[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 '자체 결제로의 대전환'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '3Q25 컨센서스 부합. 모바일 자체 결제 시스템의 도입. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 280,000원으로 상향: 모바일 기존작 매출 하향안정화 및 지급수수료 절감을 반영한 26F 실적 조정으로 목표주가를 기존 260,000원에서 280,000원(26F 타겟 P/E 22배 유지)으로 상향한다. 26F P/E 18배에서 거래 중이다. 자체 결제 도입을 통한 지급수수료 절감으로 아이온2의 흥행 정도에 따른 업사이드 리스크가 커진 점에 대한 고려가 필요하다. 현재는 아이온2 출시 직전으로 보수적인 접근이 필요한 구간이나 출시 후 폭발적인 초기 데이터가 관찰될 경우 적극적인 대응이 필요하다. 아이온2의 매출에 대한 시장 기대치는 25년 1,000억원(일평균 24억원), 26년 5,300억원(일평균 15억원) 수준이다. 당사는 25년 일평균 매출액 21억원, 26년 일평균 12억원을 가정하고 있다.
'라고 분석했다.


◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 280,000원(+7.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 08월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,737원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,125원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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