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[뉴스핌=김사헌 기자] 지난달 국무회의에서 이중상환청구권부채권(커버드본드) 관련 법안이 의결된 직후 한국주택금융공사가(KHFC)가 발빠르게 외화표시 채권 발행에 나선다는 소식이다.
9일 발행시장 정보에 따르면 HF주금공은 씨티그룹과 노무라 그리고 스탠다드차타드은행을 공동 주간사로 해서 미국 달러화표시 커버드본드 발행에 나설 예정이다. 무디스로부터 'Aa1' 등급을 받는 주금공의 이번 발행은 앞으로 다른 금융기관들의 벤치마크 역할을 할 것으로 보인다.
국내 법안이 통과되어 다른 금융기관들의 발행 수요도 증가할 것으로 예상되기 때문에, 해외투자자들은 이미 앞으로 발행 일정에 관심이 높은 편인 것으로 알려졌다.
주금공은 일단 오는 13일 뉴욕을 개시로 투자자설명회를 통해 보스턴, L.A., 런던, 싱가포르 그리고 홍콩까지 돌며 21일까지 수요 태핑에 나선다.
[뉴스핌 Newspim] 김사헌 기자 (herra79@newspim.com)
