전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
중국

속보

더보기

[중국 국부펀드 해부] ③ 해외투자 로드맵 다시 짠다

기사입력 : 2013년06월14일 10:57

최종수정 : 2013년06월14일 15:04

 

[뉴스핌=강소영 조윤선 기자] 막대한 외화자산 운용 효율성을 높이고자 설립된 중국의 국부펀드 중국투자공사(中投 CIC)가 근래 들어 해외 투자전략을 대폭 전환하면서 세계 자본시장의 이목이 집중되고 있다. 자본시장이외에도  각 부문 산업분야와 에너지 자원 부동산 인프라 등 장기 자산 투자에 주안점을 돌리고 있다. 투자 대상과 지역 재편에 나서면서 새로운 포트폴리오를 모색하고 있고 소진돼가는 자금수혈에도 안간힘을 쏟고 있다.

◇IT기술기업·농식품산업 등 투자대상 다원화

중국 경제  전문가들은 CIC가 주력해야할 분야는 산업 분야라고 주장하고 있다. 충이(叢屹) 톈진재경대 경제학원 부원장은 "해외 투자는 한 국가의 중요한 산업 지지 기반으로 일본 의 경우 해외 투자 규모가 일본 전체경제와 맞먹을 정도"라며 중국의 해외투자도 국내총생산(GDP)만큼이나 국민총생산(GNP)에 역점을 둬 추진해나가야한다고 역설했다.

CIC는 새로 수립한 투자 전략 전환의 일환으로 호주 등지에 대한 투자 방침을 수정했다. 2012년 CIC는 호주 자원 분야에 대한 투자 규모를 확대하는 한편 호주와 뉴질랜드의 농장주들과 접촉해 현지 유제품 업계 투자에 대한 높은 관심을 드러냈다.

2012년 9월 CIC는 호주 태즈메이니아 주(Tasmania)를 방문해 현지 젖소 목장에 대한 조사를 실시했다. 호주 현지 언론에 따르면 CIC가 이미 호주 젖소 업체와 1억8000만 달러 규모의 투자 계약을 체결한 것으로 알려지고 있다.

여기에 그치지 않고 CIC는 뉴질랜드의 대형 유제품 업체 폰테라 그룹과 지분 매입 협상을 진행중인 것으로 전해졌다. 폰테라 그룹이 유제품 업종 이외의 투자 자금을 접수하는 것은 이례적인 일로 많은 경쟁자들 속에서 CIC가 주목을 받는 이유는 폰테라 그룹이 대중 투자 확대를 희망하고 있기 때문이라고 업계 관계자들은 분석했다.

이밖에 CIC는 작년 9월 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바(阿裡巴巴)의 야후 지분 회수에 20억 달러 규모의 통 큰 지원을 해 준 것으로 알려졌으며, 캐나다 연금제도투자위원회, 싱가포르 정부 투자공사를 비롯한 물류업체 프로로지스와 함께 합자회사를 설립, 14억5000만 달러에 브라질 Prosperitas사의 물류 시설을 인수한 것으로 전해졌다.

◇한국 안전자산 선호도 갈수록 높아져

CIC를 비롯한 차이나머니는 최근 한국 채권과 주식 투자에도 큰 관심을 보이고 있다.  미국 채권에 집중돼있던 해외 투자자산을 분산하는 과정에서 CIC의 해외 투자 대상도 다원화하고 투자 대상국도 신흥 마켓으로 다양화할 것이라는게 전문가들의 관측이다.  

이는 CIC를 필두로한 차이나머니가 한국 금융분야에서 시장 변동성 중요한 개체가 될수 있음을 예고하는 것이어서 주목된다.  전문가들은 국제적으로 지금같은 금융시장 환경 변화가 계속이어지면  차이나머니는 머지않아 한국 주식과 채권시장에서 외국인 수급의 주체로 부상할 것이라고 전망한다.  

중국 CIC와 중국국가외환관리국이 한국 채권과 주식에 투자한 자금규모는 이미 20조원을 넘어서고 있는  것으로 추정되고 있다.  규모면으로 볼때 이는 우리나라 국내총생산(GDP) 가운데 차지하는 비중의 1.4%에 달하는 수준이다. 

한국대외경제연구원(KIEF)의 양평섭 중국팀장겸 중국 권역별 연구단장은 현재 CIC와 SAFE,즉 외환관리국을 합친 중국 투자자금은 외국인이 보유한 한국 채권과 주식비중으로 볼때 대략  각각 12%와 2%에 달하는 것으로 집계되고 있다며 중국자본이 대체로 원화자산을 선호하는 추세여서 앞으로 한국자본시장 참여가 계속 늘어날 것으로 보인다고 내다봤다. 

전문가들은 차이나 머니의 한국시장 유입액이 현재의 대략  20조원 규모에서 3~4년내에 60조원을 넘어설 것으로 전망하고 있다.



◇러시아와 인프라, 그리고 안전자산
 
CIC는 최근들어  금융과 자원 분야 대신 물류 분야 투자를 통해 브라질 시장에 진출했다. 이 것이 CIC의 향후 신흥시장 투자 전략을 보여주는 좋은 사례라고 업계 전문가들은 설명했다.

직전 CIC이사장을 맡았던 러우지웨이(樓繼偉)는 "과거엔 정부가 에너지·자원 영역과 첨단 기술 분야 투자를 중시했지만, 현재 아시아·러시아·남아프리카의 국내 경제가 빠르게 성장하면서 이들 국가의 소비 시장에 주목하기 시작했다"고 말했다.

최근 중국과 러시아는 새로운 제휴 협약을 체결하고 러시아 석유회사 로스네프트(Rosneft)의 대중 석유 수출량을 두배로 확대, 연간 3100만t을 공급할 계획인 것으로 알려졌다. 이 석유 업체는 최근 러시아 정부로부터 대륙붕 천연가스 유전 12곳의 채굴권을 획득했다.

이번 러시아 업체의 대중 석유 수출 확대에 적지 않은 공헌을 한 장본인은 바로 중국의 해외 자원 투자를 주도하고 있는 CIC다.

CIC는 차이나러시아 투자펀드, 러시아 직접 투자펀드(RDIF)와 올해 3월말 양해각서(MOU)를 체결하고 고부가가치 자원개발, 대형 인프라 시설과 물류, 제조업 및 서비스 분야에 116억 달러(약 13조원) 규모의 투자를 하기로 합의한 것으로 전해졌다.

샤먼(廈門)대학 중국 에너지경제연구센터 린보창(林伯強) 주임은 "단편적으로 자원을 구매하는 형태에서 다각적인 비즈니스 협력으로 CIC의 해외 투자 전략이 변화하고 있다"며 "이번 러시아와의 제휴 확대로 러시아 시장에 한 단계 더 진입할 수 있는 계기가 됐다"고 말했다.

사실 CIC는 러시아와의 합작 강화를 위한 준비를 2012년부터 집중적으로 추진해왔다.

작년 6월 러우지웨이가 러시아 직접 투자펀드와 차이나러시아 투자펀드 운용회사 정식 설립과 기본 운영 원칙을 담은 MOU를 체결, 러시아와의 합작에 중요한 의미를 가지는 차이나러시아 투자펀드가 출범했다.

CIC는 러시아와의 협력 확대를 기반으로 2012년 CIC의 자회사 중터우궈지(中投國際)가 사모펀드 한정 판매 방식을 통해 러시아 최대 황금 업체 폴리어스 골드(Polyus Gold) 지분 5%를 인수했다.

황금은 러시아 정부가 전략적 자원으로 지정해 줄곧 엄격한 보호와 관리를 해왔던 터라 CIC의 황금 업체 지분 인수가 가지는 의미가 매우 크다고 업계 관계자들은 평가했다. 폴리어스 골드는 2828t 가량의 황금을 보유한 세계 3대 황금 업체 중 하나다.

이밖에 중국 언론들은 CIC의 모스크바 증권거래소 지분 매입과 관련해 올해 2월 러우지웨이로부터 지분 투자 참여 사실을 확인했다고 전했다. 모스크바 증권거래소는 오는 6월까지 기업공개(IPO)를 통해 자금을 확충할 계획인 것으로 알려졌다.

CIC의 모스크바 증권거래소 지분 투자 규모가 어느 정도인지 밝혀진 바는 없으나 투자 규모가 러시아 직접 투자펀드 다음으로 클 것이란 전망이 제기됐다.

린보창 주임은 "중국은 자원 수입 대국이고 러시아는 경제성장에서 자원 수출에 대한 의존도가 큰 국가로, 양국의 상호보완성이 매우 강하다"며 "최근 러시아의 전통적인 소비 시장이었던 유럽 시장이 채무위기로 위축됨에 따라 새로운 돌파구를 모색하던 러시아에게 중국은 더 없이 좋은 선택"이라고 말했다.

한편 2012년 11월 9일 CIC는 Wadge Holdings Ltd.가 발행한 전환사채를 매입한 것으로 알려졌다. 이 전환사채는 러시아 칼륨비료 업체의 보통주로 전환이 가능하며 지분은 최대 12.5%까지 보유할 수 있다.

이와 함께 CIC는 올해 3월 러시아 국책은행인 VEB(Vnesheconombank)은행과 러시아 직접 투자기금, 차이나러시아 투자기금과 '기초 인프라 건설 투자와 러시아 극동지역 개발'에 대한 양해각서(MOU)를 체결했다고 자사 홈페이지를 통해 선전했다.


[뉴스핌 Newspim] 조윤선 기자 (yoonsun@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
소고기 콕 집은 트럼프...축산농 반발 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 다음 달 1일 한국에서 생산돼 미국으로 수입되는 모든 제품에 '25% 상호관세' 부과를 앞둔 상황에서 한미 간 막판 협상에 돌입했다. 이번 협상에서 미국은 30개월령 이상 미국산 소고기 수입 제한 철폐를 강하게 요구하며 한국을 압박하고 있다. 정부는 미국 측의 압박으로 30개월령 이상 미국산 소고기 수입 허용 등 농축산물 비관세장벽 카드를 협상테이블에 올리는 방안을 고심 중이다. 다만 농민단체의 반발과 국민 신뢰가 흔들릴 것으로 예상되면서 '제2의 광우병 사태'가 재현되는 것 아니냐는 우려도 제기된다.  ◆ 美, 30개월령 이상 소고기 압박…韓, 농산물 카드 검토 28일 정부에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 호주가 미국산 소고기를 개방했다는 점을 연일 언급하며 한국에도 같은 수준의 개방을 요구하고 나섰다.  도널드 트럼프 대통령은 지난 24일(현지시간) 소셜미디어인 트루스소셜에 "호주가 미국산 소고기를 받아들이기로 합의했다"며 "이제 우리는 호주에 (미국산) 소고기를 많이 팔 것"이라고 게시했다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.07.25 mj72284@newspim.com 이어 "우리의 훌륭한 소고기를 거부하는 다른 나라들도 (개방) 요구를 받은 상태"라며 "이 좋은 흐름을 이어가자. 지금은 미국의 황금기"라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 소고기 개방을 거부하는 국가를 구체적으로 명시하지는 않았지만, 관세협상을 앞둔 한국을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 브룩 롤린스 미국 농무부 장관 또한 트루스소셜을 통해 "지난 20년간 비과학적인 무역 장벽 때문에 우리 소고기가 호주 소비자들에게 판매되지 못했다는 것은 터무니없다"는 성명을 발표했다. 이들은 "미국 농축산업자들은 세계에서 가장 안전하고 건강한 소고기를 생산하고 있다"며 "USTR은 불공정한 무역 관행을 타파하고 미국 국민이 주요 시장에 배제되지 않도록 미국의 무역 파트너들과 계속 협상할 것"이라고 밝혔다. 미국이 협상을 진행하는 국가를 대상으로 연일 30개월 이상 소고기 개방을 압박하면서, 한국도 소고기 카드를 협상 테이블에 올릴지 여부를 검토 중이다.  김용범 대통령실 정책실장은 지난 25일 한미 관세협상과 관련해 "협상 품목 아래 농산물도 포함돼 있다"며 "농업이나 디지털 분야는 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 여한구 통상교섭본부장 간 협상이 계속 이어지고 있다"고 전했다. 당초 정부는 한미 관세협상에서 농업분야 보호를 우선으로 두고, 30개월령 이상 미국산 소고기 개방 등 비관세 장벽을 해소할 카드를 협상 테이블에 올리지 않기로 방침을 정한 바 있다. 한 대형마트의 미국산 쇠고기 진열대 모습 <뉴스핌 DB> 그러나 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열릴 예정이었던 한미 고위급 '2+2 통상협의'가 스콧 베센트 미국 재무장관의 일정 사유로 전날 취소되면서 미국이 한국의 협상 태도에 불편을 느낀 것 아니냐는 지적이 나왔다. 앞서 미국은 우리나라에 대해 25%의 상호관세를 부과하는 행정명령에 서명했다. 이는 오는 8월 1일부터 적용되며, 한미 양국은 관세 협상을 진행 중이다. 트럼프 행정부는 한국에 대해 ▲30개월령 이상 미국산 쇠고기 수입 허용 ▲쌀 시장 추가 개방 ▲유전자변형(LMO) 감자·사과 검역 완화 등을 강하게 요구하고 있다. ◆ 농민단체 "관세협상에 농업 희생양 삼지 말아야"…대정부 투쟁 돌입 정부로서는 30개월령 이상 미국산 소고기 수입에 대해 민감하게 반응할 수밖에 없다. 우선 한국은 현재도 미국산 소고기의 최대 수입국이다. 지난해 미국산 쇠고기 수입액은 22억1000만달러로 집계됐다. 전체 수입액(38억4700만달러) 대비 57.4%를 차지한다. 미국산 쇠고기 수입액은 지난 2004년 1억300만달러에서 2012년 5억2200만달러, 2016년 10억3500만달러로 20억달러를 넘기다 2022년에는 26억2400만달러로 역대 최대치를 기록했다. 지난해까지의 연평균 증가율은 17.5%다. 이재명 대통령 [사진=대통령실] 우리나라는 이른바 '광우병 파동' 이후 30개월령 미만 미국산 소고기만 수입하고 있다. 지난 2008년 한미 쇠고기 협상이 타결됐고, 우리 정부가 30개월령 이상 미국산 소고기까지 수입한다는 사실이 알려지자 이에 반대하는 촛불집회가 전국적으로 열렸다. 당시 이명박 정부 지지율은 취임 2개월 만에 20%대로 폭락했고, 결국 정부는 미국과 소고기 협상을 일부 재협상했다. 다시 말해 현재 국내 소비자들은 30개월령 이상 미국산 소고기 섭취에 대해 안전하지 못하다는 인식이 기반에 깔려 있다. 또 우리나라 연간 쌀 저율관세할당(TRQ) 물량은 40만8700톤으로, 미국 물량이 이중 13만2304톤(32%)을 차지한다. 쌀 개방은 WTO 규약에 묶여 있기 때문에 한미 양자 간 협상체계가 불가능하다. 다만 미국이 소고기 등 농산물 개방을 미루는 국가에 더 높은 관세를 부과할 계획이라는 점을 연일 강조하면서 국익 측면에서 조선·철강·반도체 등 산업을 보호하고 농산물을 희생해야 하지 않겠냐는 의견도 나온다. 농민단체는 정부의 기류에 대거 반발하고 있다. 한국농축산연합회, 한국종합농업단체협의회, 축산관련단체협의회, 농민의길 등 농축산업 단체는 이날 용산 대통령실 앞에서 결의대회를 개최하고 대정부 투쟁에 나선다. 이들 단체는 "미국산 농축산물은 이미 한미 FTA로 전면개방을 한 마당에 관세 추가 인하 및 비관세장벽까지 철폐된다면 농민 생존권 말살과 함께 국내 농업생산 기반 붕괴는 시간문제일 것"이라며 강하게 규탄한다. 이어 "미국산 소고기에 대한 수입연령 제한과 사과에 대한 식물검역은 국내법과 WTO 등 국제협정 등에 따른 정당한 조치이며, 국민건강과 직결된 것으로 절대 포기해선 안 되는 문제"라며 "농축산물을 협상대상에서 제외해 식량주권과 국민건강권을 반드시 사수할 것"을 정부에 촉구했다. 단체 관계자는 "한미 관세협상 추이를 예의주시하면서 요구가 묵살될 경우 대대적인 추가 농민항쟁을 벌이겠다"고 예고했다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 3일 오후 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 더불어민주당 쌀값정상화법 공포 촉구 결의대회에서 참석자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 2023.04.03 leehs@newspim.com plum@newspim.com 2025-07-28 12:49
사진
SPC "8시간 넘는 야간근무 없앤다" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= SPC그룹이 27일 대표이사 협의체인 'SPC 커미티'를 열고 장시간 야간 근로를 폐지하고, 앞으로 생산직의 야근 시간을 8시간 이내로 제한하기로 했다고 밝혔다. SPC그룹은 야간 생산이 불가피한 일부 필수 품목을 제외하고, 가능하면 야간 가동 자체를 줄여나가겠다는 방침이다. 그룹 관계자는 "8시간 초과 야근 폐지를 위해 △인력 확충 △생산 품목 및 생산량 조정 △라인 재편 등 전반적 생산 구조를 완전히 바꿀 계획이다. 각 (계열)사별 실행 방안을 마련해 10월1일부터 전면 시행한다"고 설명했다. 이재명 대통령이 지난 25일 경기 시흥시 SPC 삼립 시흥 공장에서 열린 산업재해 근절 현장 노사간담회에서 발언을 하는 모습. [사진=대통령실]  주간 근무 시간 역시 단계적으로 단축해 장시간 노동에 따른 피로 누적과 사고 위험을 사전에 차단한다는 계획이다. 또한 이번 근무체계 전환이 현장에서 안정적으로 정착될 수 있도록 노조와 협의를 병행하고, 내부 교육 및 매뉴얼 정비 작업도 함께 추진할 예정이다. SPC는 "생산 현장의 장시간 야간 근로에 대한 지적과 우려를 무겁게 받아들여 근무 형태를 비롯한 생산 시스템 전반에 대한 개혁을 추진하기로 했다"며 "앞으로 근로자 안전이 최우선시되는 일터를 만들 수 있도록 적극 개선하고 투자하겠다"고 밝혔다. 이번 결정은 지난 25일 이재명 대통령이 SPC삼립 시화공장을 직접 찾아 현장 간담회를 주재하며 야간 노동과 과도한 업무 강도를 지적한 데 따른 것이다.  이 대통령은 지난 5월 SPC 시화공장에서 발생한 여성 노동자 사망 사고와 관련해 "수십 년이 흘렀지만 여전히 현장에서 노동자가 죽고 있다"며 "같은 방식의 사고가 반복되는 건 심각한 문제"라고 강하게 비판했다. 이어 "돈과 비용 때문에 안전과 생명을 희생하는 구조라면 반드시 바뀌어야 한다"며 "이번을 계기로 산재 사망률을 줄이기 위한 현실적이고 구체적인 대책이 마련되길 바란다"고 강조했다. 이날 간담회에는 김영훈 고용노동부 장관, 김용범 정책실장, 문진영 사회수석 등 청와대 주요 인사들이 배석했으며, SPC 측에선 허영인 회장과 김범수 SPC삼립 대표, 김지형 컴플라이언스위원장, 김희성 안전보건총괄책임자, 김인혁 노조위원장 등이 참석했다. CJ푸드빌, 크라운제과 등 타 식품업체의 현장 책임자들도 함께 자리를 했다. wonjc6@newspim.com 2025-07-27 13:22
안다쇼핑
Top으로 이동