조7200억원)에 달한다.
이는 2013년 중국 국내 분양주택 일평균 매출액 223억 위안의 절반에 해당하는 규모다. 중국 국가통계국에 따르면 2013년 중국 분양주택 총 매출액은 8조1428억 위안(약 1328조원)에 달했다.
◇기업가치 1162억달러 VS 최대 2000억달러
6월 16일 공개된 알리바바 IPO투자설명서에 따르면 알리바바의 기업가치는 930억 달러에서 최대 1162억 달러에 달할 것으로 추산된다.
이는 시장에서 예상하는 1600억 달러~2000억 달러보다 많이 낮은 수준이어서 눈길을 끌었다.
2011년 6월 30일 이후 알리바바의 보통주 주가는 주당 8달러에서 9월 30일 주당 10달러로 올랐다. 2013년 들어 줄곧 주당 13.5~15.5달러를 유지하다가, 같은 해 6월 이후 줄곧 상승세를 보이고 있다.
◇ '선택받지 못한' 나스닥 허탈
나스닥은 1980~90년대 마이크로소프트와 인텔 등 유명 IT업체가 둥지를 틀면서 미국 증시에서 위상이 크게 올라갔다.
그러나 2012년 미국의 신예 IT 거물 페이스북의 상장 당일 시스템 오작동이 발생, 증권사들이 큰 손실을 입는 등 시장에 큰 혼란을 가져와 명예에 먹칠을 하기도 했다.
이번에 알리바바라는 대어를 뉴욕거래소에 뺏기면서 나스닥은 또 다시 체면을 구기게 됐다. 최근 몇년 뉴욕거래소와의 경쟁에서 열세를 보이는 나스닥이 알리바바를 통한 만회에 실패한 것이다.
반면 뉴욕거래소는 알리바바로 유치로 입지를 더욱 강화하는 한편 수익면에서도 혜택을 톡톡히 볼 전망이다. 알리바바의 후광에 힙입어, 뉴욕증권거래소를 선택하는 기업이 크게 늘것으로 기대되기 때문이다.
[뉴스핌 Newspim] 최헌규 중국전문기자 (chk@newspim.com)
