[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q24 Preview: 중국 소비 부진 영향권'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
하나증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY-3%), 영업이익 1,385억원(YoY+8%, 영업이익률 8%)으로 컨센서스(영업이익 1,672억원)를 하회할 전망. 중국 소비 부진으로 중국 현지와 면세 매출 약세 예상됨에 따라 기존 추정치 대비 화장품 영업이익을 하향 조정. 중국 화장품 소매판매는 전반적으로 약세 흐름이며, 기저가 존재함에도 6월부터보다 심화되었음. 3분기 중국 화장품 소매판매는 6% 이상 역성장 추세.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '최근 중국 정부의 지준율/정책금리 인하 발표 및 경기 부양책 실행 기대로 지난 9/25 업종은 대형사 중심 강한 반등. 지속적으로 소비가 침체된 가운데 강한 기조의 부양책은 업종 센티먼트 측면에서 긍정적으로 작용. 다만 실제 기업의 손익 개선까지는 다양한 가정이 필요. 낙관적으로만 보기에는 무리가 있음. 북미 성과가 전반적으로 회복되는 부분은 긍정적이나, 전년동기에 이어 중국이 '매출 위축+적자 지속'한 점은 부담스러움. 중국외 지역의 성장 동력이 필요할 때. 투자의견 BUY, 목표주가 50만원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 500,000원(-5.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 460,714원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 460,714원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 530,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 460,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 377,143원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
하나증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY-3%), 영업이익 1,385억원(YoY+8%, 영업이익률 8%)으로 컨센서스(영업이익 1,672억원)를 하회할 전망. 중국 소비 부진으로 중국 현지와 면세 매출 약세 예상됨에 따라 기존 추정치 대비 화장품 영업이익을 하향 조정. 중국 화장품 소매판매는 전반적으로 약세 흐름이며, 기저가 존재함에도 6월부터보다 심화되었음. 3분기 중국 화장품 소매판매는 6% 이상 역성장 추세.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '최근 중국 정부의 지준율/정책금리 인하 발표 및 경기 부양책 실행 기대로 지난 9/25 업종은 대형사 중심 강한 반등. 지속적으로 소비가 침체된 가운데 강한 기조의 부양책은 업종 센티먼트 측면에서 긍정적으로 작용. 다만 실제 기업의 손익 개선까지는 다양한 가정이 필요. 낙관적으로만 보기에는 무리가 있음. 북미 성과가 전반적으로 회복되는 부분은 긍정적이나, 전년동기에 이어 중국이 '매출 위축+적자 지속'한 점은 부담스러움. 중국외 지역의 성장 동력이 필요할 때. 투자의견 BUY, 목표주가 50만원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 500,000원(-5.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 460,714원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 460,714원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 530,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 460,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 377,143원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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