[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 17일 녹십자(006280)에 대해 '3Q25 Preview: 숨고르기 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2Q25 연결 매출액 5,411억원(+16.4% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 272억원(-31.2% YoY, -0.5% QoQ; OPM 5.0%)으로 추정. 영업이익은 고수익 품목 매출 감소와 자회사 부진 등으로 기대치 하회, 매출액은 코로나 치료제 매출 발생으로 기대치 상회할 전망. 자회사 ABO홀딩스는 신규 혈장 채장 시스템 도입으로 비용 부담 있으나 중장기 경쟁력 강화 기반 마련 중. 알리글로는 미국산 원료 비중 50%로 관세 면제 가능성 높음. 투자의견 BUY 유지. 연간 추정치 하향으로 적정주가 19만원으로 하향'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 190,000원(-5.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 08월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,909원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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