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[억만장자따라잡기] '버핏'의 주머니를 훔쳐라!

기사입력 : 2014년02월12일 14:09

최종수정 : 2014년05월30일 11:01

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美 뉴욕증시 투자, 억만장자 지수가 '길라잡이'

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 지난해 11월 '아이빌리어네어 지수(iBillionaire Index)'의 출범 소식은 글로벌 투자자들의 시선을 단 번에 사로잡았다.

급변하는 금융시장 속에서 갈피를 잡지 못하는 투자자들에게 영원한 '워너비(Wannabe)'인 억만장자들의 투자 패턴과 포트폴리오를 엿볼 수 있게 됐다는 것은 글로벌 투자자들의 구미를 당기는 희소식이었다.

자칫하면 마이너스로 떨어지기 십상인 주식 투자의 현실 속에서 누구나 한번쯤 떠올려 봤을 법한 '따라하기' 전략.

월가에서 투자의 귀재로 불리는 워렌 버핏의 포트폴리오 관련 뉴스는 연중 내내 가장 '핫'한 아이템 중 하나일 만큼 그를 추종하는 투자 세력들은 전세계적으로 엄청난 규모다.

더구나 10대 억만장자의 투자 DNA를 엿볼 수 있다는 것은 뉴욕 증시 투자에 익숙하지 않은 투자자들에게 '흐름'을 읽을 수 있는 절호의 기회이기도 하다.

1만달러 투자시 S&P500지수와 억만장자(아이빌리어네어지수)의 수익률 비교 그래프.[출처=iBillionaire Index]

 
◆ 장단기 수익률에서 S&P500지수 대비 '아웃퍼폼'

'아이빌리어네어 지수', 즉 억만장자지수는 뉴욕증권거래소(NYSE)가 인터콘티넨탈익스체인지와 합병해서 S&P500 종목 가운데 세계 10대 억만장자 투자자들이 가장 많이 보유하고 있는 30개 종목의 수익률을 보여주는 지수다.

현재 이 지수는 버핏과 ′기업 사냥꾼′으로 불리는 칼 아이칸을 포함해 데이비드 테퍼, 리온 쿠퍼맨, 대니얼 로엡, 존 폴슨, 조지 리먼, 체이스 콜먼, 데이비드 아인혼, 스티브 만델 등 10명의 투자를 추적하고 있다.

거래소는 투자 자산의 90% 이상이 주식으로 구성돼 있고 투자 규모의 70% 이상이 2개 분기 이상 지속적으로 이어져 장기 투자임이 확인돼야 억만장자 선정 기준에 부합하다고 설명했다. 또 포트폴리오 전체 중 50% 이상은 대형주로 구성돼야 한다.

최근 1년간 수익률을 살펴보면 S&P500지수의 연율 기준 수익률이 19.79%인 반면, '아이빌리어네어 지수'는 30.10%를 기록하고 있으며 3년 기준으로도 S&P500지수(10.99%)보다 7.63%(p)포인트 높은 18.62%의 수익률을 기록 중이다.

연간 기준으로도 지난 2005년 당시 S&P500지수가 8.06%의 수익을 거두는 동안 '아이빌리어네어 지수'는 20.23%로 12.17%p 아웃퍼폼을 기록했고 증시가 랠리를 기록했던 지난해 역시 12.26%의 추가 수익률을 달성하는 등 시장 대비 우월한 수익률을 보여왔다. 단, 지난 2010년 당시에는 15.06%였던 S&P500지수의 성적보다 낮은 9.90%를 기록하기도 했다.

'아이빌리어네어 지수'의 주가수익비율(PBR)은 4.60배로 4.31배인 S&P500지수를 상회하고 있는 것으로 집계됐으며 배당 수익율은 1.11% 수준이다.

◆ 억만장자 주머니에는 '애플'이 들어있다!

그렇다면 이들 억만장자들이 사랑한 종목들에는 어떤 것들이 있을까.

이 지수에 편입된 종목들은 S&P500지수에 편입돼 있는 상위 30개 대형주 종목들로 투자 대가들이 그동안 대규모 자금을 투자해왔으며 거래 유동성이 풍부하다는 점이 특징이다. 또한 잘 알려진 벤치 마크 및 총액 가중 지수보다 주식과 연동성에서 더 나은 결과를 보이고 있다.

이 지수에 편입된 10대 종목들은 ▲애플(편입비중 9.40%) ▲웰스파고(6.40%) ▲AIG(5.95%) ▲야후(5.67%) ▲코카콜라(5.27%) ▲제너럴모터스(4.90%) ▲아메리칸 익스프레스(4.66%) ▲프라이스라인(4.50%) ▲21세기 폭스(4.49%) ▲IBM(4.39%) 등이다.

이중 최근 1년간 가장 높은 수익률을 기록 중인 종목은 프라이스라인으로 현재 95.19%의 기록적 수익률을 달성 중이다. 야후 역시 연간 92.96%의 상승을 보였으며 아메리칸 익스프레스 55.74%, 21세기 폭스 43.77% 등도 뛰어난 수익률을 기록하고 있다.

섹터별로는 금융주가 27.96%로 가장 많은 비중을 차지했고 뒤를 이어 기술주가 26.70%인 것으로 나타났다. 이 밖에 소비자관련주들과 통신주, 에너지주, 원자재주, 운송주 등이 뒤를 이었다.


[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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