[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 '탄탄한 펀더멘털 x 가스전 테마'라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 100.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자의견 STRONG BUY로 상향, 목표주가 83,000원 유지. 발전용 가스 미수금이 회수되어 전체 미수금은 15.3조원(-310억원)으로 감소. 최근 대왕고래 가스전 테마로 인한 밸류에이션 업사이드도 높은 투자 매력의 한 가지 이유. 2Q24 매출액 7.5조원(-42%qoq, -8%yoy), 영업이익 4,657억원(-50%qoq, +127%yoy), 당기순이익 2,533억원(-38%qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정 및 영업이익 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈. 이라크 아카스 가스전 이연 법인세 영향으로 순이익도 증가. 특히, 국내 도매 사업은 비수기임에도 불구하고 작년 취약계층 지원 일회성 비용 기저효과로 흑자 전환. 해외는 이라크 바드라, 호주 GLNG가 비용 증가, 유가 약세로 부진한 실적 발표.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q24 매출액 7.3조원(-3%qoq, -8%yoy), 영업이익 2,504억원(-46%qoq, +9%yoy) 전망. 해외 사업은 유가 약세의 리스크가 존재하지만 모잠비크 가스전 흑자 전환으로 부진을 만회할 것이라 판단. 환율의 추가 상승이 없다면 유의미한 배당도 가능할 것이라 판단하며 매수를 추천.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 06월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,364원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,364원 대비 68.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 57,000원 보다도 45.6% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,750원 대비 42.1% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자의견 STRONG BUY로 상향, 목표주가 83,000원 유지. 발전용 가스 미수금이 회수되어 전체 미수금은 15.3조원(-310억원)으로 감소. 최근 대왕고래 가스전 테마로 인한 밸류에이션 업사이드도 높은 투자 매력의 한 가지 이유. 2Q24 매출액 7.5조원(-42%qoq, -8%yoy), 영업이익 4,657억원(-50%qoq, +127%yoy), 당기순이익 2,533억원(-38%qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정 및 영업이익 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈. 이라크 아카스 가스전 이연 법인세 영향으로 순이익도 증가. 특히, 국내 도매 사업은 비수기임에도 불구하고 작년 취약계층 지원 일회성 비용 기저효과로 흑자 전환. 해외는 이라크 바드라, 호주 GLNG가 비용 증가, 유가 약세로 부진한 실적 발표.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q24 매출액 7.3조원(-3%qoq, -8%yoy), 영업이익 2,504억원(-46%qoq, +9%yoy) 전망. 해외 사업은 유가 약세의 리스크가 존재하지만 모잠비크 가스전 흑자 전환으로 부진을 만회할 것이라 판단. 환율의 추가 상승이 없다면 유의미한 배당도 가능할 것이라 판단하며 매수를 추천.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 06월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,364원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,364원 대비 68.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 57,000원 보다도 45.6% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,750원 대비 42.1% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.